क्लाइंट के असली ख़र्च पर बनी योजनाएँ।
वित्तीय योजनाकारों के लिए। क्लाइंट आपके अनुरोध से अपने बैंक, कार्ड और लोन ख़ुद जोड़ते हैं, इसलिए आप हर योजना उनकी असली आय, ख़र्च और कर्ज़ से शुरू करते हैं, और समीक्षाओं के बीच उसे बदलते हुए देखते हैं। आपका सलाहकार वर्कस्पेस मुफ़्त है।
मासिक कैश फ़्लोपहली मीटिंग में आँकड़े जानकर पहुँचें
क्लाइंट के बुकिंग करते ही अनुरोध भेजें। मीटिंग तक उनके लेन-देन आ चुके होते हैं, कैटेगरी के अनुसार छँटे हुए, बगल में बैलेंस और लोन की राशि के साथ, और किसी को फ़ैक्ट फ़ाइंड में एक भी आँकड़ा टाइप नहीं करना पड़ता।
क्लाइंट के वर्कस्पेस में एक डैशबोर्ड दिखाता है कि पैसा कहाँ गया, बजट बनाम असल ख़र्च, और किस खाते से भुगतान हुआ, और एक फ़ीड आपकी अपनी प्लानिंग शीट को अप-टू-डेट रखता है।
समीक्षाओं के बीच योजना को अप-टू-डेट रखें
योजना बन जाने के बाद भी खाते सिंक होते रहते हैं, इसलिए हर समीक्षा इस महीने के बैलेंस और ख़र्च से शुरू होती है। दूसरे संस्थानों के बचत खाते, कार्ड, लोन और ब्रोकरेज खाते उसी व्यू में रहते हैं।
क्लाइंट कैसे कनेक्ट करता है
- 1आप अपनी क्लाइंट सूची से क्लाइंट जोड़ते हैं और अनुरोध ईमेल से भेजते हैं, या उसका लिंक कॉपी करके अपने ईमेल, SMS या प्रैक्टिस सॉफ़्टवेयर से भेजते हैं।
- 2आपका क्लाइंट उसे खोलता है और हमारे ईमेल किए गए कोड को दर्ज करता है, इसलिए फ़ॉरवर्ड किया गया लिंक किसी और के काम का नहीं।
- 3वे पुष्टि करते हैं कि वे आपके साथ साझा करने को तैयार हैं, फिर अपने बैंक की सामान्य सहमति स्क्रीन पर कनेक्ट करते हैं।
- 4उनके बैंक आपकी क्लाइंट सूची में दिखते हैं। हर अनुरोध दिखाता है कि वह भेजा गया, खोला गया, सत्यापित हुआ, कनेक्ट हुआ या अटक गया है, और आप रिमाइंडर भेज सकते हैं।
आपके लिए मुफ़्त, और डिफ़ॉल्ट रूप से भुगतान क्लाइंट करता है
आपका सलाहकार वर्कस्पेस हर प्लान पर मुफ़्त है, Free सहित, असीमित क्लाइंट के साथ। क्लाइंट सूची, पोर्टफ़ोलियो की सेहत, क्लाइंट अनुरोध और सलाहकार पहुँच का कोई शुल्क नहीं है।
डिफ़ॉल्ट रूप से हर क्लाइंट Starter (1 बैंक के लिए $5 प्रति माह) या Standard (5 बैंक के लिए $7 प्रति माह) पर अपना वर्कस्पेस रखता है और उसे आपके साथ साझा करता है। वे अपने बैंक ख़ुद देखते हैं और आपके बिना फ़ीड या एक्सपोर्ट जोड़ सकते हैं, इसलिए जिसका वे भुगतान करते हैं, वह उन्हीं का रहता है।
Professional, Business या Enterprise पर आप इसके बजाय अपने प्लान के बैंक कोटा से क्लाइंट को कवर कर सकते हैं। आपकी क्लाइंट सूची हर क्लाइंट पर “Client pays” या “You cover” का निशान लगाती है। अपनी प्रैक्टिस के लिए जोड़े गए बैंकों के लिए अलग प्लान चाहिए। प्लान देखें
अनुरोध आपकी ओर से आते हैं
अनुरोध “आपका नाम via BankSync” की ओर से आता है। जब तक आप अपनी प्रैक्टिस सत्यापित नहीं करते, क्लाइंट आपका ईमेल पता देखते हैं। सत्यापन के बाद उन्हें अनुरोध और साझा करने वाले चरण पर आपकी प्रैक्टिस का नाम और लोगो दिखता है।
असत्यापित सलाहकार के एक समय में 10 खुले अनुरोध हो सकते हैं, और सत्यापित सलाहकार के 100। एक क्लाइंट अधिकतम 3 सलाहकारों के साथ साझा कर सकता है, और कोई भी पक्ष कभी भी साझा करना बंद कर सकता है।
आपकी गतिविधि निजी रहती है। BankSync कहीं भी सलाहकारों की कोई रैंकिंग, बैज या क्लाइंट संख्या नहीं दिखाता।
सवाल
मुझे हर क्लाइंट का कौन-सा डेटा मिलता है?
उनके बैंकों से लेन-देन, बैलेंस, कार्ड और लोन, और ब्रोकरेज से होल्डिंग्स और ट्रेड, जहाँ संस्थान उन्हें उपलब्ध कराता है। लेन-देन व्यापारी और कैटेगरी के साथ आते हैं।
पहली मीटिंग से पहले मैं क्लाइंट से बैंक स्टेटमेंट कैसे जुटाऊँ?
क्लाइंट के बुकिंग करते ही अनुरोध भेजें। वे आपके लिंक से एक बार अपने बैंक जोड़ते हैं, इसलिए मिलने तक उनका हाल का ख़र्च आपकी सूची में पहले से होता है, और उसके बाद भी अपडेट होता रहता है।
क्या अपनी प्लानिंग स्प्रेडशीट इस्तेमाल की जा सकती है?
हाँ। एक फ़ीड क्लाइंट के लेन-देन और बैलेंस शेड्यूल पर Google Sheets, Excel, Notion या Airtable में लिखता है, उन्हीं कॉलम में जिन्हें आपका टेम्पलेट पहले से इस्तेमाल करता है।
क्या AI एजेंट क्लाइंट के ख़र्च का सारांश बना सकता है?
हाँ। Claude या ChatGPT BankSync MCP सर्वर के ज़रिए क्लाइंट का वर्कस्पेस पढ़ सकते हैं, उसी पहुँच के साथ जो क्लाइंट ने आपको दी है।
डेटा कितना ताज़ा होता है?
क्लाइंट के प्लान के अनुसार हर घंटे, रोज़ या हर हफ़्ते, साथ में मीटिंग से पहले मैन्युअल सिंक भी।
क्लाइंट को कितना भुगतान करना होता है?
डिफ़ॉल्ट रूप से वे Starter (1 बैंक के लिए $5 प्रति माह) या Standard (5 बैंक के लिए $7 प्रति माह) पर अपना वर्कस्पेस रखते हैं और उसे आपके साथ साझा करते हैं। यह उन्हीं का रहता है, उनके अपने बैंकों और बजट के साथ। Professional, Business या Enterprise पर आप इसके बजाय उन्हें अपने बैंक कोटा से कवर कर सकते हैं।
क्या क्लाइंट साझा करना बंद कर सकता है?
हाँ, कभी भी, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। क्लाइंट अपना वर्कस्पेस और उसका डेटा रखता है। बैंक पर पहुँच रीड-ओनली है, और क्लाइंट उसे वहाँ भी रद्द कर सकता है।
BankSync for Advisors बुककीपरों, फ़्रैक्शनल CFO और सलाहकारों के लिए भी है।
अपना पहला क्लाइंट जोड़ें
आपका सलाहकार वर्कस्पेस मुफ़्त है। क्लाइंट जोड़ें, अनुरोध भेजें, और कनेक्ट करते ही उनके बैंक आपकी सूची में दिखने लगते हैं।