Planer bygget på det klientene faktisk bruker.
For privatøkonomiske rådgivere. Klienter kobler til egne banker, kort og lån fra forespørselen din, så du starter hver plan fra deres faktiske inntekt, forbruk og gjeld, og ser endringene mellom møtene. Arbeidsområdet ditt som rådgiver er gratis.
Månedlig kontantstrømKom til første møte og kjenn tallene
Send forespørselen når en klient bestiller time. Innen møtet er transaksjonene på plass, sortert etter kategori, med saldoer og lånebeløp ved siden av, og ingen har tastet et tall inn i et kartleggingsskjema.
Et dashbord i klientens arbeidsområde viser hvor pengene gikk, budsjett mot faktisk forbruk og hvilken konto som betalte, og en feed holder ditt eget planleggingsark oppdatert.
Hold planen oppdatert mellom møtene
Kontoene fortsetter å synkronisere etter at planen er skrevet, så hvert møte starter med denne månedens saldoer og forbruk. Sparing, kort, lån og investeringskontoer i andre finansinstitusjoner står i samme visning.
Slik kobler en klient til
- 1Du legger til en klient fra klientlisten og sender forespørselen på e-post, eller kopierer lenken og sender den via din egen e-post, SMS eller praksissystemet ditt.
- 2Klienten åpner den og skriver inn koden vi sender på e-post, så en videresendt lenke er ubrukelig for andre.
- 3Klienten bekrefter at de vil dele med deg, og kobler deretter til på bankens vanlige samtykkeskjerm.
- 4Bankene til klienten dukker opp i klientlisten din. Hver forespørsel viser om den er sendt, åpnet, verifisert, koblet til eller har stoppet opp, og du kan sende en påminnelse.
Gratis for deg, og klienten betaler som standard
Arbeidsområdet ditt som rådgiver er gratis i alle abonnementer, også Free, med ubegrenset antall klienter. Klientlisten, porteføljehelse, klientforespørsler og rådgivertilgang koster ingenting.
Som standard har hver klient sitt eget arbeidsområde på Starter (5 USD i måneden for 1 bank) eller Standard (7 USD i måneden for 5 banker) og deler det med deg. Klienten ser sine egne banker og kan legge til en feed eller en eksport uten deg, så det klienten betaler for, forblir klientens.
På Professional, Business eller Enterprise kan du i stedet dekke en klient fra bankkvoten i abonnementet ditt. Klientlisten merker hver klient med «Client pays» eller «You cover». Banker du kobler til for din egen praksis, trenger et eget abonnement. Se abonnementer
Forespørslene kommer fra deg
En forespørsel kommer fra «Ditt navn via BankSync». Til du har verifisert praksisen din, ser klientene e-postadressen din. Når du er verifisert, ser de navnet og logoen til praksisen din på forespørselen og i delingstrinnet.
En uverifisert rådgiver kan ha 10 åpne forespørsler om gangen, og en verifisert 100. En klient kan dele med opptil 3 rådgivere, og begge parter kan slutte å dele når som helst.
Aktiviteten din forblir privat. BankSync viser ingen rangeringer, merker eller klientantall for rådgivere noe sted.
Spørsmål
Hvilke data får jeg for hver klient?
Transaksjoner, saldoer, kort og lån fra bankene deres, og beholdninger og handler fra meglere der institusjonen tilbyr det. Transaksjoner kommer med brukersted og kategori.
Hvordan samler jeg inn kontoutskrifter fra klienter før et første møte?
Send en forespørsel når klienten bestiller time. Klienten kobler til bankene én gang fra lenken din, så det siste forbruket allerede ligger i listen din når dere møtes, og det fortsetter å oppdateres etterpå.
Kan jeg bruke mitt eget planleggingsregneark?
Ja. En feed skriver en klients transaksjoner og saldoer inn i Google Sheets, Excel, Notion eller Airtable etter en tidsplan, i kolonnene malen din allerede bruker.
Kan en KI-agent oppsummere forbruket til en klient?
Ja. Claude eller ChatGPT kan lese en klients arbeidsområde via MCP-serveren fra BankSync, med tilgangen klienten har gitt deg.
Hvor ferske er dataene?
Hver time, daglig eller ukentlig, avhengig av klientens abonnement, i tillegg til manuell synkronisering før et møte.
Hva betaler en klient?
Som standard har klienten sitt eget arbeidsområde på Starter (5 USD i måneden for 1 bank) eller Standard (7 USD i måneden for 5 banker) og deler det med deg. Det er klientens eget å beholde, med egne banker og budsjetter. På Professional, Business eller Enterprise kan du i stedet dekke klienten fra din egen bankkvote.
Kan en klient slutte å dele?
Ja, når som helst, og det kan du også. Klienten beholder arbeidsområdet sitt og dataene i det. Tilgangen er kun lesetilgang hos banken, og klienten kan også trekke den tilbake der.
BankSync for Advisors dekker også regnskapsførere, innleide økonomisjefer og finansielle rådgivere.
Legg til din første klient
Arbeidsområdet ditt som rådgiver er gratis. Legg til en klient, send forespørselen, og bankene dukker opp i listen din når klienten kobler til.