Les données bancaires que vos clients partagent, dans votre liste de clients.
BankSync for Advisors est gratuit. Demandez l’accès à un client par un e-mail ou par un lien que vous envoyez vous-même ; il connecte sa propre banque, et ses comptes apparaissent dans votre liste de clients, prêts pour votre feuille de calcul, votre outil de BI ou votre IA.
ClientsComment un client se connecte
- 1Vous ajoutez un client depuis votre liste de clients et envoyez la demande par e-mail, ou copiez son lien et l’envoyez via votre propre messagerie, par SMS ou depuis votre logiciel de cabinet.
- 2Votre client l’ouvre et saisit le code que nous lui envoyons par e-mail : un lien transféré ne sert à personne d’autre.
- 3Il confirme qu’il accepte de partager avec vous, puis se connecte sur l’écran de consentement habituel de sa banque.
- 4Ses banques apparaissent dans votre liste de clients. Chaque demande indique si elle a été envoyée, ouverte, vérifiée, connectée ou si elle est bloquée, et vous pouvez envoyer un rappel.
Gratuit pour vous, payé par le client par défaut
Votre espace de travail conseiller est gratuit dans toutes les formules, Free comprise, avec des clients illimités. La liste de clients, la santé du portefeuille, les demandes clients et l’accès conseiller ne coûtent rien.
Par défaut, chaque client conserve son propre espace de travail avec Starter (5 $US par mois pour 1 banque) ou Standard (7 $US par mois pour 5 banques) et le partage avec vous. Il voit ses propres banques et peut ajouter un flux ou un export sans vous : ce qu’il paie reste à lui.
Avec Professional, Business ou Enterprise, vous pouvez aussi prendre un client en charge sur le quota bancaire de votre formule. Votre liste de clients indique pour chacun « Client pays » ou « You cover ». Les banques que vous connectez pour votre propre cabinet nécessitent leur propre formule. Voir les formules
Les demandes viennent de vous
Une demande arrive de la part de « Votre nom via BankSync ». Tant que vous n’avez pas vérifié votre cabinet, les clients voient votre adresse e-mail. Une fois la vérification faite, ils voient le nom et le logo de votre cabinet sur la demande et à l’étape de partage.
Un conseiller non vérifié peut avoir 10 demandes ouvertes à la fois, un conseiller vérifié 100. Un client peut partager avec jusqu’à 3 conseillers, et chaque partie peut arrêter le partage à tout moment.
Votre activité reste privée. BankSync n’affiche nulle part de classement, de badge ni de nombre de clients pour les conseillers.
Travaillez là où vous travaillez déjà
Dans l’espace de travail d’un client, vous travaillez avec le rôle qu’il vous attribue, éditeur ou lecteur. Envoyez ses transactions, soldes et positions vers Google Sheets, Excel, Notion ou Airtable selon un calendrier, ou interrogez Claude ou ChatGPT à leur sujet via MCP.
Il convient aux cabinets dont les clients ne tiennent pas de comptabilité, et aux travaux qui vivent dans des feuilles de calcul, un outil de BI ou un agent IA. Si vos clients utilisent déjà Xero ou QuickBooks, il s’ajoute à côté.
Questions
Qu’est-ce que BankSync for Advisors ?
Une liste de clients au sein de votre espace de travail BankSync, pour les comptables, experts-comptables, conseillers en gestion de patrimoine, DAF à temps partagé et conseillers financiers. Vous demandez ses données bancaires à un client, il connecte sa propre banque, et vous travaillez sur ses transactions, soldes et positions à côté de tous vos autres clients. C’est gratuit dans toutes les formules.
S’agit-il d’un portail client ?
Il remplit la fonction que l’on attend d’un portail client : votre client connecte sa propre banque depuis un lien et vous voyez les données, sans que ni l’un ni l’autre manipule relevés ou mots de passe. Chaque client conserve son propre espace de travail et le partage avec vous, ou vous le prenez en charge avec votre formule.
Comment récupérer les relevés bancaires de mes clients ?
Demandez plutôt la connexion bancaire. Votre client connecte sa banque une seule fois via l’open banking et ses transactions continuent d’arriver, avec dates, montants, commerçants et soldes : plus rien à ressaisir chaque mois.
Mon client a-t-il besoin d’un mot de passe ou d’un compte ?
Non. Il ouvre votre demande, saisit le code que nous lui envoyons par e-mail, confirme qu’il accepte de partager avec vous et se connecte sur l’écran de consentement habituel de sa banque, depuis n’importe quel appareil. Il peut revenir par le même lien tant que la demande est ouverte, et des rappels partent après 3 et 7 jours ainsi que la veille de votre échéance.
Qui paie ?
Le client, par défaut : il conserve son propre espace de travail avec Starter (5 $US par mois pour 1 banque) ou Standard (7 $US par mois pour 5 banques) et le partage avec vous. Avec Professional, Business ou Enterprise, vous pouvez aussi prendre un client en charge sur le quota bancaire de votre formule. Dans les deux cas, votre espace de travail conseiller est gratuit.
Faut-il une formule payante pour l’utiliser ?
Non. La liste de clients, la santé du portefeuille, les demandes clients et l’accès conseiller sont gratuits dans toutes les formules, Free comprise, sans limite de clients. Une formule payante n’est nécessaire que pour connecter vos propres banques ou prendre des clients en charge.
Puis-je transférer à un client l’espace que je prends en charge ?
Oui. Proposez-le depuis l’onglet Accès du client. Votre client choisit une formule et paie en son nom propre ; chaque banque, flux et table reste en place sans reconnexion, et vous continuez à y travailler.
Que se passe-t-il quand le partage s’arrête ?
Chaque partie peut arrêter à tout moment. Vos collaborateurs perdent l’accès immédiatement et le client conserve son espace de travail et ses données. Un client peut partager avec jusqu’à 3 conseillers à la fois.
Quels collaborateurs voient quels clients ?
Les propriétaires et les administrateurs travaillent sur tous les clients. L’accès d’équipe de votre liste de clients détermine quels autres collaborateurs travaillent sur quels clients, et retirer quelqu’un de votre espace de travail lui retire immédiatement l’accès à tous les clients.
Puis-je utiliser un agent IA avec mes clients ?
Oui. Connectez Claude ou ChatGPT via MCP et travaillez dans l’espace de travail partagé de chaque client, avec le rôle qu’il vous a attribué.
Quelles régions sont prises en charge ?
Les États-Unis et le Canada, l’Australie (CDR via Fiskil, ADRBNK000246), le Royaume-Uni (Open Banking via Salt Edge) et l’Europe (PSD2 via Salt Edge). Chaque client se connecte via le prestataire de sa région, et votre liste les affiche tous.
Est-ce sécurisé ?
BankSync ne stocke jamais d’identifiants bancaires. Les clients accordent un accès en lecture seule sur l’écran de consentement de leur propre banque et peuvent le révoquer depuis celle-ci. Chaque espace de travail client a ses propres jetons, membres et journal d’audit.
Des clients peuvent-ils me trouver sur BankSync ?
Les conseillers vérifiés peuvent référencer leur cabinet dans l’annuaire BankSync, où l’on les contacte via un formulaire protégé. L’annuaire est classé par vérification, région et services, et n’indique jamais combien de clients vous avez.
Ajoutez votre premier client
Votre espace de travail conseiller est gratuit. Ajoutez un client, envoyez la demande, et ses banques apparaissent dans votre liste dès qu’il se connecte.