Posities, transacties en liquiditeit van al je klanten.
Voor financieel adviseurs. Klanten koppelen hun brokers, pensioenrekeningen en banken vanuit je verzoek, inclusief elders aangehouden rekeningen, en je ziet vóór elk gesprek de posities en liquide middelen van iedere klant. Je adviseursworkspace is gratis.
KlantenDe rekeningen die jij niet in bewaring hebt
De 401(k), IRA en HSA van een klant en de beleggingsrekening die de klant jaren geleden opende, staan bij andere bewaarinstellingen. De klant koppelt ze elk vanuit je verzoek, en de posities, beleggingstransacties en saldi verschijnen naast het vermogen dat jij beheert.
Gespreksvoorbereiding met de posities van vanochtend
Met een dagelijkse synchronisatie worden posities, saldi, beleggingstransacties en liquide middelen elke ochtend ververst. Een feed schrijft ze naar je sjabloon voor klantgesprekken in Sheets of Notion, waar drift, concentratie en cash drag één formule verwijderd zijn, en Claude of ChatGPT kan ze via MCP lezen.
Zo koppelt een klant
- 1Je voegt een klant toe vanuit je klantenlijst en stuurt het verzoek per e-mail, of je kopieert de link en verstuurt die via je eigen e-mail, sms of praktijksoftware.
- 2Je klant opent het en vult de code in die we per e-mail sturen, dus een doorgestuurde link heeft voor niemand anders nut.
- 3De klant bevestigt dat delen met jou in orde is en koppelt dan via het vertrouwde toestemmingsscherm van de bank.
- 4De banken verschijnen in je klantenlijst. Elk verzoek laat zien of het verstuurd, geopend, geverifieerd of gekoppeld is of is vastgelopen, en je kunt een herinnering sturen.
Gratis voor jou, en standaard betaalt de klant
Je adviseursworkspace is gratis in elk abonnement, ook in Free, met onbeperkt klanten. De klantenlijst, portefeuillestatus, klantverzoeken en adviseurstoegang kosten niets.
Standaard houdt elke klant een eigen workspace op Starter (US$ 5 per maand voor 1 bank) of Standard (US$ 7 per maand voor 5 banken) en deelt die met je. De klant ziet de eigen banken en kan zonder jou een feed of export toevoegen, dus waarvoor de klant betaalt, blijft van de klant.
Met Professional, Business of Enterprise kun je in plaats daarvan voor een klant betalen vanuit het bankquotum van je abonnement. Je klantenlijst markeert elke klant met “Client pays” of “You cover”. Banken die je voor je eigen praktijk koppelt, hebben een eigen abonnement nodig. Abonnementen bekijken
Verzoeken komen van jou
Een verzoek komt van “Je naam via BankSync”. Tot je je praktijk verifieert, zien klanten je e-mailadres. Na verificatie zien ze de naam en het logo van je praktijk op het verzoek en bij de stap om te delen.
Een niet-geverifieerde adviseur kan 10 openstaande verzoeken tegelijk hebben, een geverifieerde 100. Een klant kan met maximaal 3 adviseurs delen, en beide kanten kunnen op elk moment stoppen met delen.
Je activiteit blijft privé. BankSync toont nergens ranglijsten, badges of klantaantallen van adviseurs.
Vragen
Welke brokers worden ondersteund?
Onder andere Schwab, Fidelity, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, Robinhood, Webull, Wealthfront, Betterment, M1 Finance en SoFi Invest. In Australië CommSec, SelfWealth, Stake en Pearler via de CDR; Britse brokers via open banking.
Kan ik elders aangehouden rekeningen zien, zoals een 401(k), IRA of HSA?
Ja. De klant koppelt elke rekening vanuit de eigen workspace, zodat elders aangehouden rekeningen naast het vermogen staan dat jij beheert.
Wat is het verschil met Orion, Black Diamond, Tamarac of Morningstar Office?
Dat zijn platforms voor rapportage en facturatie. BankSync levert ruwe posities, beleggingstransacties, saldi en liquide middelen aan Sheets, Notion, Excel of via de API aan je rapportagetool, en voedt zo de tools die je al gebruikt.
Is de toegang controleerbaar?
De toegang is alleen-lezen en elke toestemming wordt vastgelegd bij de open banking-provider. Elke klantworkspace registreert wijzigingen in leden, koppelingen en herautorisaties. BankSync slaat nooit inloggegevens op, en klanten kunnen de toegang bij hun broker intrekken.
Hoe actueel zijn de positiegegevens?
De meeste brokers publiceren posities aan het einde van de dag, dus een dagelijkse synchronisatie in de ochtend sluit meestal aan. Synchronisatie per uur is beschikbaar in de abonnementen die dat ondersteunen.
Kan ik rendementsrapporten maken?
BankSync levert posities, beleggingstransacties, saldi en, waar beschikbaar, de aankoopwaarde; het rapport bouw je in Sheets, Excel of je rapportagetool. Tijd- en geldgewogen rendementen worden niet berekend.
Kan het met meerdere valuta’s overweg?
Ja. Posities en saldi houden hun oorspronkelijke valuta, en wisselkoersen pas je toe in je eigen tool.
Wat betaalt een klant?
Standaard houdt de klant een eigen workspace op Starter (US$ 5 per maand voor 1 bank) of Standard (US$ 7 per maand voor 5 banken) en deelt die met je. Met Professional, Business of Enterprise kun je in plaats daarvan voor de klant betalen vanuit je eigen bankquotum. Je adviseursworkspace is gratis.
BankSync for Advisors is er ook voor boekhouders, financieel planners en fractional CFO’s.
Voeg je eerste klant toe
Je adviseursworkspace is gratis. Voeg een klant toe, stuur het verzoek, en de banken verschijnen in je lijst zodra de klant koppelt.