Os dados bancários que os seus clientes partilham, nos seus papéis de trabalho.
Para técnicos de contabilidade e contabilistas. Os clientes ligam o próprio banco a partir do seu pedido e as transações chegam à sua folha todas as semanas, quer tenham contabilidade organizada, quer não. O seu espaço de trabalho de consultor é gratuito.
Conta à ordem empresarial · atividade do feedUm fecho semanal que começa no banco
Dê a cada cliente um feed semanal e as transações da semana anterior estão na sua folha à segunda-feira, com comerciante, categoria, conta e saldo. Os conjuntos de regras, as tabelas de correspondência e o emparelhamento de transferências fazem a primeira passagem, por isso só as linhas que precisam de si chegam à sua fila de revisão.
Os recibos funcionam da mesma forma. O Document Extractor dá ao espaço de trabalho de cada cliente um endereço de caixa de entrada próprio, e o total, o imposto e o fornecedor ficam ao lado da transação correspondente.
A época fiscal a partir do banco
Peça a cada cliente em janeiro. Um único pedido cobre a ligação e as suas perguntas, e os lembretes saem antes do seu prazo. A primeira sincronização lê o histórico que o banco disponibiliza, por isso o ano fiscal fica pronto a categorizar.
Os clientes reencaminham os 1099, W-2, K-1 e recibos para a caixa de entrada do Document Extractor. Depois da entrega, mantenha a partilha com os clientes de todo o ano ou termine-a nas declarações pontuais.
Como um cliente se liga
- 1Adiciona um cliente a partir da sua lista de clientes e envia o pedido por email, ou copia a ligação e envia-a pelo seu próprio email, SMS ou software do gabinete.
- 2O cliente abre-o e introduz o código que lhe enviamos por email, por isso uma ligação reencaminhada não serve a mais ninguém.
- 3O cliente confirma que aceita partilhar os dados consigo e liga-se no ecrã de consentimento habitual do seu banco.
- 4Os bancos do cliente aparecem na sua lista de clientes. Cada pedido mostra se foi enviado, aberto, verificado, ligado ou se está parado, e pode enviar um lembrete.
Grátis para si, e por norma paga o cliente
O seu espaço de trabalho de consultor é gratuito em todos os planos, incluindo o Free, com clientes ilimitados. A lista de clientes, o estado da carteira, os pedidos de clientes e o acesso de consultor não custam nada.
Por norma, cada cliente mantém o próprio espaço de trabalho no plano Starter (5 US$ por mês para 1 banco) ou Standard (7 US$ por mês para 5 bancos) e partilha-o consigo. Vê os próprios bancos e pode acrescentar um feed ou uma exportação sem o consultor, por isso o que paga continua a ser seu.
No Professional, Business ou Enterprise, pode em alternativa assumir o custo de um cliente com a quota de bancos do seu plano. A sua lista de clientes marca cada cliente com «Client pays» ou «You cover». Os bancos que liga para o seu próprio gabinete precisam de um plano próprio. Ver planos
Os pedidos chegam em seu nome
Um pedido chega de «O seu nome via BankSync». Até verificar o seu gabinete, os clientes veem o seu endereço de email. Depois da verificação, veem o nome e o logótipo do gabinete no pedido e no passo de partilha.
Um consultor não verificado pode ter 10 pedidos abertos ao mesmo tempo e um verificado 100. Um cliente pode partilhar com até 3 consultores, e qualquer das partes pode terminar a partilha a qualquer momento.
A sua atividade fica privada. O BankSync não mostra classificações, distintivos nem números de clientes dos consultores em lado nenhum.
Perguntas
Como recolho os extratos bancários dos clientes?
Envie um pedido. O cliente liga o banco uma vez através de open banking e as transações continuam a chegar com datas, montantes, comerciantes e saldos, sem nada para transferir, reencaminhar ou voltar a introduzir.
Isto é um portal de clientes para contabilistas?
Cobre a parte de um portal de clientes que importa para os dados bancários: uma ligação para o cliente, o ecrã de consentimento do próprio banco e as contas de todos os clientes na sua lista. Cada cliente mantém o próprio espaço de trabalho e partilha-o consigo.
Posso usar isto em paralelo com o Xero ou o QuickBooks?
Sim. Pode manter a sua contabilidade e usar o BankSync para os clientes e o trabalho que vivem em folhas de cálculo, no Notion ou no Airtable, ou ler as transações em bruto através da API.
Em que é que o BankSync difere do Hubdoc, do Dext ou do AutoEntry?
Essas ferramentas transformam recibos em linhas. O BankSync obtém transações, saldos, posições e operações diretamente do banco; acrescente o Document Extractor e os campos do recibo ficam ao lado da transação correspondente.
Com que frequência se sincronizam os dados dos clientes?
De hora a hora, diariamente ou semanalmente, conforme o plano que paga o espaço de trabalho do cliente, além da sincronização manual.
Quanto histórico posso obter para uma declaração de impostos?
A primeira sincronização lê até dois anos, quando o banco os disponibiliza. Alguns bancos dão menos, sobretudo os do Reino Unido, por isso verifique a primeira sincronização antes de contar com um ano completo.
Posso levar os dados para o Drake, o Lacerte, o ProConnect ou o UltraTax?
Exporte a folha categorizada e use a importação CSV do seu software fiscal. O BankSync não escreve diretamente no software fiscal.
E os clientes com várias entidades?
Cada entidade pode ter o próprio espaço de trabalho de cliente, com o próprio consentimento, ou um único espaço de trabalho pode reunir várias ligações bancárias. Pode combinar as duas opções.
Quanto paga um cliente?
Por norma, cada cliente mantém o próprio espaço de trabalho no plano Starter (5 US$ por mês para 1 banco) ou Standard (7 US$ por mês para 5 bancos) e partilha-o consigo. No Professional, no Business ou no Enterprise, pode em alternativa assumir o custo com a sua própria quota de bancos. O seu espaço de trabalho de consultor é gratuito.
O que acontece quando o serviço termina?
Qualquer das partes deixa de partilhar e o seu acesso termina de imediato. O cliente mantém o espaço de trabalho, e o que já exportou para as suas folhas continua a ser seu.
O BankSync for Advisors também serve planeadores financeiros, CFO a tempo parcial e consultores.
Adicione o seu primeiro cliente
O seu espaço de trabalho de consultor é gratuito. Adicione um cliente, envie o pedido e os bancos dele aparecem na sua lista quando se ligar.