Bankdata som dine klienter deler, på din klientliste.
BankSync for Advisors er gratis. Bed en klient om adgang med én e-mail eller et link, du selv sender. Klienten forbinder sin egen bank, og kontiene vises på din klientliste, klar til dit regneark, BI-værktøj eller AI.
KlienterSådan forbinder en klient
- 1Du tilføjer en klient fra din klientliste og sender anmodningen pr. e-mail, eller du kopierer linket og sender det via din egen e-mail, sms eller dit praksissystem.
- 2Din klient åbner den og indtaster koden, vi sender pr. e-mail, så et videresendt link er uden værdi for andre.
- 3Klienten bekræfter at ville dele med dig og forbinder derefter via bankens sædvanlige samtykkeskærm.
- 4Klientens banker vises på din klientliste. Hver anmodning viser, om den er sendt, åbnet, verificeret, forbundet eller gået i stå, og du kan sende en påmindelse.
Gratis for dig, og klienten betaler som standard
Dit arbejdsområde som rådgiver er gratis på alle abonnementer, også Free, med ubegrænset antal klienter. Klientlisten, porteføljens tilstand, klientanmodninger og rådgiveradgang koster ingenting.
Som standard har hver klient sit eget arbejdsområde på Starter (5 US$ om måneden for 1 bank) eller Standard (7 US$ om måneden for 5 banker) og deler det med dig. Klienten ser sine egne banker og kan tilføje et feed eller en eksport uden dig, så det, klienten betaler for, forbliver klientens.
På Professional, Business eller Enterprise kan du i stedet dække en klient via dit abonnements bankkvote. Din klientliste markerer hver klient med »Client pays« eller »You cover«. Banker, du forbinder til din egen praksis, kræver et selvstændigt abonnement. Se abonnementer
Anmodninger kommer fra dig
En anmodning kommer fra »Dit navn via BankSync«. Indtil du verificerer din praksis, ser klienter din e-mailadresse. Når du er verificeret, ser de din praksis’ navn og logo på anmodningen og i delingstrinnet.
En ikke-verificeret rådgiver kan have 10 åbne anmodninger ad gangen og en verificeret 100. En klient kan dele med op til 3 rådgivere, og begge parter kan stoppe delingen når som helst.
Din aktivitet forbliver privat. BankSync viser ingen ranglister, badges eller klientantal for rådgivere nogen steder.
Arbejd, hvor du allerede arbejder
I en klients arbejdsområde arbejder du med den rolle, klienten giver dig, redaktør eller læser. Send transaktioner, saldi og beholdninger til Google Sheets, Excel, Notion eller Airtable efter en tidsplan, eller spørg Claude eller ChatGPT om dem via MCP.
Det passer til praksisser, hvis klienter ikke fører regnskab, og til arbejde, der foregår i regneark, et BI-værktøj eller en AI-agent. Hvis dine klienter allerede bruger Xero eller QuickBooks, kører det ved siden af.
Spørgsmål
Hvad er BankSync for Advisors?
En klientliste i dit BankSync-arbejdsområde til bogholdere, revisorer, økonomiske planlæggere, deltids-CFO’er og rådgivere. Du beder en klient om bankdata, klienten forbinder sin egen bank, og du arbejder med transaktioner, saldi og beholdninger side om side med alle andre klienter. Det er gratis på alle abonnementer.
Er det en klientportal?
Den løser den opgave, man søger en klientportal til: Din klient forbinder sin egen bank fra et link, og du ser dataene, uden at nogen af jer skal håndtere kontoudtog eller adgangskoder. Hver klient har sit eget arbejdsområde og deler det med dig, eller du dækker klienten via dit abonnement.
Hvordan indhenter jeg kontoudtog fra klienter?
Bed om bankforbindelsen i stedet. Din klient forbinder sin bank én gang via open banking, og transaktionerne bliver ved med at komme med datoer, beløb, forretninger og saldi, så der er intet at taste ind hver måned.
Skal min klient have en adgangskode eller en konto?
Nej. Klienten åbner din anmodning, indtaster koden, vi sender pr. e-mail, bekræfter at de gerne vil dele med dig, og forbinder via bankens sædvanlige samtykkeskærm, på enhver enhed. Klienten kan vende tilbage via samme link, mens anmodningen er åben, og der sendes påmindelser efter 3 og 7 dage og dagen før din frist.
Hvem betaler?
Klienten som standard: Klienten har sit eget arbejdsområde på Starter (5 US$ om måneden for 1 bank) eller Standard (7 US$ om måneden for 5 banker) og deler det med dig. På Professional, Business eller Enterprise kan du i stedet dække en klient via dit abonnements bankkvote. Dit arbejdsområde som rådgiver er gratis uanset hvad.
Skal jeg have et betalt abonnement for at bruge det?
Nej. Klientlisten, porteføljens tilstand, klientanmodninger og rådgiveradgang er gratis på alle abonnementer, også Free, uden grænse for antal klienter. Du skal kun bruge et betalt abonnement for at forbinde dine egne banker eller dække klienter.
Kan jeg overdrage en klient, jeg dækker, til klienten selv?
Ja. Tilbyd det fra klientens fane Access. Din klient vælger et abonnement og betaler selv, alle banker, feeds og tabeller bliver uden ny forbindelse, og du arbejder videre i det.
Hvad sker der, når delingen stopper?
Begge parter kan stoppe når som helst. Dine medarbejdere mister adgangen med det samme, og klienten beholder sit arbejdsområde og dets data. En klient kan dele med op til 3 rådgivere ad gangen.
Hvilke af mine medarbejdere kan se hvilke klienter?
Ejere og administratorer arbejder på alle klienter. Teamadgang på din klientliste bestemmer, hvilke andre medarbejdere der arbejder på hvilke klienter, og når du fjerner nogen fra dit arbejdsområde, mister de straks adgangen til alle klienter.
Kan jeg bruge en AI-agent med mine klienter?
Ja. Forbind Claude eller ChatGPT via MCP, og arbejd i hver klients delte arbejdsområde med den rolle klienten har givet dig.
Hvilke regioner understøttes?
USA og Canada, Australien (CDR via Fiskil, ADRBNK000246), Storbritannien (Open Banking via Salt Edge) og Europa (PSD2 via Salt Edge). Hver klient forbinder sin bank via udbyderen i sin egen region, og din liste viser dem alle.
Hvor sikkert er det?
BankSync gemmer aldrig loginoplysninger til netbanken. Klienter giver kun læseadgang på deres banks egen samtykkeskærm og kan tilbagekalde den der. Hvert klientarbejdsområde har sine egne tokens, medlemmer og revisionsspor.
Kan klienter finde mig på BankSync?
Verificerede rådgivere kan opføre deres praksis i BankSync-kataloget, hvor folk kontakter dem via en beskyttet formular. Kataloget sorteres efter verificering, region og ydelser og viser aldrig, hvor mange klienter du har.
Tilføj din første klient
Dit arbejdsområde som rådgiver er gratis. Tilføj en klient, send anmodningen, og bankerne vises på din liste, når klienten forbinder.