I dati bancari che i suoi clienti condividono, nelle sue carte di lavoro.
Per contabili e commercialisti. I clienti collegano la propria banca dalla sua richiesta e le loro transazioni arrivano ogni settimana nel suo foglio, che tengano o meno la contabilità. Il suo workspace da consulente è gratuito.
Conto corrente aziendale · attività del feedUna chiusura settimanale che parte dalla banca
Assegni a ogni cliente un feed settimanale e le transazioni della settimana precedente sono nel suo foglio entro lunedì, con esercente, categoria, conto e saldo. Set di regole, tabelle di lookup e abbinamento dei trasferimenti fanno una prima passata, così nella sua coda di revisione arrivano solo le righe che richiedono il suo intervento.
Le ricevute funzionano allo stesso modo. Il Document Extractor assegna al workspace di ogni cliente un proprio indirizzo di posta in arrivo, e totale, imposta e fornitore finiscono accanto alla transazione corrispondente.
La stagione fiscale a partire dalla banca
Contatti ogni cliente a gennaio. Una sola richiesta copre il collegamento e le sue domande, e i promemoria partono prima della sua scadenza. La prima sincronizzazione legge lo storico che la banca fornisce, così l’anno fiscale è pronto da categorizzare.
I clienti inoltrano i moduli 1099, W-2 e K-1 e le ricevute alla casella del loro Document Extractor. Dopo la dichiarazione, mantenga la condivisione per i clienti seguiti tutto l’anno o la interrompa per le dichiarazioni una tantum.
Come si collega un cliente
- 1Aggiunge un cliente dal suo elenco clienti e invia la richiesta via email, oppure ne copia il link e lo invia con la sua email, via SMS o dal software dello studio.
- 2Il cliente la apre e inserisce il codice che gli inviamo via email, quindi un link inoltrato non serve a nessun altro.
- 3Conferma di voler condividere i dati con lei, poi si collega dalla consueta schermata di consenso della sua banca.
- 4Le sue banche compaiono nel suo elenco clienti. Ogni richiesta indica se è stata inviata, aperta, verificata, collegata o se è bloccata, e può inviare un promemoria.
Gratis per lei, e di norma paga il cliente
Il suo workspace da consulente è gratuito con tutti i piani, Free compreso, con clienti illimitati. Elenco clienti, salute del portafoglio, richieste ai clienti e accesso da consulente non costano nulla.
Per impostazione predefinita ogni cliente mantiene il proprio workspace con Starter (5 USD al mese per 1 banca) o Standard (7 USD al mese per 5 banche) e lo condivide con lei. Vede le proprie banche e può aggiungere un feed o un’esportazione senza di lei, così ciò che paga resta suo.
Con Professional, Business o Enterprise può invece farsi carico di un cliente con la quota di banche del suo piano. Il suo elenco clienti indica per ciascuno «Client pays» o «You cover». Le banche che collega per il suo studio richiedono un piano a parte. Vedere i piani
Le richieste partono da lei
La richiesta arriva da «Il suo nome via BankSync». Finché non verifica il suo studio, i clienti vedono il suo indirizzo email. Dopo la verifica, vedono il nome e il logo dello studio sulla richiesta e nel passaggio di condivisione.
Un consulente non verificato può avere 10 richieste aperte alla volta, uno verificato 100. Un cliente può condividere con un massimo di 3 consulenti, e ciascuna parte può interrompere la condivisione in qualsiasi momento.
La sua attività resta privata. BankSync non mostra da nessuna parte classifiche, badge o numero di clienti dei consulenti.
Domande
Come raccolgo gli estratti conto dei clienti?
Invii invece una richiesta. Il cliente collega la sua banca una sola volta tramite open banking e le transazioni continuano ad arrivare con date, importi, esercenti e saldi: niente da scaricare, inoltrare o ridigitare.
È un portale clienti per contabili?
Copre la parte di un portale clienti che conta per i dati bancari: un link per il cliente, la schermata di consenso della sua banca e i conti di tutti i clienti nel suo elenco. Ogni cliente mantiene il proprio workspace e lo condivide con lei.
Posso usarlo insieme a Xero o QuickBooks?
Sì. Può mantenere il suo software di contabilità e usare BankSync per i clienti e il lavoro che vivono in fogli di calcolo, Notion o Airtable, oppure leggere le transazioni grezze tramite l’API.
In che cosa BankSync è diverso da Hubdoc, Dext o AutoEntry?
Quegli strumenti trasformano le ricevute in righe. BankSync preleva transazioni, saldi, posizioni e operazioni direttamente dalla banca; aggiunga il Document Extractor e i campi della ricevuta finiscono accanto alla transazione corrispondente.
Con quale frequenza si sincronizzano i dati dei clienti?
Ogni ora, ogni giorno o ogni settimana a seconda del piano che paga il workspace del cliente, più una sincronizzazione manuale.
Quanto storico posso recuperare per una dichiarazione dei redditi?
La prima sincronizzazione legge fino a due anni, se la banca li fornisce. Alcune banche ne forniscono meno, soprattutto nel Regno Unito: controlli la prima sincronizzazione prima di contare su un anno intero.
Posso portare i dati in Drake, Lacerte, ProConnect o UltraTax?
Esporti il foglio categorizzato e usi l’importazione CSV del suo software fiscale. BankSync non scrive direttamente nei software fiscali.
E i clienti con più società?
Ogni entità può avere un proprio workspace cliente con il proprio consenso, oppure un solo workspace può contenere più collegamenti bancari. Le due soluzioni si possono combinare.
Quanto paga un cliente?
Per impostazione predefinita il cliente mantiene il proprio workspace con Starter (5 USD al mese per 1 banca) o Standard (7 USD al mese per 5 banche) e lo condivide con lei. Con Professional, Business o Enterprise può invece farsene carico con la sua quota di banche. Il suo workspace da consulente è gratuito.
Che cosa succede quando termina l’incarico?
Una delle due parti interrompe la condivisione e il suo accesso termina subito. Il cliente mantiene il proprio workspace, e ciò che ha già esportato nei suoi fogli resta suo.
BankSync for Advisors è pensato anche per pianificatori finanziari, CFO a tempo parziale e consulenti finanziari.
Aggiungere il primo cliente
Il suo workspace da consulente è gratuito. Aggiunga un cliente, invii la richiesta e le sue banche compaiono nel suo elenco appena si collega.