Bankdata som dine klienter deler, i dine arbejdspapirer.
Til bogholdere og revisorer. Klienter forbinder deres egen bank fra din anmodning, og deres transaktioner når dit ark hver uge, uanset om de fører regnskab eller ej. Dit arbejdsområde som rådgiver er gratis.
Business Checking · feedaktivitetEn ugentlig regnskabsafslutning, der starter i banken
Giv hver klient et ugentligt feed, så ligger sidste uges transaktioner i dit ark mandag, med forretning, kategori, konto og saldo. Regelsæt, opslagstabeller og overførselsmatcheren klarer første gennemgang, så kun de rækker, der kræver dig, havner i din gennemgangskø.
Kvitteringer fungerer på samme måde. Document Extractor giver klientens arbejdsområde sin egen indbakkeadresse, og total, moms og leverandør lander ved siden af den matchende transaktion.
Skattesæsonen direkte fra banken
Spørg hver klient i januar. Én anmodning dækker både forbindelsen og dine spørgsmål, og der sendes påmindelser før din frist. Den første synkronisering henter den historik, banken stiller til rådighed, så skatteåret er klar til kategorisering.
Klienter videresender 1099’er, W-2’er, K-1’er og kvitteringer til deres Document Extractor-indbakke. Efter indberetningen kan helårsklienter blive ved med at dele, mens engangsopgaver kan stoppe.
Sådan forbinder en klient
- 1Du tilføjer en klient fra din klientliste og sender anmodningen pr. e-mail, eller du kopierer linket og sender det via din egen e-mail, sms eller dit praksissystem.
- 2Din klient åbner den og indtaster koden, vi sender pr. e-mail, så et videresendt link er uden værdi for andre.
- 3Klienten bekræfter at ville dele med dig og forbinder derefter via bankens sædvanlige samtykkeskærm.
- 4Klientens banker vises på din klientliste. Hver anmodning viser, om den er sendt, åbnet, verificeret, forbundet eller gået i stå, og du kan sende en påmindelse.
Gratis for dig, og klienten betaler som standard
Dit arbejdsområde som rådgiver er gratis på alle abonnementer, også Free, med ubegrænset antal klienter. Klientlisten, porteføljens tilstand, klientanmodninger og rådgiveradgang koster ingenting.
Som standard har hver klient sit eget arbejdsområde på Starter (5 US$ om måneden for 1 bank) eller Standard (7 US$ om måneden for 5 banker) og deler det med dig. Klienten ser sine egne banker og kan tilføje et feed eller en eksport uden dig, så det, klienten betaler for, forbliver klientens.
På Professional, Business eller Enterprise kan du i stedet dække en klient via dit abonnements bankkvote. Din klientliste markerer hver klient med »Client pays« eller »You cover«. Banker, du forbinder til din egen praksis, kræver et selvstændigt abonnement. Se abonnementer
Anmodninger kommer fra dig
En anmodning kommer fra »Dit navn via BankSync«. Indtil du verificerer din praksis, ser klienter din e-mailadresse. Når du er verificeret, ser de din praksis’ navn og logo på anmodningen og i delingstrinnet.
En ikke-verificeret rådgiver kan have 10 åbne anmodninger ad gangen og en verificeret 100. En klient kan dele med op til 3 rådgivere, og begge parter kan stoppe delingen når som helst.
Din aktivitet forbliver privat. BankSync viser ingen ranglister, badges eller klientantal for rådgivere nogen steder.
Spørgsmål
Hvordan indhenter jeg kontoudtog fra klienter?
Send en anmodning i stedet. Din klient forbinder sin bank én gang via open banking, og transaktionerne bliver ved med at komme med datoer, beløb, forretninger og saldi, så der er intet at downloade, videresende eller taste ind igen.
Er det en klientportal for bogholdere?
Den dækker den del af en klientportal, der betyder noget for bankdata: ét link til din klient, klientens egen banks samtykkeskærm og alle klienters konti på din liste. Hver klient har sit eget arbejdsområde og deler det med dig.
Kan jeg bruge det side om side med Xero eller QuickBooks?
Ja. Du kan beholde dit regnskabssystem og bruge BankSync til de klienter og opgaver, der lever i regneark, Notion eller Airtable, eller læse rå transaktioner via API’et.
Hvordan adskiller BankSync sig fra Hubdoc, Dext eller AutoEntry?
De værktøjer gør kvitteringer til rækker. BankSync henter transaktioner, saldi, beholdninger og handler direkte fra banken; tilføj Document Extractor, så lander kvitteringens felter ved siden af den matchende transaktion.
Hvor ofte synkroniseres klientdata?
Hver time, dagligt eller ugentligt afhængigt af det abonnement, der betaler for klientens arbejdsområde, plus manuel synkronisering.
Hvor meget historik kan jeg hente til en selvangivelse?
Den første synkronisering henter op til to års historik, hvor banken stiller den til rådighed. Nogle banker giver mindre, især britiske banker, så tjek den første synkronisering, før du regner med et helt år.
Kan jeg få dataene ind i Drake, Lacerte, ProConnect eller UltraTax?
Eksportér det kategoriserede ark, og brug CSV-importen i dit skatteprogram. BankSync skriver ikke direkte i skatteprogrammer.
Hvad med klienter med flere selskaber?
Hver enhed kan være sit eget klientarbejdsområde med sit eget samtykke, eller ét arbejdsområde kan rumme flere bankforbindelser. Du kan kombinere begge dele.
Hvad betaler en klient?
Som standard har klienten sit eget arbejdsområde på Starter (5 US$ om måneden for 1 bank) eller Standard (7 US$ om måneden for 5 banker) og deler det med dig. På Professional, Business eller Enterprise kan du i stedet dække klienten via din egen bankkvote. Dit arbejdsområde som rådgiver er gratis.
Hvad sker der, når samarbejdet slutter?
En af parterne stopper delingen, og din adgang ophører med det samme. Klienten beholder sit arbejdsområde, og alt, hvad du allerede har eksporteret til dine egne ark, forbliver dit.
BankSync for Advisors dækker også planlæggere, deltids-CFO’er og rådgivere.
Tilføj din første klient
Dit arbejdsområde som rådgiver er gratis. Tilføj en klient, send anmodningen, og bankerne vises på din liste, når klienten forbinder.