Innehav, affärer och likvida medel för alla kunder.
För finansiella rådgivare. Kunderna kopplar sina depåer, pensionskonton och banker via din förfrågan, även konton hos andra förvaltare, och du ser innehav och likvida medel för var och en före varje genomgång. Din rådgivararbetsyta är gratis.
KunderKontona du inte förvarar
En kunds 401(k), IRA, HSA och depån som kunden öppnade för flera år sedan ligger hos andra förvaringsinstitut. Kunden kopplar var och en via din förfrågan, och innehav, affärer och saldon visas bredvid tillgångarna du förvaltar.
Förbered genomgången med morgonens innehav
Med daglig synkning uppdateras innehav, saldon, affärer och likvida medel varje morgon. Ett flöde skriver in dem i din mall för kundgenomgångar i Sheets eller Notion, där avvikelse, koncentration och cash drag bara är en formel bort, och Claude eller ChatGPT kan läsa dem via MCP.
Så kopplar en kund
- 1Du lägger till en kund från din kundlista och skickar förfrågan via e-post, eller kopierar länken och skickar den via din egen e-post, sms eller ditt byråsystem.
- 2Kunden öppnar den och anger koden vi mejlar, så en vidarebefordrad länk är till ingen nytta för någon annan.
- 3Kunden bekräftar att det är okej att dela med dig och kopplar sedan via bankens vanliga samtyckessida.
- 4Kundens banker visas i din kundlista. Varje förfrågan visar om den har skickats, öppnats, verifierats, kopplats eller har fastnat, och du kan skicka en påminnelse.
Gratis för dig, och som standard betalar kunden
Din rådgivararbetsyta är gratis i alla abonnemang, även Free, med obegränsat antal kunder. Kundlistan, portföljhälsa, kundförfrågningar och rådgivaråtkomst kostar ingenting.
Som standard har varje kund en egen arbetsyta med Starter (5 US$ i månaden för 1 bank) eller Standard (7 US$ i månaden för 5 banker) och delar den med dig. Kunden ser sina egna banker och kan lägga till ett flöde eller en export utan dig, så det kunden betalar för förblir kundens.
Med Professional, Business eller Enterprise kan du i stället betala för en kund från bankkvoten i ditt abonnemang. Din kundlista markerar varje kund med ”Client pays” eller ”You cover”. Banker du kopplar för din egen byrå behöver ett eget abonnemang. Se abonnemang
Förfrågningarna kommer från dig
En förfrågan kommer från ”Ditt namn via BankSync”. Tills du har verifierat din byrå ser kunderna din e-postadress. När du har verifierat den ser de byråns namn och logotyp på förfrågan och i delningssteget.
En overifierad rådgivare kan ha 10 öppna förfrågningar samtidigt, en verifierad 100. En kund kan dela med upp till 3 rådgivare, och båda parter kan sluta dela när som helst.
Din aktivitet förblir privat. BankSync visar inga rankningar, märken eller kundantal för rådgivare någonstans.
Frågor
Vilka nätmäklare stöds?
Bland andra Schwab, Fidelity, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, Robinhood, Webull, Wealthfront, Betterment, M1 Finance och SoFi Invest. I Australien CommSec, SelfWealth, Stake och Pearler via CDR; brittiska nätmäklare via open banking.
Kan jag se konton hos andra förvaltare, som 401(k), IRA eller HSA?
Ja. Kunden kopplar varje konto från sin egen arbetsyta, så konton hos andra förvaltare visas bredvid tillgångarna du förvaltar.
Hur skiljer sig det här från Orion, Black Diamond, Tamarac eller Morningstar Office?
Det är plattformar för rapportering och fakturering. BankSync levererar råa innehav, affärer, saldon och likvida medel till Sheets, Notion, Excel eller via API:et till ditt rapportverktyg, så att det matar verktygen du redan använder.
Går åtkomsten att granska?
Åtkomsten är bara läsbehörighet och varje samtycke loggas hos open banking-leverantören. Varje kundarbetsyta registrerar ändringar av medlemmar, kopplingar och förnyade godkännanden. BankSync sparar aldrig inloggningsuppgifter, och kunderna kan återkalla åtkomsten hos sin mäklare.
Hur färsk är datan om innehav?
De flesta nätmäklare publicerar innehav vid dagens slut, så en daglig synkning på morgonen stämmer oftast. Synkning varje timme finns i abonnemang som har det.
Kan jag ta fram avkastningsrapporter?
BankSync levererar innehav, affärer, saldon och anskaffningsvärde där det finns, och du bygger rapporten i Sheets, Excel eller ditt rapportverktyg. Tids- och kapitalviktad avkastning beräknas inte.
Klarar det flera valutor?
Ja. Innehav och saldon behåller sin ursprungliga valuta, och du tillämpar växelkurser i ditt eget verktyg.
Vad betalar en kund?
Som standard har kunden en egen arbetsyta med Starter (5 US$ i månaden för 1 bank) eller Standard (7 US$ i månaden för 5 banker) och delar den med dig. Med Professional, Business eller Enterprise kan du i stället betala för kunden från din egen bankkvot. Din rådgivararbetsyta är gratis.
BankSync for Advisors passar även bokförare, privatekonomiska rådgivare och CFO:er på deltid.
Lägg till din första kund
Din rådgivararbetsyta är gratis. Lägg till en kund, skicka förfrågan, så visas kundens banker i din lista när kunden har kopplat.