आपके क्लाइंट जो बैंक डेटा साझा करते हैं, आपके वर्किंग पेपर्स में।
बुककीपरों और अकाउंटेंट के लिए। क्लाइंट आपके अनुरोध से अपना बैंक ख़ुद जोड़ते हैं, और उनके लेन-देन हर हफ़्ते आपकी शीट में पहुँचते हैं, चाहे वे लेजर रखते हों या नहीं। आपका सलाहकार वर्कस्पेस मुफ़्त है।
बिज़नेस चेकिंग · फ़ीड गतिविधिबैंक से शुरू होने वाला साप्ताहिक क्लोज़
हर क्लाइंट को साप्ताहिक फ़ीड दें, और पिछले हफ़्ते के लेन-देन सोमवार तक आपकी शीट में होते हैं, व्यापारी, कैटेगरी, खाते और बैलेंस के साथ। रूलसेट, लुकअप टेबल और ट्रांसफ़र मैचर पहला दौर संभालते हैं, इसलिए आपकी समीक्षा कतार में सिर्फ़ वही पंक्तियाँ पहुँचती हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है।
रसीदें भी इसी तरह काम करती हैं। Document Extractor क्लाइंट के वर्कस्पेस को उसका अपना इनबॉक्स पता देता है, और कुल राशि, टैक्स और विक्रेता मिलते-जुलते लेन-देन के बगल में आ जाते हैं।
बैंक से सीधे टैक्स सीज़न
जनवरी में हर क्लाइंट से अनुरोध करें। एक ही अनुरोध में कनेक्शन और आपके सवाल दोनों आ जाते हैं, और आपकी डेडलाइन से पहले रिमाइंडर भेजे जाते हैं। पहला सिंक वह इतिहास पढ़ता है जो बैंक देता है, इसलिए टैक्स वर्ष कैटेगरी तय करने के लिए तैयार रहता है।
क्लाइंट 1099, W-2, K-1 और रसीदें अपने Document Extractor इनबॉक्स में फ़ॉरवर्ड करते हैं। फ़ाइलिंग के बाद, साल भर वाले क्लाइंट के साथ साझा करना जारी रखें या एक बार के रिटर्न के लिए बंद कर दें।
क्लाइंट कैसे कनेक्ट करता है
- 1आप अपनी क्लाइंट सूची से क्लाइंट जोड़ते हैं और अनुरोध ईमेल से भेजते हैं, या उसका लिंक कॉपी करके अपने ईमेल, SMS या प्रैक्टिस सॉफ़्टवेयर से भेजते हैं।
- 2आपका क्लाइंट उसे खोलता है और हमारे ईमेल किए गए कोड को दर्ज करता है, इसलिए फ़ॉरवर्ड किया गया लिंक किसी और के काम का नहीं।
- 3वे पुष्टि करते हैं कि वे आपके साथ साझा करने को तैयार हैं, फिर अपने बैंक की सामान्य सहमति स्क्रीन पर कनेक्ट करते हैं।
- 4उनके बैंक आपकी क्लाइंट सूची में दिखते हैं। हर अनुरोध दिखाता है कि वह भेजा गया, खोला गया, सत्यापित हुआ, कनेक्ट हुआ या अटक गया है, और आप रिमाइंडर भेज सकते हैं।
आपके लिए मुफ़्त, और डिफ़ॉल्ट रूप से भुगतान क्लाइंट करता है
आपका सलाहकार वर्कस्पेस हर प्लान पर मुफ़्त है, Free सहित, असीमित क्लाइंट के साथ। क्लाइंट सूची, पोर्टफ़ोलियो की सेहत, क्लाइंट अनुरोध और सलाहकार पहुँच का कोई शुल्क नहीं है।
डिफ़ॉल्ट रूप से हर क्लाइंट Starter (1 बैंक के लिए $5 प्रति माह) या Standard (5 बैंक के लिए $7 प्रति माह) पर अपना वर्कस्पेस रखता है और उसे आपके साथ साझा करता है। वे अपने बैंक ख़ुद देखते हैं और आपके बिना फ़ीड या एक्सपोर्ट जोड़ सकते हैं, इसलिए जिसका वे भुगतान करते हैं, वह उन्हीं का रहता है।
Professional, Business या Enterprise पर आप इसके बजाय अपने प्लान के बैंक कोटा से क्लाइंट को कवर कर सकते हैं। आपकी क्लाइंट सूची हर क्लाइंट पर “Client pays” या “You cover” का निशान लगाती है। अपनी प्रैक्टिस के लिए जोड़े गए बैंकों के लिए अलग प्लान चाहिए। प्लान देखें
अनुरोध आपकी ओर से आते हैं
अनुरोध “आपका नाम via BankSync” की ओर से आता है। जब तक आप अपनी प्रैक्टिस सत्यापित नहीं करते, क्लाइंट आपका ईमेल पता देखते हैं। सत्यापन के बाद उन्हें अनुरोध और साझा करने वाले चरण पर आपकी प्रैक्टिस का नाम और लोगो दिखता है।
असत्यापित सलाहकार के एक समय में 10 खुले अनुरोध हो सकते हैं, और सत्यापित सलाहकार के 100। एक क्लाइंट अधिकतम 3 सलाहकारों के साथ साझा कर सकता है, और कोई भी पक्ष कभी भी साझा करना बंद कर सकता है।
आपकी गतिविधि निजी रहती है। BankSync कहीं भी सलाहकारों की कोई रैंकिंग, बैज या क्लाइंट संख्या नहीं दिखाता।
सवाल
मैं क्लाइंट से बैंक स्टेटमेंट कैसे जुटाऊँ?
इसके बजाय अनुरोध भेजें। आपका क्लाइंट ओपन बैंकिंग के ज़रिए एक बार अपना बैंक जोड़ता है, और लेन-देन तारीख, राशि, व्यापारी और बैलेंस के साथ आते रहते हैं, इसलिए कुछ भी डाउनलोड, फ़ॉरवर्ड या दोबारा टाइप नहीं करना पड़ता।
क्या यह बुककीपरों के लिए क्लाइंट पोर्टल है?
यह क्लाइंट पोर्टल का वह हिस्सा संभालता है जो बैंक डेटा के लिए मायने रखता है: आपके क्लाइंट के लिए एक लिंक, उनके अपने बैंक की सहमति स्क्रीन, और आपकी सूची में हर क्लाइंट के खाते। हर क्लाइंट अपना वर्कस्पेस रखता है और उसे आपके साथ साझा करता है।
क्या इसे Xero या QuickBooks के साथ चलाया जा सकता है?
हाँ। आप अपना लेजर रख सकते हैं और उन क्लाइंट और कामों के लिए BankSync इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्प्रेडशीट, Notion या Airtable में रहते हैं, या API के ज़रिए कच्चे लेन-देन पढ़ सकते हैं।
BankSync, Hubdoc, Dext या AutoEntry से कैसे अलग है?
वे रसीदों को पंक्तियों में बदलते हैं। BankSync लेन-देन, बैलेंस, होल्डिंग्स और ट्रेड सीधे बैंक से लाता है; Document Extractor जोड़ें, और रसीद के फ़ील्ड मिलते-जुलते लेन-देन के बगल में आ जाते हैं।
क्लाइंट का डेटा कितनी बार सिंक होता है?
क्लाइंट के वर्कस्पेस का भुगतान करने वाले प्लान के अनुसार हर घंटे, रोज़ या हर हफ़्ते, साथ में मैन्युअल सिंक भी।
टैक्स रिटर्न के लिए कितना इतिहास मिल सकता है?
पहला सिंक दो साल तक का इतिहास पढ़ता है, जहाँ बैंक उसे उपलब्ध कराता है। कुछ बैंक कम देते हैं, ख़ासकर ब्रिटेन के बैंक, इसलिए पूरे साल पर भरोसा करने से पहले पहला सिंक जाँच लें।
क्या डेटा Drake, Lacerte, ProConnect या UltraTax में ले जाया जा सकता है?
कैटेगरी वाली शीट एक्सपोर्ट करें और अपने टैक्स सॉफ़्टवेयर का CSV इंपोर्ट इस्तेमाल करें। BankSync टैक्स सॉफ़्टवेयर में सीधे नहीं लिखता।
कई इकाइयों वाले क्लाइंट का क्या?
हर इकाई अपनी सहमति के साथ अलग क्लाइंट वर्कस्पेस हो सकती है, या एक वर्कस्पेस में कई बैंक कनेक्शन रह सकते हैं। आप दोनों तरीके मिला सकते हैं।
क्लाइंट को कितना भुगतान करना होता है?
डिफ़ॉल्ट रूप से वे Starter (1 बैंक के लिए $5 प्रति माह) या Standard (5 बैंक के लिए $7 प्रति माह) पर अपना वर्कस्पेस रखते हैं और उसे आपके साथ साझा करते हैं। Professional, Business या Enterprise पर आप इसके बजाय उन्हें अपने बैंक कोटा से कवर कर सकते हैं। आपका सलाहकार वर्कस्पेस मुफ़्त है।
एंगेजमेंट ख़त्म होने पर क्या होता है?
किसी भी पक्ष के साझा करना बंद करते ही आपकी पहुँच तुरंत ख़त्म हो जाती है। क्लाइंट अपना वर्कस्पेस रखता है, और जो कुछ आप पहले ही अपनी शीट में एक्सपोर्ट कर चुके हैं, वह आपका ही रहता है।
BankSync for Advisors योजनाकारों, फ़्रैक्शनल CFO और सलाहकारों के लिए भी है।
अपना पहला क्लाइंट जोड़ें
आपका सलाहकार वर्कस्पेस मुफ़्त है। क्लाइंट जोड़ें, अनुरोध भेजें, और कनेक्ट करते ही उनके बैंक आपकी सूची में दिखने लगते हैं।