Os dados bancários que os seus clientes partilham, na sua lista de clientes.

Uma lista de clientes dentro do seu espaço de trabalho BankSync para técnicos de contabilidade, contabilistas, planeadores financeiros, CFO a tempo parcial e consultores. Pede os dados bancários a um cliente, o cliente liga o próprio banco e trabalha com as transações, saldos e posições dele ao lado de todos os outros clientes. É gratuito em todos os planos.

Faz o que se procura num portal de clientes: o cliente liga o próprio banco a partir de uma ligação e o consultor vê os dados, sem que nenhum dos dois tenha de lidar com extratos ou palavras-passe. Cada cliente mantém o próprio espaço de trabalho e partilha-o consigo, ou assume o custo pelo seu plano.

Em vez disso, peça a ligação bancária. O cliente liga o banco uma vez através de open banking e as transações continuam a chegar, com datas, montantes, comerciantes e saldos, sem nada para voltar a introduzir todos os meses.

Não. O cliente abre o seu pedido, introduz o código que lhe enviamos por email, confirma que aceita partilhar os dados consigo e liga-se no ecrã de consentimento habitual do seu banco, em qualquer dispositivo. Pode voltar pela mesma ligação enquanto o pedido estiver aberto, e os lembretes saem ao fim de 3 e 7 dias e na véspera do seu prazo.

Por norma, o cliente: mantém o próprio espaço de trabalho no plano Starter (5 US$ por mês para 1 banco) ou Standard (7 US$ por mês para 5 bancos) e partilha-o consigo. No Professional, Business ou Enterprise, pode em alternativa assumir o custo de um cliente com a quota de bancos do seu plano. O seu espaço de trabalho de consultor é gratuito em qualquer caso.

Não. A lista de clientes, o estado da carteira, os pedidos de clientes e o acesso de consultor são gratuitos em todos os planos, incluindo o Free, sem limite de clientes. Só precisa de um plano pago para ligar bancos próprios ou para assumir o custo de clientes.

Sim. Ofereça-o no separador Access do cliente. O cliente escolhe um plano e paga em nome próprio; todos os bancos, feeds e tabelas ficam, sem nova ligação, e continua a trabalhar no espaço de trabalho.

Qualquer das partes pode terminar a qualquer momento. A sua equipa perde o acesso de imediato e o cliente mantém o espaço de trabalho e os respetivos dados. Um cliente pode partilhar com até 3 consultores ao mesmo tempo.

Os proprietários e administradores trabalham em todos os clientes. O acesso da equipa na sua lista de clientes define que outros colaboradores trabalham em que clientes, e remover alguém do seu espaço de trabalho retira-lhe de imediato o acesso a todos os clientes.

Sim. Ligue o Claude ou o ChatGPT por MCP e trabalhe no espaço de trabalho partilhado de cada cliente, com a função que o cliente lhe atribuiu.

EUA e Canadá, Austrália (CDR através da Fiskil, ADRBNK000246), Reino Unido (Open Banking através da Salt Edge) e Europa (PSD2 através da Salt Edge). Cada cliente liga-se através do fornecedor da própria região e a sua lista mostra-os a todos.

O BankSync nunca guarda credenciais bancárias. Os clientes concedem acesso só de leitura no ecrã de consentimento do próprio banco e podem revogá-lo aí. Cada espaço de trabalho de cliente tem os próprios tokens, membros e registo de auditoria.

Os consultores verificados podem listar o seu gabinete no diretório do BankSync, onde as pessoas os contactam através de um formulário protegido. O diretório é ordenado por verificação, região e serviços, e nunca mostra quantos clientes tem.