クライアントが共有する銀行データを、クライアント一覧に。

記帳代行者、会計士、ファイナンシャルプランナー、フラクショナルCFO、ファイナンシャルアドバイザーのための、BankSyncワークスペース内のクライアント一覧です。クライアントに銀行データを依頼すると、クライアントが自分の銀行を接続し、その取引、残高、保有資産を他のクライアントと並べて扱えます。すべてのプランで無料です。

クライアントポータルに求められる役割を果たします。クライアントはリンクから自分の銀行を接続し、アドバイザーはそのデータを確認できます。どちらも明細やパスワードを扱う必要はありません。各クライアントは自分のワークスペースを持って共有するか、アドバイザーのプランで費用を負担してもらいます。

代わりに銀行の接続を依頼してください。クライアントがオープンバンキングで銀行を一度接続すれば、日付、金額、支払先、残高付きの取引が届き続けるので、毎月の再入力は不要です。

いいえ。クライアントはリクエストを開き、メールで届くコードを入力し、アドバイザーとの共有に同意したうえで、いつもの銀行の同意画面で接続します。どの端末からでも使えます。リクエストが有効な間は同じリンクから戻ることができ、3日後、7日後、締め切りの前日にリマインダーが送られます。

標準ではクライアントです。クライアントはStarter（月額$5、銀行1件）またはStandard（月額$7、銀行5件）で自分のワークスペースを持ち、それをアドバイザーと共有します。Professional、Business、またはEnterpriseでは、代わりにご自身のプランの銀行枠でクライアントの費用を負担できます。どちらの場合も、アドバイザー用ワークスペースは無料です。

いいえ。クライアント一覧、ポートフォリオの状態、クライアントへのリクエスト、アドバイザーアクセスは、Freeを含むすべてのプランで無料で、クライアント数の上限もありません。有料プランが必要なのは、ご自身の銀行を接続する場合と、クライアントの費用を負担する場合だけです。

はい。クライアントの「Access」タブから提案してください。クライアントがプランを選んで自分で支払い、銀行、フィード、テーブルはすべて再接続なしでそのまま残り、引き続きそのワークスペースで作業できます。

どちらからでもいつでも停止できます。スタッフのアクセスはすぐに終了し、ワークスペースとそのデータはクライアントに残ります。1人のクライアントは同時に最大3人のアドバイザーと共有できます。

オーナーと管理者はすべてのクライアントを担当できます。それ以外のスタッフがどのクライアントを担当するかは、クライアント一覧のチームアクセスで選びます。ワークスペースからメンバーを外すと、すべてのクライアントへのアクセスがすぐに失われます。

はい。MCPでClaudeやChatGPTを接続し、各クライアントが共有したワークスペースで、クライアントから与えられたロールで作業できます。

アメリカとカナダ、オーストラリア（Fiskil経由のCDR、ADRBNK000246）、イギリス（Salt Edge経由のOpen Banking）、ヨーロッパ（Salt Edge経由のPSD2）です。各クライアントは自分の地域のプロバイダーで接続し、一覧にはすべてが表示されます。

BankSyncが銀行の認証情報を保存することはありません。クライアントは銀行自身の同意画面で読み取り専用のアクセスを許可し、そこで取り消すこともできます。各クライアントワークスペースは、それぞれ独自のトークン、メンバー、監査ログを持ちます。

認証済みのアドバイザーは、BankSyncのディレクトリに事務所を掲載できます。問い合わせは保護されたフォームから届きます。ディレクトリは認証、地域、サービスの順に並び、クライアント数が表示されることはありません。