Posiciones, operaciones y efectivo de todos sus clientes.
Para asesores financieros. Sus clientes conectan sus brókers, cuentas de jubilación y bancos desde su solicitud, incluidas las cuentas externas, y usted ve las posiciones y el efectivo de cada uno antes de cada revisión. Su espacio de trabajo de asesor es gratuito.
ClientesLas cuentas que usted no custodia
El 401(k), la IRA y la HSA de un cliente, y la cuenta de valores que abrió hace años, están en otros custodios. El cliente conecta cada una desde su solicitud, y sus posiciones, operaciones y saldos llegan junto a los activos que usted gestiona.
Prepare la revisión con las posiciones de esta mañana
Con una sincronización diaria, las posiciones, los saldos, las operaciones y el efectivo se actualizan cada mañana. Un feed los escribe en su plantilla de revisión en Sheets o Notion, donde la desviación, la concentración y el lastre del efectivo están a una fórmula de distancia, y Claude o ChatGPT pueden leerlos mediante MCP.
Cómo se conecta un cliente
- 1Añade un cliente desde su lista de clientes y envía la solicitud por correo, o copia su enlace y lo envía con su propio correo, por SMS o desde el software de su despacho.
- 2Su cliente la abre e introduce el código que le enviamos por correo, así que un enlace reenviado no le sirve a nadie más.
- 3Confirma que acepta compartir con usted y se conecta en la pantalla de consentimiento habitual de su banco.
- 4Sus bancos aparecen en su lista de clientes. Cada solicitud indica si se ha enviado, abierto, verificado, conectado o si se ha estancado, y puede enviar un recordatorio.
Gratis para usted; de forma predeterminada, paga el cliente
Su espacio de trabajo de asesor es gratuito en todos los planes, incluido Free, con clientes ilimitados. La lista de clientes, la salud de la cartera, las solicitudes a clientes y el acceso de asesor no cuestan nada.
De forma predeterminada, cada cliente mantiene su propio espacio de trabajo con Starter (5 US$ al mes por 1 banco) o Standard (7 US$ al mes por 5 bancos) y lo comparte con usted. Ve sus propios bancos y puede añadir un feed o una exportación sin usted, así que lo que paga sigue siendo suyo.
Con Professional, Business o Enterprise también puede hacerse cargo de un cliente con la cuota de bancos de su plan. Su lista de clientes marca cada cliente como «Client pays» o «You cover». Los bancos que conecte para su propio despacho necesitan un plan propio. Ver planes
Las solicitudes llevan su nombre
La solicitud llega de «Su nombre vía BankSync». Hasta que verifique su despacho, los clientes ven su dirección de correo electrónico. Una vez verificado, ven el nombre y el logotipo de su despacho en la solicitud y en el paso de compartir.
Un asesor sin verificar puede tener 10 solicitudes abiertas a la vez, y uno verificado, 100. Un cliente puede compartir con hasta 3 asesores, y cualquiera de las partes puede dejar de compartir en cualquier momento.
Su actividad es privada. BankSync no muestra en ningún sitio clasificaciones, insignias ni número de clientes de los asesores.
Preguntas
¿Qué brókers son compatibles?
Schwab, Fidelity, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, Robinhood, Webull, Wealthfront, Betterment, M1 Finance y SoFi Invest, entre otros. En Australia, CommSec, SelfWealth, Stake y Pearler mediante el CDR; en el Reino Unido, los brókers mediante Open Banking.
¿Puedo ver cuentas externas como un 401(k), una IRA o una HSA?
Sí. El cliente conecta cada cuenta desde su propio espacio de trabajo, así que las cuentas externas aparecen junto a los activos que usted gestiona.
¿En qué se diferencia de Orion, Black Diamond, Tamarac o Morningstar Office?
Son plataformas de informes y facturación. BankSync envía posiciones, operaciones, saldos y efectivo sin procesar a Sheets, Notion, Excel o a su herramienta de informes mediante la API, así que alimenta las herramientas que ya usa.
¿El acceso es auditable?
El acceso es de solo lectura y cada consentimiento queda registrado en el proveedor de open banking. Cada espacio de trabajo de cliente registra los cambios de miembros, las conexiones y las reautorizaciones. BankSync nunca guarda credenciales, y los clientes pueden revocar el acceso desde su bróker.
¿Cada cuánto se actualizan los datos de posiciones?
La mayoría de los brókers publican las posiciones al cierre del día, así que una sincronización diaria por la mañana suele coincidir. Las ejecuciones cada hora están disponibles en los planes que las incluyen.
¿Puedo generar informes de rentabilidad?
BankSync proporciona posiciones, operaciones, saldos y coste de adquisición cuando está disponible, y usted crea el informe en Sheets, Excel o su herramienta de informes. No se calculan las rentabilidades ponderadas por tiempo ni por capital.
¿Admite varias divisas?
Sí. Las posiciones y los saldos mantienen su divisa original, y usted aplica los tipos de cambio en su propia herramienta.
¿Cuánto paga un cliente?
De forma predeterminada, el cliente mantiene su propio espacio de trabajo con Starter (5 US$ al mes por 1 banco) o Standard (7 US$ al mes por 5 bancos) y lo comparte con usted. Con Professional, Business o Enterprise también puede hacerse cargo de él con su propia cuota de bancos. Su espacio de trabajo de asesor es gratuito.
BankSync for Advisors también sirve para gestorías, planificadores financieros y CFO a tiempo parcial.
Añada su primer cliente
Su espacio de trabajo de asesor es gratuito. Añada un cliente, envíe la solicitud y sus bancos aparecerán en su lista cuando se conecte.