Bankdata die je klanten delen, in je klantenlijst.
BankSync for Advisors is gratis. Vraag een klant om toegang via één e-mail of een link die je zelf verstuurt; de klant koppelt de eigen bank en de rekeningen verschijnen in je klantenlijst, klaar voor je spreadsheet, BI-tool of AI.
KlantenZo koppelt een klant
- 1Je voegt een klant toe vanuit je klantenlijst en stuurt het verzoek per e-mail, of je kopieert de link en verstuurt die via je eigen e-mail, sms of praktijksoftware.
- 2Je klant opent het en vult de code in die we per e-mail sturen, dus een doorgestuurde link heeft voor niemand anders nut.
- 3De klant bevestigt dat delen met jou in orde is en koppelt dan via het vertrouwde toestemmingsscherm van de bank.
- 4De banken verschijnen in je klantenlijst. Elk verzoek laat zien of het verstuurd, geopend, geverifieerd of gekoppeld is of is vastgelopen, en je kunt een herinnering sturen.
Gratis voor jou, en standaard betaalt de klant
Je adviseursworkspace is gratis in elk abonnement, ook in Free, met onbeperkt klanten. De klantenlijst, portefeuillestatus, klantverzoeken en adviseurstoegang kosten niets.
Standaard houdt elke klant een eigen workspace op Starter (US$ 5 per maand voor 1 bank) of Standard (US$ 7 per maand voor 5 banken) en deelt die met je. De klant ziet de eigen banken en kan zonder jou een feed of export toevoegen, dus waarvoor de klant betaalt, blijft van de klant.
Met Professional, Business of Enterprise kun je in plaats daarvan voor een klant betalen vanuit het bankquotum van je abonnement. Je klantenlijst markeert elke klant met “Client pays” of “You cover”. Banken die je voor je eigen praktijk koppelt, hebben een eigen abonnement nodig. Abonnementen bekijken
Verzoeken komen van jou
Een verzoek komt van “Je naam via BankSync”. Tot je je praktijk verifieert, zien klanten je e-mailadres. Na verificatie zien ze de naam en het logo van je praktijk op het verzoek en bij de stap om te delen.
Een niet-geverifieerde adviseur kan 10 openstaande verzoeken tegelijk hebben, een geverifieerde 100. Een klant kan met maximaal 3 adviseurs delen, en beide kanten kunnen op elk moment stoppen met delen.
Je activiteit blijft privé. BankSync toont nergens ranglijsten, badges of klantaantallen van adviseurs.
Werk waar je al werkt
In de workspace van een klant werk je met de rol die de klant je geeft: editor of viewer. Stuur de transacties, saldi en posities volgens schema naar Google Sheets, Excel, Notion of Airtable, of stel Claude of ChatGPT er via MCP vragen over.
Het past bij praktijken waarvan de klanten geen boekhouding bijhouden, en bij werk in spreadsheets, een BI-tool of een AI-agent. Gebruiken je klanten al Xero of QuickBooks, dan draait het ernaast.
Vragen
Wat is BankSync for Advisors?
Een klantenlijst in je BankSync-workspace voor boekhouders, accountants, financieel planners, fractional CFO’s en financieel adviseurs. Je vraagt een klant om bankdata, de klant koppelt de eigen bank, en jij werkt met de transacties, saldi en posities naast die van al je andere klanten. Het is gratis in elk abonnement.
Is dit een klantportaal?
Het doet wat mensen van een klantportaal verwachten: je klant koppelt de eigen bank via een link en jij ziet de data, zonder dat een van jullie met afschriften of wachtwoorden hoeft te werken. Elke klant houdt een eigen workspace en deelt die met je, of jij betaalt voor de klant vanuit je abonnement.
Hoe verzamel ik bankafschriften van klanten?
Vraag in plaats daarvan om de bankkoppeling. Je klant koppelt de bank één keer via open banking en de transacties blijven binnenkomen, met datum, bedrag, handelaar en saldo, dus er valt elke maand niets over te typen.
Heeft mijn klant een wachtwoord of account nodig?
Nee. De klant opent je verzoek, vult de code in die we per e-mail sturen, bevestigt dat delen met jou in orde is en koppelt via het vertrouwde toestemmingsscherm van de bank, op elk apparaat. Zolang het verzoek openstaat, kan de klant via dezelfde link terugkomen, en herinneringen gaan uit na 3 en 7 dagen en op de dag vóór je deadline.
Wie betaalt?
Standaard de klant: die houdt een eigen workspace op Starter (US$ 5 per maand voor 1 bank) of Standard (US$ 7 per maand voor 5 banken) en deelt die met je. Met Professional, Business of Enterprise kun je in plaats daarvan voor een klant betalen vanuit het bankquotum van je abonnement. Je adviseursworkspace is hoe dan ook gratis.
Heb ik een betaald abonnement nodig?
Nee. De klantenlijst, portefeuillestatus, klantverzoeken en adviseurstoegang zijn gratis in elk abonnement, ook in Free, zonder limiet op klanten. Je hebt alleen een betaald abonnement nodig om eigen banken te koppelen of voor klanten te betalen.
Kan ik een klant voor wie ik betaal aan die klant overdragen?
Ja. Bied het aan vanaf het tabblad “Access” van de klant. Je klant kiest een abonnement en betaalt zelf, elke bank, feed en tabel blijft staan zonder opnieuw te koppelen, en jij blijft erin werken.
Wat gebeurt er als het delen stopt?
Beide kanten kunnen op elk moment stoppen. Je medewerkers verliezen direct de toegang en de klant houdt de workspace en de data. Een klant kan met maximaal 3 adviseurs tegelijk delen.
Welke medewerkers zien welke klanten?
Eigenaren en beheerders werken aan alle klanten. Met teamtoegang in je klantenlijst bepaal je welke andere medewerkers aan welke klanten werken, en wie je uit je workspace verwijdert, verliest direct de toegang tot alle klanten.
Kan ik een AI-agent gebruiken voor mijn klanten?
Ja. Koppel Claude of ChatGPT via MCP en werk in de gedeelde workspace van elke klant, met de rol die de klant je gaf.
Welke regio’s worden ondersteund?
De VS en Canada, Australië (CDR via Fiskil, ADRBNK000246), het VK (Open Banking via Salt Edge) en Europa (PSD2 via Salt Edge). Elke klant koppelt via de provider van de eigen regio en je lijst toont ze allemaal.
Hoe veilig is het?
BankSync slaat nooit inloggegevens voor de bank op. Klanten geven alleen-lezentoegang op het eigen toestemmingsscherm van hun bank en kunnen die daar intrekken. Elke klantworkspace heeft eigen tokens, leden en een eigen audittrail.
Kunnen klanten mij vinden via BankSync?
Geverifieerde adviseurs kunnen hun praktijk vermelden in de BankSync-gids, waar mensen contact opnemen via een beveiligd formulier. De gids is gesorteerd op verificatie, regio en diensten en toont nooit hoeveel klanten je hebt.
Voeg je eerste klant toe
Je adviseursworkspace is gratis. Voeg een klant toe, stuur het verzoek, en de banken verschijnen in je lijst zodra de klant koppelt.