Rencana yang disusun dari pengeluaran nyata klien.
Untuk perencana keuangan. Klien menghubungkan bank, kartu dan pinjaman mereka sendiri dari permintaan Anda, jadi setiap rencana dimulai dari pendapatan, pengeluaran dan utang mereka yang sebenarnya, dan Anda melihat perubahannya di antara tinjauan. Ruang kerja penasihat Anda gratis.
Arus kas bulananDatang ke pertemuan pertama dengan angka di tangan
Kirim permintaan saat klien membuat janji. Saat pertemuan, transaksi mereka sudah masuk, terurut per kategori, dengan saldo dan jumlah pinjaman di sampingnya, dan tidak ada yang perlu mengetik angka ke kuesioner data klien.
Dasbor di ruang kerja klien menunjukkan ke mana uang pergi, anggaran dibandingkan realisasi dan rekening mana yang membayar, sementara feed menjaga sheet perencanaan Anda tetap terkini.
Jaga rencana tetap terkini di antara tinjauan
Rekening terus tersinkron setelah rencana ditulis, jadi setiap tinjauan dimulai dari saldo dan pengeluaran bulan ini. Tabungan, kartu, pinjaman dan rekening efek di lembaga lain ada di tampilan yang sama.
Cara klien terhubung
- 1Anda menambahkan klien dari daftar klien dan mengirim permintaan lewat email, atau menyalin tautannya dan mengirimnya lewat email, SMS atau software praktik Anda sendiri.
- 2Klien membukanya dan memasukkan kode yang kami kirim lewat email, jadi tautan yang diteruskan tidak berguna bagi orang lain.
- 3Klien mengonfirmasi bahwa mereka bersedia berbagi data dengan Anda, lalu terhubung di layar persetujuan biasa milik bank mereka.
- 4Bank klien muncul di daftar klien Anda. Setiap permintaan menunjukkan apakah sudah dikirim, dibuka, diverifikasi, terhubung atau macet, dan Anda bisa mengirim pengingat.
Gratis untuk Anda, dan klien membayar secara default
Ruang kerja penasihat Anda gratis di setiap paket, termasuk Free, dengan klien tanpa batas. Daftar klien, kesehatan portofolio, permintaan klien dan akses penasihat tidak dikenai biaya.
Secara default, setiap klien memiliki ruang kerja sendiri di paket Starter (US$5 per bulan untuk 1 bank) atau Standard (US$7 per bulan untuk 5 bank) dan membagikannya kepada Anda. Mereka melihat bank mereka sendiri dan bisa menambahkan feed atau ekspor tanpa Anda, jadi apa yang mereka bayar tetap milik mereka.
Di Professional, Business atau Enterprise, Anda bisa menanggung klien dari kuota bank paket Anda. Daftar klien Anda menandai setiap klien dengan “Client pays” atau “You cover”. Bank yang Anda hubungkan untuk praktik Anda sendiri memerlukan paket tersendiri. Lihat paket
Permintaan datang atas nama Anda
Permintaan datang dari “Nama Anda via BankSync”. Sebelum Anda memverifikasi praktik Anda, klien melihat alamat email Anda. Setelah terverifikasi, mereka melihat nama dan logo praktik Anda di permintaan dan langkah berbagi.
Penasihat yang belum terverifikasi bisa memiliki 10 permintaan terbuka sekaligus, dan yang terverifikasi 100. Satu klien bisa berbagi dengan hingga 3 penasihat, dan kedua pihak bisa berhenti berbagi kapan saja.
Aktivitas Anda tetap privat. BankSync tidak menampilkan peringkat, lencana atau jumlah klien penasihat di mana pun.
Pertanyaan
Data apa yang saya dapat untuk setiap klien?
Transaksi, saldo, kartu dan pinjaman dari bank mereka, serta kepemilikan dan transaksi investasi dari perusahaan sekuritas jika lembaganya menyediakan. Transaksi masuk lengkap dengan merchant dan kategori.
Bagaimana cara mengumpulkan rekening koran dari klien sebelum pertemuan pertama?
Kirim permintaan saat klien membuat janji. Mereka menghubungkan bank sekali dari tautan Anda, jadi pengeluaran terbaru mereka sudah ada di daftar Anda saat bertemu, dan terus diperbarui setelahnya.
Bisakah saya memakai spreadsheet perencanaan saya sendiri?
Bisa. Feed menulis transaksi dan saldo klien ke Google Sheets, Excel, Notion atau Airtable sesuai jadwal, ke kolom yang sudah dipakai templat Anda.
Bisakah agen AI meringkas pengeluaran klien?
Bisa. Claude atau ChatGPT dapat membaca ruang kerja klien melalui server MCP BankSync, dengan akses yang diberikan klien kepada Anda.
Seberapa baru datanya?
Per jam, harian atau mingguan, tergantung paket klien, ditambah sinkronisasi manual sebelum pertemuan.
Berapa yang dibayar klien?
Secara default, klien memiliki ruang kerja sendiri di paket Starter (US$5 per bulan untuk 1 bank) atau Standard (US$7 per bulan untuk 5 bank) dan membagikannya kepada Anda. Ruang kerja itu milik mereka, dengan bank dan anggaran mereka sendiri. Di Professional, Business atau Enterprise, Anda bisa menanggung mereka dari kuota bank Anda sendiri.
Bisakah klien berhenti berbagi?
Bisa, kapan saja, begitu juga Anda. Klien tetap memiliki ruang kerja dan datanya. Akses di bank bersifat hanya-baca, dan klien juga bisa mencabutnya di sana.
BankSync for Advisors juga melayani pemegang buku, CFO paruh waktu dan penasihat keuangan.
Tambahkan klien pertama Anda
Ruang kerja penasihat Anda gratis. Tambahkan klien, kirim permintaan, dan bank mereka muncul di daftar Anda saat mereka terhubung.