Positionen, Trades und Liquidität über alle Mandanten.
Für die Finanzberatung. Mandanten verbinden Depots, Altersvorsorgekonten und Banken über Ihre Anfrage, extern verwahrte Konten eingeschlossen, und Sie sehen vor jedem Termin Positionen und Liquidität jedes Mandanten. Ihr Berater-Workspace ist kostenlos.
MandantenDie Konten, die Sie nicht verwahren
Das 401(k), die IRA, das HSA eines Mandanten und das Depot, das er vor Jahren eröffnet hat, liegen bei anderen Verwahrstellen. Er verbindet jedes davon über Ihre Anfrage, und Positionen, Trades und Kontostände erscheinen neben dem von Ihnen verwalteten Vermögen.
Gesprächsvorbereitung mit den Positionen von heute Morgen
Mit täglicher Synchronisierung werden Positionen, Kontostände, Trades und Liquidität jeden Morgen aktualisiert. Ein Feed schreibt sie in Ihre Vorlage für das Mandantengespräch in Sheets oder Notion, wo Drift, Konzentration und Cash-Drag nur eine Formel entfernt sind, und Claude oder ChatGPT können sie über MCP lesen.
So verbindet sich ein Mandant
- 1Sie fügen einen Mandanten in Ihrer Mandantenliste hinzu und senden die Anfrage per E-Mail, oder Sie kopieren den Link und schicken ihn über Ihre eigene E-Mail, per SMS oder über Ihre Kanzleisoftware.
- 2Ihr Mandant öffnet sie und gibt den Code ein, den wir ihm per E-Mail senden. Ein weitergeleiteter Link nützt also niemand anderem.
- 3Er bestätigt, dass er die Daten mit Ihnen teilen möchte, und verbindet sich dann über die gewohnte Zustimmungsseite seiner Bank.
- 4Seine Banken erscheinen in Ihrer Mandantenliste. Jede Anfrage zeigt, ob sie gesendet, geöffnet, verifiziert, verbunden oder ins Stocken geraten ist, und Sie können eine Erinnerung senden.
Kostenlos für Sie, standardmäßig zahlt der Mandant
Ihr Berater-Workspace ist in jedem Tarif kostenlos, auch in Free, mit unbegrenzt vielen Mandanten. Mandantenliste, Portfolio-Status, Mandantenanfragen und Beraterzugang kosten nichts.
Standardmäßig behält jeder Mandant seinen eigenen Workspace mit Starter (5 $ pro Monat für 1 Bank) oder Standard (7 $ pro Monat für 5 Banken) und teilt ihn mit Ihnen. Er sieht seine eigenen Banken und kann ohne Sie einen Feed oder Export hinzufügen. Wofür er bezahlt, bleibt also seins.
Mit Professional, Business oder Enterprise können Sie die Kosten für einen Mandanten stattdessen aus dem Bankkontingent Ihres Tarifs übernehmen. Ihre Mandantenliste kennzeichnet jeden Mandanten mit „Client pays“ oder „You cover“. Banken, die Sie für Ihre eigene Kanzlei verbinden, brauchen einen eigenen Tarif. Tarife ansehen
Anfragen kommen von Ihnen
Eine Anfrage kommt von „Ihr Name via BankSync“. Bis Sie Ihre Kanzlei verifizieren, sehen Mandanten Ihre E-Mail-Adresse. Danach sehen sie den Namen und das Logo Ihrer Kanzlei in der Anfrage und beim Schritt zum Teilen.
Ein nicht verifizierter Berater kann 10 offene Anfragen gleichzeitig haben, ein verifizierter 100. Ein Mandant kann mit bis zu 3 Beratern teilen, und beide Seiten können das Teilen jederzeit beenden.
Ihre Aktivität bleibt privat. BankSync zeigt nirgends Rankings, Abzeichen oder Mandantenzahlen von Beratern.
Fragen
Welche Broker werden unterstützt?
Unter anderem Schwab, Fidelity, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, Robinhood, Webull, Wealthfront, Betterment, M1 Finance und SoFi Invest. In Australien CommSec, SelfWealth, Stake und Pearler über das CDR; britische Broker über Open Banking.
Kann ich extern verwahrte Konten wie 401(k), IRA oder HSA sehen?
Ja. Der Mandant verbindet jedes Konto aus seinem eigenen Workspace, sodass extern verwahrte Konten neben dem von Ihnen verwalteten Vermögen stehen.
Was ist der Unterschied zu Orion, Black Diamond, Tamarac oder Morningstar Office?
Das sind Reporting- und Abrechnungsplattformen. BankSync liefert rohe Positionen, Trades, Kontostände und Liquidität an Sheets, Notion, Excel oder über die API an Ihr Reporting-Tool – und versorgt so die Tools, die Sie bereits nutzen.
Ist der Zugriff nachvollziehbar?
Der Zugriff ist auf Lesen beschränkt, und jede Zustimmung wird beim Open-Banking-Anbieter protokolliert. Jeder Mandanten-Workspace erfasst Änderungen an Mitgliedern, Verbindungen und erneute Autorisierungen. BankSync speichert nie Zugangsdaten, und Mandanten können den Zugriff bei ihrem Broker widerrufen.
Wie aktuell sind die Depotdaten?
Die meisten Broker veröffentlichen Positionen zum Tagesende, daher passt eine tägliche Synchronisierung am Morgen meist. Stündliche Läufe gibt es in den entsprechenden Tarifen.
Kann ich Performance-Berichte erstellen?
BankSync liefert Positionen, Trades, Kontostände und, wo verfügbar, Einstandswerte. Den Bericht erstellen Sie in Sheets, Excel oder Ihrem Reporting-Tool. Zeit- und geldgewichtete Renditen werden nicht berechnet.
Kommt es mit mehreren Währungen zurecht?
Ja. Positionen und Kontostände behalten ihre Originalwährung, und Wechselkurse wenden Sie in Ihrem eigenen Tool an.
Was zahlt ein Mandant?
Standardmäßig behält der Mandant seinen eigenen Workspace mit Starter (5 $ pro Monat für 1 Bank) oder Standard (7 $ pro Monat für 5 Banken) und teilt ihn mit Ihnen. Mit Professional, Business oder Enterprise können Sie die Kosten stattdessen aus Ihrem eigenen Bankkontingent übernehmen. Ihr Berater-Workspace ist kostenlos.
BankSync for Advisors ist auch für Buchhaltung, Finanzplanung und Teilzeit-CFOs da.
Ersten Mandanten hinzufügen
Ihr Berater-Workspace ist kostenlos. Fügen Sie einen Mandanten hinzu, senden Sie die Anfrage, und seine Banken erscheinen in Ihrer Liste, sobald er sich verbindet.