Piani costruiti su ciò che i clienti spendono davvero.
Per i pianificatori finanziari. I clienti collegano le proprie banche, carte e prestiti dalla sua richiesta, così ogni piano parte da redditi, spese e debiti reali, e lei li vede cambiare tra una revisione e l’altra. Il suo workspace da consulente è gratuito.
Flusso di cassa mensileArrivare al primo incontro conoscendo i numeri
Invii la richiesta quando il cliente prenota. All’incontro le sue transazioni sono già lì, ordinate per categoria, con saldi e importi dei prestiti accanto, e nessuno ha digitato una sola cifra in un questionario conoscitivo.
Una dashboard nel workspace del cliente mostra dove sono finiti i soldi, il budget rispetto al consuntivo e quale conto ha pagato, e un feed mantiene aggiornato il suo foglio di pianificazione.
Il piano aggiornato tra una revisione e l’altra
I conti continuano a sincronizzarsi dopo la stesura del piano, così ogni revisione parte dai saldi e dalle spese di questo mese. Risparmi, carte, prestiti e conti titoli presso altri istituti stanno nella stessa vista.
Come si collega un cliente
- 1Aggiunge un cliente dal suo elenco clienti e invia la richiesta via email, oppure ne copia il link e lo invia con la sua email, via SMS o dal software dello studio.
- 2Il cliente la apre e inserisce il codice che gli inviamo via email, quindi un link inoltrato non serve a nessun altro.
- 3Conferma di voler condividere i dati con lei, poi si collega dalla consueta schermata di consenso della sua banca.
- 4Le sue banche compaiono nel suo elenco clienti. Ogni richiesta indica se è stata inviata, aperta, verificata, collegata o se è bloccata, e può inviare un promemoria.
Gratis per lei, e di norma paga il cliente
Il suo workspace da consulente è gratuito con tutti i piani, Free compreso, con clienti illimitati. Elenco clienti, salute del portafoglio, richieste ai clienti e accesso da consulente non costano nulla.
Per impostazione predefinita ogni cliente mantiene il proprio workspace con Starter (5 USD al mese per 1 banca) o Standard (7 USD al mese per 5 banche) e lo condivide con lei. Vede le proprie banche e può aggiungere un feed o un’esportazione senza di lei, così ciò che paga resta suo.
Con Professional, Business o Enterprise può invece farsi carico di un cliente con la quota di banche del suo piano. Il suo elenco clienti indica per ciascuno «Client pays» o «You cover». Le banche che collega per il suo studio richiedono un piano a parte. Vedere i piani
Le richieste partono da lei
La richiesta arriva da «Il suo nome via BankSync». Finché non verifica il suo studio, i clienti vedono il suo indirizzo email. Dopo la verifica, vedono il nome e il logo dello studio sulla richiesta e nel passaggio di condivisione.
Un consulente non verificato può avere 10 richieste aperte alla volta, uno verificato 100. Un cliente può condividere con un massimo di 3 consulenti, e ciascuna parte può interrompere la condivisione in qualsiasi momento.
La sua attività resta privata. BankSync non mostra da nessuna parte classifiche, badge o numero di clienti dei consulenti.
Domande
Quali dati ottengo per ogni cliente?
Transazioni, saldi, carte e prestiti dalle loro banche, e posizioni e operazioni dai broker quando l’istituto li fornisce. Le transazioni arrivano con esercente e categoria.
Come raccolgo gli estratti conto dei clienti prima del primo incontro?
Invii una richiesta quando il cliente prenota. Il cliente collega le sue banche una sola volta dal suo link, così le spese recenti sono già nel suo elenco quando vi incontrate, e continuano ad aggiornarsi anche dopo.
Posso usare il mio foglio di calcolo di pianificazione?
Sì. Un feed scrive transazioni e saldi di un cliente in Google Sheets, Excel, Notion o Airtable secondo una pianificazione, nelle colonne che il suo modello usa già.
Un agente IA può riassumere le spese di un cliente?
Sì. Claude o ChatGPT possono leggere il workspace di un cliente tramite il server MCP di BankSync, con l’accesso che il cliente le ha concesso.
Quanto sono aggiornati i dati?
Ogni ora, ogni giorno o ogni settimana a seconda del piano del cliente, più una sincronizzazione manuale prima di un incontro.
Quanto paga un cliente?
Per impostazione predefinita il cliente mantiene il proprio workspace con Starter (5 USD al mese per 1 banca) o Standard (7 USD al mese per 5 banche) e lo condivide con lei. Il workspace resta suo, con le sue banche e i suoi budget. Con Professional, Business o Enterprise può invece farsene carico con la sua quota di banche.
Un cliente può interrompere la condivisione?
Sì, in qualsiasi momento, e anche lei può farlo. Il cliente mantiene il proprio workspace e i suoi dati. L’accesso è in sola lettura presso la banca, e il cliente può revocarlo anche lì.
BankSync for Advisors è pensato anche per contabili, CFO a tempo parziale e consulenti finanziari.
Aggiungere il primo cliente
Il suo workspace da consulente è gratuito. Aggiunga un cliente, invii la richiesta e le sue banche compaiono nel suo elenco appena si collega.