Kepemilikan, transaksi dan kas semua klien.
Untuk penasihat keuangan. Klien menghubungkan perusahaan sekuritas, rekening pensiun dan bank mereka dari permintaan Anda, termasuk rekening di kustodian lain, dan Anda melihat posisi dan kas masing-masing sebelum setiap tinjauan. Ruang kerja penasihat Anda gratis.
KlienRekening di luar kustodian Anda
401(k), IRA, HSA dan rekening efek yang dibuka klien bertahun-tahun lalu ada di kustodian lain. Klien menghubungkan masing-masing dari permintaan Anda, lalu kepemilikan, transaksi investasi dan saldonya masuk di samping aset yang Anda kelola.
Persiapan tinjauan dari posisi pagi ini
Dengan sinkronisasi harian, kepemilikan, saldo, transaksi investasi dan kas diperbarui setiap pagi. Feed menuliskannya ke templat tinjauan Anda di Sheets atau Notion, tempat drift, konsentrasi dan cash drag cukup dihitung dengan satu rumus, dan Claude atau ChatGPT bisa membacanya melalui MCP.
Cara klien terhubung
- 1Anda menambahkan klien dari daftar klien dan mengirim permintaan lewat email, atau menyalin tautannya dan mengirimnya lewat email, SMS atau software praktik Anda sendiri.
- 2Klien membukanya dan memasukkan kode yang kami kirim lewat email, jadi tautan yang diteruskan tidak berguna bagi orang lain.
- 3Klien mengonfirmasi bahwa mereka bersedia berbagi data dengan Anda, lalu terhubung di layar persetujuan biasa milik bank mereka.
- 4Bank klien muncul di daftar klien Anda. Setiap permintaan menunjukkan apakah sudah dikirim, dibuka, diverifikasi, terhubung atau macet, dan Anda bisa mengirim pengingat.
Gratis untuk Anda, dan klien membayar secara default
Ruang kerja penasihat Anda gratis di setiap paket, termasuk Free, dengan klien tanpa batas. Daftar klien, kesehatan portofolio, permintaan klien dan akses penasihat tidak dikenai biaya.
Secara default, setiap klien memiliki ruang kerja sendiri di paket Starter (US$5 per bulan untuk 1 bank) atau Standard (US$7 per bulan untuk 5 bank) dan membagikannya kepada Anda. Mereka melihat bank mereka sendiri dan bisa menambahkan feed atau ekspor tanpa Anda, jadi apa yang mereka bayar tetap milik mereka.
Di Professional, Business atau Enterprise, Anda bisa menanggung klien dari kuota bank paket Anda. Daftar klien Anda menandai setiap klien dengan “Client pays” atau “You cover”. Bank yang Anda hubungkan untuk praktik Anda sendiri memerlukan paket tersendiri. Lihat paket
Permintaan datang atas nama Anda
Permintaan datang dari “Nama Anda via BankSync”. Sebelum Anda memverifikasi praktik Anda, klien melihat alamat email Anda. Setelah terverifikasi, mereka melihat nama dan logo praktik Anda di permintaan dan langkah berbagi.
Penasihat yang belum terverifikasi bisa memiliki 10 permintaan terbuka sekaligus, dan yang terverifikasi 100. Satu klien bisa berbagi dengan hingga 3 penasihat, dan kedua pihak bisa berhenti berbagi kapan saja.
Aktivitas Anda tetap privat. BankSync tidak menampilkan peringkat, lencana atau jumlah klien penasihat di mana pun.
Pertanyaan
Perusahaan sekuritas mana saja yang didukung?
Antara lain Schwab, Fidelity, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, Robinhood, Webull, Wealthfront, Betterment, M1 Finance dan SoFi Invest. Di Australia, CommSec, SelfWealth, Stake dan Pearler melalui CDR; perusahaan sekuritas Inggris melalui open banking.
Bisakah saya melihat rekening di kustodian lain, seperti 401(k), IRA atau HSA?
Bisa. Klien menghubungkan setiap rekening dari ruang kerjanya sendiri, sehingga rekening di kustodian lain tampil di samping aset yang Anda kelola.
Apa bedanya dengan Orion, Black Diamond, Tamarac atau Morningstar Office?
Itu adalah platform pelaporan dan penagihan. BankSync menyediakan data mentah kepemilikan, transaksi investasi, saldo dan kas ke Sheets, Notion, Excel atau alat pelaporan Anda melalui API, sehingga mengisi alat yang sudah Anda gunakan.
Apakah akses bisa diaudit?
Akses bersifat hanya-baca dan setiap persetujuan dicatat di penyedia open banking. Setiap ruang kerja klien mencatat perubahan anggota, koneksi dan otorisasi ulang. BankSync tidak pernah menyimpan kredensial, dan klien bisa mencabut akses dari perusahaan sekuritas mereka.
Seberapa baru data kepemilikannya?
Sebagian besar perusahaan sekuritas memublikasikan posisi akhir hari, jadi sinkronisasi harian di pagi hari biasanya sudah sesuai. Sinkronisasi per jam tersedia di paket yang memenuhi syarat.
Bisakah saya membuat laporan kinerja?
BankSync menyediakan posisi, transaksi investasi, saldo dan harga perolehan jika tersedia, lalu Anda menyusun laporannya di Sheets, Excel atau alat pelaporan Anda. Imbal hasil tertimbang waktu dan tertimbang uang tidak dihitung.
Apakah mendukung beberapa mata uang?
Bisa. Kepemilikan dan saldo tetap dalam mata uang aslinya, dan Anda menerapkan kurs di alat Anda sendiri.
Berapa yang dibayar klien?
Secara default, klien memiliki ruang kerja sendiri di paket Starter (US$5 per bulan untuk 1 bank) atau Standard (US$7 per bulan untuk 5 bank) dan membagikannya kepada Anda. Di Professional, Business atau Enterprise, Anda bisa menanggung mereka dari kuota bank Anda sendiri. Ruang kerja penasihat Anda gratis.
BankSync for Advisors juga melayani pemegang buku, perencana keuangan dan CFO paruh waktu.
Tambahkan klien pertama Anda
Ruang kerja penasihat Anda gratis. Tambahkan klien, kirim permintaan, dan bank mereka muncul di daftar Anda saat mereka terhubung.