Bankdata som dina kunder delar, i ditt arbetsmaterial.
För bokförare och redovisningskonsulter. Kunderna kopplar sin egen bank via din förfrågan, och deras transaktioner hamnar i ditt kalkylark varje vecka, oavsett om de har en bokföring eller inte. Din rådgivararbetsyta är gratis.
Business Checking · flödesaktivitetEtt veckobokslut som börjar i banken
Ge varje kund ett veckoflöde så finns förra veckans transaktioner i ditt kalkylark på måndag, med handlare, kategori, konto och saldo. Regeluppsättningar, uppslagstabeller och överföringsmatchningen gör första genomgången, så att bara raderna som behöver dig hamnar i din granskningskö.
Kvitton fungerar på samma sätt. Document Extractor ger kundens arbetsyta en egen inkorgsadress, och totalbelopp, moms och leverantör hamnar bredvid den matchande transaktionen.
Deklarationsperioden direkt från banken
Fråga varje kund i januari. En förfrågan täcker kopplingen och dina frågor, och påminnelser går ut före din deadline. Den första synkningen läser den historik banken tillhandahåller, så skatteåret är redo att kategoriseras.
Kunderna vidarebefordrar 1099, W-2, K-1 och kvitton till sin inkorg i Document Extractor. Efter deklarationen fortsätter helårskunder att dela, medan delningen avslutas för engångsdeklarationer.
Så kopplar en kund
- 1Du lägger till en kund från din kundlista och skickar förfrågan via e-post, eller kopierar länken och skickar den via din egen e-post, sms eller ditt byråsystem.
- 2Kunden öppnar den och anger koden vi mejlar, så en vidarebefordrad länk är till ingen nytta för någon annan.
- 3Kunden bekräftar att det är okej att dela med dig och kopplar sedan via bankens vanliga samtyckessida.
- 4Kundens banker visas i din kundlista. Varje förfrågan visar om den har skickats, öppnats, verifierats, kopplats eller har fastnat, och du kan skicka en påminnelse.
Gratis för dig, och som standard betalar kunden
Din rådgivararbetsyta är gratis i alla abonnemang, även Free, med obegränsat antal kunder. Kundlistan, portföljhälsa, kundförfrågningar och rådgivaråtkomst kostar ingenting.
Som standard har varje kund en egen arbetsyta med Starter (5 US$ i månaden för 1 bank) eller Standard (7 US$ i månaden för 5 banker) och delar den med dig. Kunden ser sina egna banker och kan lägga till ett flöde eller en export utan dig, så det kunden betalar för förblir kundens.
Med Professional, Business eller Enterprise kan du i stället betala för en kund från bankkvoten i ditt abonnemang. Din kundlista markerar varje kund med ”Client pays” eller ”You cover”. Banker du kopplar för din egen byrå behöver ett eget abonnemang. Se abonnemang
Förfrågningarna kommer från dig
En förfrågan kommer från ”Ditt namn via BankSync”. Tills du har verifierat din byrå ser kunderna din e-postadress. När du har verifierat den ser de byråns namn och logotyp på förfrågan och i delningssteget.
En overifierad rådgivare kan ha 10 öppna förfrågningar samtidigt, en verifierad 100. En kund kan dela med upp till 3 rådgivare, och båda parter kan sluta dela när som helst.
Din aktivitet förblir privat. BankSync visar inga rankningar, märken eller kundantal för rådgivare någonstans.
Frågor
Hur samlar jag in kontoutdrag från kunder?
Skicka en förfrågan i stället. Din kund kopplar sin bank en gång via open banking, och transaktionerna fortsätter att komma in med datum, belopp, handlare och saldo. Det finns inget att ladda ned, vidarebefordra eller skriva in igen.
Är det här en kundportal för bokförare?
Den täcker den del av en kundportal som spelar roll för bankdata: en länk till din kund, samtyckessidan hos kundens egen bank och alla kunders konton i din lista. Varje kund behåller sin egen arbetsyta och delar den med dig.
Kan jag använda det parallellt med Xero eller QuickBooks?
Ja. Du kan behålla din bokföring och använda BankSync för de kunder och det arbete som finns i kalkylark, Notion eller Airtable, eller läsa råa transaktioner via API:et.
Hur skiljer sig BankSync från Hubdoc, Dext eller AutoEntry?
De gör om kvitton till rader. BankSync hämtar transaktioner, saldon, innehav och affärer direkt från banken; lägg till Document Extractor så hamnar kvittots fält bredvid den matchande transaktionen.
Hur ofta synkas kunddata?
Varje timme, dag eller vecka beroende på abonnemanget som betalar för kundens arbetsyta, plus manuell synkning.
Hur mycket historik kan jag hämta för en deklaration?
Den första synkningen läser upp till två år bakåt om banken tillhandahåller det. Vissa banker ger mindre, särskilt brittiska banker, så kontrollera den första synkningen innan du räknar med ett helt år.
Kan jag få in datan i Drake, Lacerte, ProConnect eller UltraTax?
Exportera det kategoriserade kalkylarket och använd CSV-importen i ditt skatteprogram. BankSync skriver inte direkt till skatteprogram.
Hur fungerar det för kunder med flera bolag?
Varje bolag kan vara en egen kundarbetsyta med eget samtycke, eller så rymmer en arbetsyta flera bankkopplingar. Du kan blanda båda.
Vad betalar en kund?
Som standard har kunden en egen arbetsyta med Starter (5 US$ i månaden för 1 bank) eller Standard (7 US$ i månaden för 5 banker) och delar den med dig. Med Professional, Business eller Enterprise kan du i stället betala för kunden från din egen bankkvot. Din rådgivararbetsyta är gratis.
Vad händer när uppdraget tar slut?
Någon av parterna slutar dela och din åtkomst upphör direkt. Kunden behåller sin arbetsyta, och det du redan har exporterat till dina egna kalkylark förblir ditt.
BankSync for Advisors passar även privatekonomiska rådgivare, CFO:er på deltid och finansiella rådgivare.
Lägg till din första kund
Din rådgivararbetsyta är gratis. Lägg till en kund, skicka förfrågan, så visas kundens banker i din lista när kunden har kopplat.