保有資産、売買、現金をすべてのクライアントにわたって。
ファイナンシャルアドバイザーのために。クライアントは届いたリクエストから、他社で保管されている口座も含め、証券口座、退職口座、銀行を接続します。毎回のレビュー前に、クライアントごとのポジションと現金を確認できます。アドバイザー用ワークスペースは無料です。
クライアント自社で保管していない口座も
クライアントの401(k)、IRA、HSA、何年も前に開設した証券口座は、他のカストディアンにあります。クライアントがリクエストからそれぞれを接続すると、保有資産、売買、残高が、ご自身が運用する資産と並んで届きます。
今朝のポジションでレビューを準備
毎日の同期なら、保有資産、残高、売買、現金が毎朝更新されます。フィードがそれらをSheetsやNotionのレビュー用テンプレートに書き込むので、ドリフト、集中度、キャッシュドラッグも数式ひとつで求められます。ClaudeやChatGPTもMCP経由でデータを読み取れます。
クライアントが接続するまで
- 1クライアント一覧からクライアントを追加し、リクエストをメールで送ります。リンクをコピーして、ご自身のメール、SMS、業務ソフトで送ることもできます。
- 2クライアントがリクエストを開き、メールで届くコードを入力します。そのため、転送されたリンクは他の人には使えません。
- 3クライアントはアドバイザーとの共有に同意し、いつもの銀行の同意画面で接続します。
- 4クライアントの銀行がクライアント一覧に表示されます。各リクエストには、送信済み、開封済み、認証済み、接続済み、停滞中のいずれかの状態が表示され、リマインダーも送れます。
アドバイザーは無料、標準ではクライアントが支払い
アドバイザー用ワークスペースは、Freeを含むすべてのプランで無料で、クライアント数も無制限です。クライアント一覧、ポートフォリオの状態、クライアントへのリクエスト、アドバイザーアクセスに費用はかかりません。
標準では、各クライアントはStarter（月額$5、銀行1件）またはStandard（月額$7、銀行5件）で自分のワークスペースを持ち、それをアドバイザーと共有します。クライアントは自分の銀行を確認でき、アドバイザーを介さずにフィードやエクスポートを追加できるので、支払った分はクライアントのものとして残ります。
Professional、Business、またはEnterpriseでは、代わりにご自身のプランの銀行枠でクライアントの費用を負担できます。クライアント一覧では、各クライアントに「Client pays」または「You cover」と表示されます。ご自身の事務所のために接続する銀行には、別にプランが必要です。プランを見る
リクエストはご自身の名前で届く
リクエストは「Your name via BankSync」から届きます。事務所を認証するまでは、クライアントにはご自身のメールアドレスが表示されます。認証後は、リクエストと共有の画面に事務所の名前とロゴが表示されます。
未認証のアドバイザーは同時に10件、認証済みのアドバイザーは100件までリクエストを開いておけます。1人のクライアントは最大3人のアドバイザーと共有でき、どちらからでもいつでも共有を停止できます。
活動内容は非公開です。BankSyncがアドバイザーのランキング、バッジ、クライアント数をどこかに表示することはありません。
よくある質問
どの証券会社に対応していますか？
Schwab、Fidelity、Vanguard、E*TRADE、Interactive Brokers、Robinhood、Webull、Wealthfront、Betterment、M1 Finance、SoFi Investなどに対応しています。オーストラリアではCDR経由でCommSec、SelfWealth、Stake、Pearler、イギリスの証券会社にはオープンバンキング経由で対応しています。
401(k)、IRA、HSAなど他社で保管されている口座も見られますか？
はい。クライアントが自分のワークスペースから各口座を接続するので、他社で保管されている口座も、ご自身が運用する資産と並んで表示されます。
Orion、Black Diamond、Tamarac、Morningstar Officeとどう違いますか？
それらはレポートと請求のためのプラットフォームです。BankSyncは保有資産、売買、残高、現金の生データをSheets、Notion、Excel、またはAPI経由でお使いのレポートツールに届けるので、今使っているツールにそのままデータを供給できます。
アクセスは監査できますか？
アクセスは読み取り専用で、すべての同意はオープンバンキングのプロバイダー側で記録されます。各クライアントワークスペースには、メンバーの変更、接続、再認証が記録されます。BankSyncが認証情報を保存することはなく、クライアントは証券会社側からアクセスを取り消せます。
保有資産のデータはどのくらい新しいですか？
ほとんどの証券会社は日次終値ベースのポジションを公開しているため、毎朝の同期で通常は一致します。対象プランでは1時間ごとの同期も利用できます。
運用成績レポートを作成できますか？
BankSyncはポジション、売買、残高、取得原価（提供される場合）を届け、レポートはSheets、Excel、またはお使いのレポートツールで作成します。時間加重収益率と金額加重収益率は計算しません。
複数の通貨に対応していますか？
はい。保有資産と残高は元の通貨のまま保持され、為替レートはご自身のツールで適用します。
クライアントの費用はいくらですか？
標準では、クライアントはStarter（月額$5、銀行1件）またはStandard（月額$7、銀行5件）で自分のワークスペースを持ち、それをアドバイザーと共有します。Professional、Business、Enterpriseでは、代わりにご自身の銀行枠でクライアントの費用を負担することもできます。アドバイザー用ワークスペースは無料です。
BankSync for Advisorsは、記帳代行者、ファイナンシャルプランナー、フラクショナルCFOにも対応しています。
最初のクライアントを追加
アドバイザー用ワークスペースは無料です。クライアントを追加してリクエストを送れば、クライアントが接続したときに銀行が一覧に表示されます。