Planer byggda på vad kunderna faktiskt spenderar.
För privatekonomiska rådgivare. Kunderna kopplar sina egna banker, kort och lån via din förfrågan, så att du börjar varje plan från deras verkliga inkomster, utgifter och skulder och ser hur de förändras mellan genomgångarna. Din rådgivararbetsyta är gratis.
Månatligt kassaflödeKom till första mötet med siffrorna klara
Skicka förfrågan när en kund bokar. Till mötet har transaktionerna kommit in, sorterade per kategori, med saldon och lånebelopp bredvid, och ingen har skrivit in en siffra i ett kartläggningsformulär.
En dashboard i kundens arbetsyta visar vart pengarna tog vägen, budget mot utfall och vilket konto som betalade, och ett flöde håller ditt eget planeringskalkylark aktuellt.
Håll planen aktuell mellan genomgångarna
Kontona fortsätter att synkas efter att planen är skriven, så varje genomgång utgår från månadens saldon och utgifter. Sparkonton, kort, lån och depåer hos andra institut syns i samma vy.
Så kopplar en kund
- 1Du lägger till en kund från din kundlista och skickar förfrågan via e-post, eller kopierar länken och skickar den via din egen e-post, sms eller ditt byråsystem.
- 2Kunden öppnar den och anger koden vi mejlar, så en vidarebefordrad länk är till ingen nytta för någon annan.
- 3Kunden bekräftar att det är okej att dela med dig och kopplar sedan via bankens vanliga samtyckessida.
- 4Kundens banker visas i din kundlista. Varje förfrågan visar om den har skickats, öppnats, verifierats, kopplats eller har fastnat, och du kan skicka en påminnelse.
Gratis för dig, och som standard betalar kunden
Din rådgivararbetsyta är gratis i alla abonnemang, även Free, med obegränsat antal kunder. Kundlistan, portföljhälsa, kundförfrågningar och rådgivaråtkomst kostar ingenting.
Som standard har varje kund en egen arbetsyta med Starter (5 US$ i månaden för 1 bank) eller Standard (7 US$ i månaden för 5 banker) och delar den med dig. Kunden ser sina egna banker och kan lägga till ett flöde eller en export utan dig, så det kunden betalar för förblir kundens.
Med Professional, Business eller Enterprise kan du i stället betala för en kund från bankkvoten i ditt abonnemang. Din kundlista markerar varje kund med ”Client pays” eller ”You cover”. Banker du kopplar för din egen byrå behöver ett eget abonnemang. Se abonnemang
Förfrågningarna kommer från dig
En förfrågan kommer från ”Ditt namn via BankSync”. Tills du har verifierat din byrå ser kunderna din e-postadress. När du har verifierat den ser de byråns namn och logotyp på förfrågan och i delningssteget.
En overifierad rådgivare kan ha 10 öppna förfrågningar samtidigt, en verifierad 100. En kund kan dela med upp till 3 rådgivare, och båda parter kan sluta dela när som helst.
Din aktivitet förblir privat. BankSync visar inga rankningar, märken eller kundantal för rådgivare någonstans.
Frågor
Vilken data får jag för varje kund?
Transaktioner, saldon, kort och lån från kundens banker, och innehav och affärer från nätmäklare där institutet tillhandahåller dem. Transaktionerna kommer med handlare och kategori.
Hur samlar jag in kontoutdrag från kunder före ett första möte?
Skicka en förfrågan när kunden bokar. Kunden kopplar sina banker en gång via din länk, så de senaste utgifterna finns redan i din lista när ni ses, och de fortsätter att uppdateras efteråt.
Kan jag använda mitt eget planeringskalkylark?
Ja. Ett flöde skriver en kunds transaktioner och saldon enligt schema till Google Sheets, Excel, Notion eller Airtable, i de kolumner din mall redan använder.
Kan en AI-agent sammanfatta en kunds utgifter?
Ja. Claude eller ChatGPT kan läsa en kunds arbetsyta via MCP-servern för BankSync, med den åtkomst kunden har gett dig.
Hur färsk är datan?
Varje timme, dag eller vecka beroende på kundens abonnemang, plus manuell synkning före ett möte.
Vad betalar en kund?
Som standard har kunden en egen arbetsyta med Starter (5 US$ i månaden för 1 bank) eller Standard (7 US$ i månaden för 5 banker) och delar den med dig. Den är kundens att behålla, med egna banker och budgetar. Med Professional, Business eller Enterprise kan du i stället betala för kunden från din egen bankkvot.
Kan en kund sluta dela?
Ja, när som helst, och det kan du också. Kunden behåller sin arbetsyta och dess data. Åtkomsten hos banken är bara läsbehörighet, och kunden kan också återkalla den där.
BankSync for Advisors passar även bokförare, CFO:er på deltid och finansiella rådgivare.
Lägg till din första kund
Din rådgivararbetsyta är gratis. Lägg till en kund, skicka förfrågan, så visas kundens banker i din lista när kunden har kopplat.