Data bank yang dibagikan klien Anda, langsung di kertas kerja Anda.
Untuk pemegang buku dan akuntan. Klien menghubungkan bank mereka sendiri dari permintaan Anda, dan transaksi mereka masuk ke sheet Anda setiap minggu, baik mereka memiliki buku besar maupun tidak. Ruang kerja penasihat Anda gratis.
Giro bisnis · aktivitas feedTutup buku mingguan yang dimulai dari bank
Beri setiap klien feed mingguan dan transaksi minggu lalu sudah ada di sheet Anda pada hari Senin, lengkap dengan merchant, kategori, rekening dan saldo. Kumpulan aturan, tabel pencarian dan pencocok transfer melakukan pemeriksaan pertama, jadi hanya baris yang memerlukan Anda yang masuk ke antrean tinjauan.
Struk bekerja dengan cara yang sama. Document Extractor memberi ruang kerja klien alamat kotak masuk sendiri, lalu total, pajak dan vendor masuk di samping transaksi yang cocok.
Musim pajak langsung dari bank
Minta setiap klien di bulan Januari. Satu permintaan mencakup koneksi dan pertanyaan Anda, dan pengingat dikirim sebelum tenggat Anda. Sinkronisasi pertama membaca riwayat yang disediakan bank, jadi tahun pajak siap dikategorikan.
Klien meneruskan formulir 1099, W-2, K-1 dan struk ke kotak masuk Document Extractor mereka. Setelah pelaporan, tetap berbagi untuk klien sepanjang tahun atau hentikan untuk SPT sekali jalan.
Cara klien terhubung
- 1Anda menambahkan klien dari daftar klien dan mengirim permintaan lewat email, atau menyalin tautannya dan mengirimnya lewat email, SMS atau software praktik Anda sendiri.
- 2Klien membukanya dan memasukkan kode yang kami kirim lewat email, jadi tautan yang diteruskan tidak berguna bagi orang lain.
- 3Klien mengonfirmasi bahwa mereka bersedia berbagi data dengan Anda, lalu terhubung di layar persetujuan biasa milik bank mereka.
- 4Bank klien muncul di daftar klien Anda. Setiap permintaan menunjukkan apakah sudah dikirim, dibuka, diverifikasi, terhubung atau macet, dan Anda bisa mengirim pengingat.
Gratis untuk Anda, dan klien membayar secara default
Ruang kerja penasihat Anda gratis di setiap paket, termasuk Free, dengan klien tanpa batas. Daftar klien, kesehatan portofolio, permintaan klien dan akses penasihat tidak dikenai biaya.
Secara default, setiap klien memiliki ruang kerja sendiri di paket Starter (US$5 per bulan untuk 1 bank) atau Standard (US$7 per bulan untuk 5 bank) dan membagikannya kepada Anda. Mereka melihat bank mereka sendiri dan bisa menambahkan feed atau ekspor tanpa Anda, jadi apa yang mereka bayar tetap milik mereka.
Di Professional, Business atau Enterprise, Anda bisa menanggung klien dari kuota bank paket Anda. Daftar klien Anda menandai setiap klien dengan “Client pays” atau “You cover”. Bank yang Anda hubungkan untuk praktik Anda sendiri memerlukan paket tersendiri. Lihat paket
Permintaan datang atas nama Anda
Permintaan datang dari “Nama Anda via BankSync”. Sebelum Anda memverifikasi praktik Anda, klien melihat alamat email Anda. Setelah terverifikasi, mereka melihat nama dan logo praktik Anda di permintaan dan langkah berbagi.
Penasihat yang belum terverifikasi bisa memiliki 10 permintaan terbuka sekaligus, dan yang terverifikasi 100. Satu klien bisa berbagi dengan hingga 3 penasihat, dan kedua pihak bisa berhenti berbagi kapan saja.
Aktivitas Anda tetap privat. BankSync tidak menampilkan peringkat, lencana atau jumlah klien penasihat di mana pun.
Pertanyaan
Bagaimana cara mengumpulkan rekening koran dari klien?
Kirim permintaan saja. Klien Anda menghubungkan banknya sekali melalui open banking, dan transaksi terus masuk lengkap dengan tanggal, jumlah, merchant dan saldo, jadi tidak ada yang perlu diunduh, diteruskan atau diketik ulang.
Apakah ini portal klien untuk pemegang buku?
Fitur ini mencakup bagian portal klien yang penting untuk data bank: satu tautan untuk klien Anda, layar persetujuan bank mereka sendiri dan rekening semua klien dalam daftar Anda. Setiap klien memiliki ruang kerja sendiri dan membagikannya kepada Anda.
Bisakah ini dipakai berdampingan dengan Xero atau QuickBooks?
Bisa. Anda tetap memakai buku besar Anda dan menggunakan BankSync untuk klien dan pekerjaan yang ada di spreadsheet, Notion atau Airtable, atau membaca transaksi mentah melalui API.
Apa bedanya BankSync dengan Hubdoc, Dext atau AutoEntry?
Alat-alat tersebut mengubah struk menjadi baris. BankSync menarik transaksi, saldo, kepemilikan dan transaksi investasi langsung dari bank; tambahkan Document Extractor dan field struk akan masuk di samping transaksi yang cocok.
Seberapa sering data klien disinkronkan?
Per jam, harian atau mingguan, tergantung paket yang membayar ruang kerja klien, ditambah sinkronisasi manual.
Berapa banyak riwayat yang bisa saya tarik untuk SPT pajak?
Sinkronisasi pertama membaca hingga dua tahun riwayat jika bank menyediakannya. Beberapa bank memberikan lebih sedikit, terutama bank Inggris, jadi periksa sinkronisasi pertama sebelum mengandalkan data satu tahun penuh.
Bisakah saya memasukkan data ke Drake, Lacerte, ProConnect atau UltraTax?
Ekspor sheet yang sudah dikategorikan dan gunakan impor CSV di software pajak Anda. BankSync tidak menulis langsung ke software pajak.
Bagaimana dengan klien yang memiliki beberapa entitas?
Setiap entitas bisa menjadi ruang kerja klien tersendiri dengan persetujuannya sendiri, atau satu ruang kerja bisa menampung beberapa koneksi bank. Anda bisa menggabungkan keduanya.
Berapa yang dibayar klien?
Secara default, klien memiliki ruang kerja sendiri di paket Starter (US$5 per bulan untuk 1 bank) atau Standard (US$7 per bulan untuk 5 bank) dan membagikannya kepada Anda. Di Professional, Business atau Enterprise, Anda bisa menanggung mereka dari kuota bank Anda sendiri. Ruang kerja penasihat Anda gratis.
Apa yang terjadi saat kerja sama berakhir?
Salah satu pihak berhenti berbagi dan akses Anda langsung berakhir. Klien tetap memiliki ruang kerjanya, dan apa pun yang sudah Anda ekspor ke sheet Anda sendiri tetap menjadi milik Anda.
BankSync for Advisors juga melayani perencana keuangan, CFO paruh waktu dan penasihat keuangan.
Tambahkan klien pertama Anda
Ruang kerja penasihat Anda gratis. Tambahkan klien, kirim permintaan, dan bank mereka muncul di daftar Anda saat mereka terhubung.