Bankdata klientene dine deler, i arbeidspapirene dine.
For regnskapsførere og regnskapsbyråer. Klienter kobler til sin egen bank fra forespørselen din, og transaksjonene havner i arket ditt hver uke, enten de fører regnskap eller ikke. Arbeidsområdet ditt som rådgiver er gratis.
Business Checking · feedaktivitetEn ukentlig avslutning som starter i banken
Gi hver klient en ukentlig feed, så ligger forrige ukes transaksjoner i arket ditt på mandag, med brukersted, kategori, konto og saldo. Regelsett, oppslagstabeller og overføringsmatcheren tar første gjennomgang, så bare radene som trenger deg, havner i køen din.
Kvitteringer fungerer på samme måte. Document Extractor gir klientens arbeidsområde en egen innboksadresse, og totalbeløp, mva. og leverandør havner ved siden av den tilhørende transaksjonen.
Skattesesongen rett fra banken
Spør hver klient i januar. Én forespørsel dekker både koblingen og spørsmålene dine, og påminnelser sendes før fristen din. Den første synkroniseringen henter historikken banken tilbyr, så skatteåret er klart til kategorisering.
Klienter videresender 1099-er, W-2-er, K-1-er og kvitteringer til innboksen sin i Document Extractor. Etter innleveringen kan helårsklienter fortsette å dele, mens enkeltoppdrag kan avsluttes.
Slik kobler en klient til
- 1Du legger til en klient fra klientlisten og sender forespørselen på e-post, eller kopierer lenken og sender den via din egen e-post, SMS eller praksissystemet ditt.
- 2Klienten åpner den og skriver inn koden vi sender på e-post, så en videresendt lenke er ubrukelig for andre.
- 3Klienten bekrefter at de vil dele med deg, og kobler deretter til på bankens vanlige samtykkeskjerm.
- 4Bankene til klienten dukker opp i klientlisten din. Hver forespørsel viser om den er sendt, åpnet, verifisert, koblet til eller har stoppet opp, og du kan sende en påminnelse.
Gratis for deg, og klienten betaler som standard
Arbeidsområdet ditt som rådgiver er gratis i alle abonnementer, også Free, med ubegrenset antall klienter. Klientlisten, porteføljehelse, klientforespørsler og rådgivertilgang koster ingenting.
Som standard har hver klient sitt eget arbeidsområde på Starter (5 USD i måneden for 1 bank) eller Standard (7 USD i måneden for 5 banker) og deler det med deg. Klienten ser sine egne banker og kan legge til en feed eller en eksport uten deg, så det klienten betaler for, forblir klientens.
På Professional, Business eller Enterprise kan du i stedet dekke en klient fra bankkvoten i abonnementet ditt. Klientlisten merker hver klient med «Client pays» eller «You cover». Banker du kobler til for din egen praksis, trenger et eget abonnement. Se abonnementer
Forespørslene kommer fra deg
En forespørsel kommer fra «Ditt navn via BankSync». Til du har verifisert praksisen din, ser klientene e-postadressen din. Når du er verifisert, ser de navnet og logoen til praksisen din på forespørselen og i delingstrinnet.
En uverifisert rådgiver kan ha 10 åpne forespørsler om gangen, og en verifisert 100. En klient kan dele med opptil 3 rådgivere, og begge parter kan slutte å dele når som helst.
Aktiviteten din forblir privat. BankSync viser ingen rangeringer, merker eller klientantall for rådgivere noe sted.
Spørsmål
Hvordan samler jeg inn kontoutskrifter fra klienter?
Send en forespørsel i stedet. Klienten kobler til banken én gang via open banking, og transaksjonene fortsetter å komme med dato, beløp, brukersted og saldo, så det er ingenting å laste ned, videresende eller taste inn på nytt.
Er dette en klientportal for regnskapsførere?
Den dekker den delen av en klientportal som betyr noe for bankdata: én lenke til klienten, samtykkeskjermen i klientens egen bank og kontoene til alle klientene i listen din. Hver klient har sitt eget arbeidsområde og deler det med deg.
Kan jeg bruke dette sammen med Xero eller QuickBooks?
Ja. Du kan beholde regnskapssystemet og bruke BankSync for de klientene og oppgavene som ligger i regneark, Notion eller Airtable, eller lese rå transaksjoner via API-et.
Hvordan skiller BankSync seg fra Hubdoc, Dext eller AutoEntry?
De verktøyene gjør kvitteringer om til rader. BankSync henter transaksjoner, saldoer, beholdninger og handler fra banken selv; legg til Document Extractor, så havner feltene fra kvitteringen ved siden av den tilhørende transaksjonen.
Hvor ofte synkroniseres klientdata?
Hver time, daglig eller ukentlig, avhengig av abonnementet som betaler for klientens arbeidsområde, i tillegg til manuell synkronisering.
Hvor mye historikk kan jeg hente til en skattemelding?
Den første synkroniseringen henter opptil to års historikk der banken tilbyr det. Noen banker gir mindre, særlig britiske banker, så sjekk den første synkroniseringen før du regner med et helt år.
Kan jeg få dataene inn i Drake, Lacerte, ProConnect eller UltraTax?
Eksporter det kategoriserte arket og bruk CSV-importen i skatteprogrammet ditt. BankSync skriver ikke direkte inn i skatteprogrammer.
Hva med klienter med flere selskaper?
Hver enhet kan være sitt eget klientarbeidsområde med eget samtykke, eller ett arbeidsområde kan ha flere bankkoblinger. Du kan kombinere begge deler.
Hva betaler en klient?
Som standard har klienten sitt eget arbeidsområde på Starter (5 USD i måneden for 1 bank) eller Standard (7 USD i måneden for 5 banker) og deler det med deg. På Professional, Business eller Enterprise kan du i stedet dekke klienten fra din egen bankkvote. Arbeidsområdet ditt som rådgiver er gratis.
Hva skjer når oppdraget avsluttes?
En av partene slutter å dele, og tilgangen din opphører umiddelbart. Klienten beholder arbeidsområdet sitt, og alt du allerede har eksportert til dine egne ark, er fortsatt ditt.
BankSync for Advisors dekker også privatøkonomiske rådgivere, innleide økonomisjefer og finansielle rådgivere.
Legg til din første klient
Arbeidsområdet ditt som rådgiver er gratis. Legg til en klient, send forespørselen, og bankene dukker opp i listen din når klienten kobler til.