Beholdninger, handler og likvider på tværs af alle klienter.
Til finansielle rådgivere. Klienter forbinder deres mæglere, pensionskonti og banker fra din anmodning, også eksterne konti, og du ser positioner og likvider for hver af dem før hvert møde. Dit arbejdsområde som rådgiver er gratis.
KlienterDe konti, du ikke har i depot
En klients 401(k), IRA, HSA og den depotkonto, klienten oprettede for år tilbage, ligger hos andre depotbanker. Klienten forbinder hver af dem fra din anmodning, og beholdninger, handler og saldi lander ved siden af de aktiver, du forvalter.
Mødeforberedelse ud fra morgenens positioner
Med daglig synkronisering opdateres beholdninger, saldi, handler og likvider hver morgen. Et feed skriver dem ind i din mødeskabelon i Sheets eller Notion, hvor afvigelse, koncentration og kontantbelastning er en formel væk, og Claude eller ChatGPT kan læse dem via MCP.
Sådan forbinder en klient
- 1Du tilføjer en klient fra din klientliste og sender anmodningen pr. e-mail, eller du kopierer linket og sender det via din egen e-mail, sms eller dit praksissystem.
- 2Din klient åbner den og indtaster koden, vi sender pr. e-mail, så et videresendt link er uden værdi for andre.
- 3Klienten bekræfter at ville dele med dig og forbinder derefter via bankens sædvanlige samtykkeskærm.
- 4Klientens banker vises på din klientliste. Hver anmodning viser, om den er sendt, åbnet, verificeret, forbundet eller gået i stå, og du kan sende en påmindelse.
Gratis for dig, og klienten betaler som standard
Dit arbejdsområde som rådgiver er gratis på alle abonnementer, også Free, med ubegrænset antal klienter. Klientlisten, porteføljens tilstand, klientanmodninger og rådgiveradgang koster ingenting.
Som standard har hver klient sit eget arbejdsområde på Starter (5 US$ om måneden for 1 bank) eller Standard (7 US$ om måneden for 5 banker) og deler det med dig. Klienten ser sine egne banker og kan tilføje et feed eller en eksport uden dig, så det, klienten betaler for, forbliver klientens.
På Professional, Business eller Enterprise kan du i stedet dække en klient via dit abonnements bankkvote. Din klientliste markerer hver klient med »Client pays« eller »You cover«. Banker, du forbinder til din egen praksis, kræver et selvstændigt abonnement. Se abonnementer
Anmodninger kommer fra dig
En anmodning kommer fra »Dit navn via BankSync«. Indtil du verificerer din praksis, ser klienter din e-mailadresse. Når du er verificeret, ser de din praksis’ navn og logo på anmodningen og i delingstrinnet.
En ikke-verificeret rådgiver kan have 10 åbne anmodninger ad gangen og en verificeret 100. En klient kan dele med op til 3 rådgivere, og begge parter kan stoppe delingen når som helst.
Din aktivitet forbliver privat. BankSync viser ingen ranglister, badges eller klientantal for rådgivere nogen steder.
Spørgsmål
Hvilke mæglere understøttes?
Blandt andre Schwab, Fidelity, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, Robinhood, Webull, Wealthfront, Betterment, M1 Finance og SoFi Invest. I Australien CommSec, SelfWealth, Stake og Pearler via CDR; britiske mæglere via open banking.
Kan jeg se eksterne konti som en 401(k), IRA eller HSA?
Ja. Klienten forbinder hver konto fra sit eget arbejdsområde, så eksterne konti står ved siden af de aktiver, du forvalter.
Hvordan adskiller det sig fra Orion, Black Diamond, Tamarac eller Morningstar Office?
Det er rapporterings- og faktureringsplatforme. BankSync leverer rå beholdninger, handler, saldi og likvider til Sheets, Notion, Excel eller dit rapporteringsværktøj via API’et, så det fodrer de værktøjer, du allerede bruger.
Kan adgangen spores?
Adgangen er kun læseadgang, og hvert samtykke logges hos open banking-udbyderen. Hvert klientarbejdsområde registrerer ændringer af medlemmer, forbindelser og genautoriseringer. BankSync gemmer aldrig loginoplysninger, og klienter kan tilbagekalde adgangen hos deres mægler.
Hvor friske er beholdningsdataene?
De fleste mæglere offentliggør positioner ved dagens slutning, så en daglig morgensynkronisering passer som regel. Synkronisering hver time findes på de abonnementer, der giver adgang til det.
Kan jeg lave afkastrapporter?
BankSync leverer positioner, handler, saldi og anskaffelsesværdi, hvor de findes, og du bygger rapporten i Sheets, Excel eller dit rapporteringsværktøj. Tidsvægtet og pengevægtet afkast beregnes ikke.
Kan det håndtere flere valutaer?
Ja. Beholdninger og saldi beholder deres oprindelige valuta, og du anvender valutakurser i dit eget værktøj.
Hvad betaler en klient?
Som standard har klienten sit eget arbejdsområde på Starter (5 US$ om måneden for 1 bank) eller Standard (7 US$ om måneden for 5 banker) og deler det med dig. På Professional, Business eller Enterprise kan du i stedet dække klienten via din egen bankkvote. Dit arbejdsområde som rådgiver er gratis.
BankSync for Advisors dækker også bogholdere, planlæggere og deltids-CFO’er.
Tilføj din første klient
Dit arbejdsområde som rådgiver er gratis. Tilføj en klient, send anmodningen, og bankerne vises på din liste, når klienten forbinder.