Bankdata die je klanten delen, in je werkdossier.
Voor boekhouders en accountants. Klanten koppelen hun eigen bank vanuit je verzoek, en hun transacties komen elke week in je sheet, of ze nu een boekhouding bijhouden of niet. Je adviseursworkspace is gratis.
Business Checking · feedactiviteitEen weekafsluiting die bij de bank begint
Geef elke klant een wekelijkse feed en de transacties van de afgelopen week staan maandag in je sheet, met handelaar, categorie, rekening en saldo. Regelsets, opzoektabellen en de overboekingsmatcher doen de eerste ronde, zodat alleen de rijen die jou nodig hebben in je controlelijst belanden.
Bonnen werken net zo. Document Extractor geeft de workspace van een klant een eigen inboxadres, en het totaal, de btw en de leverancier komen naast de bijbehorende transactie.
Belastingseizoen vanuit de bank
Vraag het elke klant in januari. Eén verzoek dekt de koppeling en je vragen, en herinneringen gaan uit vóór je deadline. De eerste synchronisatie leest de historie die de bank levert, zodat het belastingjaar klaarstaat om te categoriseren.
Klanten sturen 1099’s, W-2’s, K-1’s en bonnen door naar hun inbox van Document Extractor. Na de aangifte blijf je delen met klanten die je het hele jaar bedient, of stop je bij een eenmalige aangifte.
Zo koppelt een klant
- 1Je voegt een klant toe vanuit je klantenlijst en stuurt het verzoek per e-mail, of je kopieert de link en verstuurt die via je eigen e-mail, sms of praktijksoftware.
- 2Je klant opent het en vult de code in die we per e-mail sturen, dus een doorgestuurde link heeft voor niemand anders nut.
- 3De klant bevestigt dat delen met jou in orde is en koppelt dan via het vertrouwde toestemmingsscherm van de bank.
- 4De banken verschijnen in je klantenlijst. Elk verzoek laat zien of het verstuurd, geopend, geverifieerd of gekoppeld is of is vastgelopen, en je kunt een herinnering sturen.
Gratis voor jou, en standaard betaalt de klant
Je adviseursworkspace is gratis in elk abonnement, ook in Free, met onbeperkt klanten. De klantenlijst, portefeuillestatus, klantverzoeken en adviseurstoegang kosten niets.
Standaard houdt elke klant een eigen workspace op Starter (US$ 5 per maand voor 1 bank) of Standard (US$ 7 per maand voor 5 banken) en deelt die met je. De klant ziet de eigen banken en kan zonder jou een feed of export toevoegen, dus waarvoor de klant betaalt, blijft van de klant.
Met Professional, Business of Enterprise kun je in plaats daarvan voor een klant betalen vanuit het bankquotum van je abonnement. Je klantenlijst markeert elke klant met “Client pays” of “You cover”. Banken die je voor je eigen praktijk koppelt, hebben een eigen abonnement nodig. Abonnementen bekijken
Verzoeken komen van jou
Een verzoek komt van “Je naam via BankSync”. Tot je je praktijk verifieert, zien klanten je e-mailadres. Na verificatie zien ze de naam en het logo van je praktijk op het verzoek en bij de stap om te delen.
Een niet-geverifieerde adviseur kan 10 openstaande verzoeken tegelijk hebben, een geverifieerde 100. Een klant kan met maximaal 3 adviseurs delen, en beide kanten kunnen op elk moment stoppen met delen.
Je activiteit blijft privé. BankSync toont nergens ranglijsten, badges of klantaantallen van adviseurs.
Vragen
Hoe verzamel ik bankafschriften van klanten?
Stuur in plaats daarvan een verzoek. Je klant koppelt de bank één keer via open banking, en de transacties blijven binnenkomen met datum, bedrag, handelaar en saldo. Er valt niets te downloaden, door te sturen of over te typen.
Is dit een klantportaal voor boekhouders?
Het dekt het deel van een klantportaal dat telt voor bankdata: één link naar je klant, het toestemmingsscherm van de eigen bank van de klant en de rekeningen van al je klanten in je lijst. Elke klant houdt een eigen workspace en deelt die met je.
Kan ik dit naast Xero of QuickBooks gebruiken?
Ja. Je houdt je boekhouding en gebruikt BankSync voor de klanten en het werk in spreadsheets, Notion of Airtable, of je leest ruwe transacties via de API.
Wat is het verschil tussen BankSync en Hubdoc, Dext of AutoEntry?
Die tools maken van bonnen rijen. BankSync haalt transacties, saldi, posities en beleggingstransacties bij de bank zelf op; voeg Document Extractor toe en de velden van de bon komen naast de bijbehorende transactie te staan.
Hoe vaak synchroniseert klantdata?
Per uur, dag of week, afhankelijk van het abonnement waarmee de workspace van de klant wordt betaald, plus een handmatige synchronisatie.
Hoeveel historie kan ik ophalen voor een belastingaangifte?
De eerste synchronisatie leest tot twee jaar terug als de bank dat levert. Sommige banken leveren minder, vooral Britse banken, dus controleer de eerste synchronisatie voordat je op een volledig jaar rekent.
Kan ik de data in Drake, Lacerte, ProConnect of UltraTax krijgen?
Exporteer de gecategoriseerde sheet en gebruik de CSV-import van je belastingsoftware. BankSync schrijft niet rechtstreeks naar belastingsoftware.
En klanten met meerdere entiteiten?
Elke entiteit kan een eigen klantworkspace zijn met een eigen toestemming, of één workspace bevat meerdere bankkoppelingen. Je kunt beide combineren.
Wat betaalt een klant?
Standaard houdt de klant een eigen workspace op Starter (US$ 5 per maand voor 1 bank) of Standard (US$ 7 per maand voor 5 banken) en deelt die met je. Met Professional, Business of Enterprise kun je in plaats daarvan voor de klant betalen vanuit je eigen bankquotum. Je adviseursworkspace is gratis.
Wat gebeurt er als de opdracht eindigt?
Een van beide kanten stopt met delen en je toegang eindigt direct. De klant houdt de workspace, en wat je al naar je eigen sheets hebt geëxporteerd, blijft van jou.
BankSync for Advisors is er ook voor financieel planners, fractional CFO’s en financieel adviseurs.
Voeg je eerste klant toe
Je adviseursworkspace is gratis. Voeg een klant toe, stuur het verzoek, en de banken verschijnen in je lijst zodra de klant koppelt.