البيانات البنكية التي يشاركها عملاؤك، في قائمة عملائك.

قائمة عملاء داخل مساحة عملك في BankSync لماسكي الدفاتر والمحاسبين والمخططين الماليين والمديرين الماليين بدوام جزئي والمستشارين. يطلب المستشار من العميل بياناته البنكية، فيربط العميل بنكه بنفسه، ثم يعمل المستشار على معاملاته وأرصدته وحيازاته بجانب كل العملاء الآخرين. وهي مجانية على كل الخطط.

يؤدي المهمة التي يبحث عنها الناس في بوابة العملاء: يربط عميلك بنكه بنفسه من رابط وتظهر لك البيانات، دون أن يتعامل أي منكما مع كشوف الحساب أو كلمات المرور. يحتفظ كل عميل بمساحة عمله الخاصة ويشاركها معك، أو يمكنك تغطيته من خطتك.

يكفي طلب الاتصال البنكي بدلًا من ذلك. يربط عميلك بنكه مرة واحدة عبر الخدمات المصرفية المفتوحة وتستمر معاملاته في الوصول مع التواريخ والمبالغ والتجار والأرصدة، فلا حاجة إلى إعادة إدخال أي شيء كل شهر.

لا. يفتح العميل طلبك، ويُدخل الرمز الذي نرسله إليه بالبريد الإلكتروني، ويؤكد موافقته على المشاركة معك، ثم يربط حسابه عبر شاشة الموافقة المعتادة لدى بنكه، من أي جهاز. ويمكنه العودة بالرابط نفسه ما دام الطلب مفتوحًا، وتُرسل التذكيرات بعد 3 أيام و7 أيام وفي اليوم السابق لموعدك النهائي.

العميل افتراضيًا: يحتفظ بمساحة عمله الخاصة على خطة ⁨⁨Starter⁩ (⁨‏5 ⁦US$⁩⁩ شهريًا مقابل بنك واحد) أو ⁨Standard⁩ (⁨‏7 ⁦US$⁩⁩ شهريًا مقابل 5 بنوك)⁩ ويشاركها معك. وعلى خطط ⁨Professional أو Business أو Enterprise⁩ يمكنك بدلًا من ذلك تغطية العميل من حصة البنوك في خطتك. وفي الحالتين، مساحة عمل المستشار الخاصة بك مجانية.

لا. قائمة العملاء وسلامة المحفظة وطلبات العملاء ووصول المستشار مجانية على كل الخطط، بما فيها Free، دون حد لعدد العملاء. الخطة المدفوعة مطلوبة فقط لربط بنوكك الخاصة أو لتغطية العملاء.

نعم. يمكن عرض ذلك من علامة التبويب Access لدى العميل. يختار عميلك خطة ويدفع بنفسه، وتبقى كل البنوك والموجزات والجداول دون إعادة ربط، ويمكنك مواصلة العمل فيها.

يمكن لأي طرف الإيقاف في أي وقت. يفقد موظفوك الوصول فورًا، ويحتفظ العميل بمساحة عمله وبياناتها. ويمكن للعميل المشاركة مع ما يصل إلى ⁨3⁩ من المستشارين في وقت واحد.

يعمل المالكون والمسؤولون على كل العملاء. ويحدد وصول الفريق في قائمة العملاء أي الموظفين الآخرين يعمل على أي العملاء، وإزالة أي شخص من مساحة عملك تلغي وصوله إلى كل العملاء فورًا.

نعم. يمكنك ربط Claude أو ChatGPT عبر MCP والعمل في مساحة العمل التي يشاركها معك كل عميل، بالدور الذي منحك إياه.

الولايات المتحدة وكندا، وأستراليا (CDR عبر Fiskil، ADRBNK000246)، والمملكة المتحدة (Open Banking عبر Salt Edge)، وأوروبا (PSD2 عبر Salt Edge). يتصل كل عميل عبر مزوّد منطقته، وتعرضهم قائمتك جميعًا.

لا يخزّن BankSync بيانات الدخول المصرفية أبدًا. يمنح العملاء وصولًا للقراءة فقط عبر شاشة الموافقة في بنكهم ويمكنهم إلغاؤه من هناك. ولكل مساحة عمل عميل رموزها وأعضاؤها وسجل تدقيقها الخاص.

يمكن للمستشارين الموثَّقين إدراج مكاتبهم في دليل BankSync، حيث يتواصل الناس معهم عبر نموذج محمي. يُرتَّب الدليل حسب التوثيق والمنطقة والخدمات، ولا يعرض أبدًا عدد عملائك.