Bankdaten, die Ihre Mandanten teilen, in Ihrer Mandantenliste.
BankSync for Advisors ist kostenlos. Bitten Sie einen Mandanten per E-Mail oder über einen selbst versendeten Link um Zugriff. Er verbindet seine eigene Bank, und seine Konten erscheinen in Ihrer Mandantenliste, bereit für Ihre Tabelle, Ihr BI-Tool oder Ihre KI.
MandantenSo verbindet sich ein Mandant
- 1Sie fügen einen Mandanten in Ihrer Mandantenliste hinzu und senden die Anfrage per E-Mail, oder Sie kopieren den Link und schicken ihn über Ihre eigene E-Mail, per SMS oder über Ihre Kanzleisoftware.
- 2Ihr Mandant öffnet sie und gibt den Code ein, den wir ihm per E-Mail senden. Ein weitergeleiteter Link nützt also niemand anderem.
- 3Er bestätigt, dass er die Daten mit Ihnen teilen möchte, und verbindet sich dann über die gewohnte Zustimmungsseite seiner Bank.
- 4Seine Banken erscheinen in Ihrer Mandantenliste. Jede Anfrage zeigt, ob sie gesendet, geöffnet, verifiziert, verbunden oder ins Stocken geraten ist, und Sie können eine Erinnerung senden.
Kostenlos für Sie, standardmäßig zahlt der Mandant
Ihr Berater-Workspace ist in jedem Tarif kostenlos, auch in Free, mit unbegrenzt vielen Mandanten. Mandantenliste, Portfolio-Status, Mandantenanfragen und Beraterzugang kosten nichts.
Standardmäßig behält jeder Mandant seinen eigenen Workspace mit Starter (5 $ pro Monat für 1 Bank) oder Standard (7 $ pro Monat für 5 Banken) und teilt ihn mit Ihnen. Er sieht seine eigenen Banken und kann ohne Sie einen Feed oder Export hinzufügen. Wofür er bezahlt, bleibt also seins.
Mit Professional, Business oder Enterprise können Sie die Kosten für einen Mandanten stattdessen aus dem Bankkontingent Ihres Tarifs übernehmen. Ihre Mandantenliste kennzeichnet jeden Mandanten mit „Client pays“ oder „You cover“. Banken, die Sie für Ihre eigene Kanzlei verbinden, brauchen einen eigenen Tarif. Tarife ansehen
Anfragen kommen von Ihnen
Eine Anfrage kommt von „Ihr Name via BankSync“. Bis Sie Ihre Kanzlei verifizieren, sehen Mandanten Ihre E-Mail-Adresse. Danach sehen sie den Namen und das Logo Ihrer Kanzlei in der Anfrage und beim Schritt zum Teilen.
Ein nicht verifizierter Berater kann 10 offene Anfragen gleichzeitig haben, ein verifizierter 100. Ein Mandant kann mit bis zu 3 Beratern teilen, und beide Seiten können das Teilen jederzeit beenden.
Ihre Aktivität bleibt privat. BankSync zeigt nirgends Rankings, Abzeichen oder Mandantenzahlen von Beratern.
Arbeiten Sie dort, wo Sie schon arbeiten
Im Workspace eines Mandanten arbeiten Sie mit der Rolle, die er Ihnen gibt: Bearbeiter oder Betrachter. Senden Sie seine Transaktionen, Kontostände und Positionen nach Zeitplan an Google Sheets, Excel, Notion oder Airtable, oder fragen Sie Claude oder ChatGPT über MCP danach.
Es passt zu Kanzleien, deren Mandanten keine Buchhaltung führen, und zu Arbeit, die in Tabellen, einem BI-Tool oder einem KI-Agenten stattfindet. Nutzen Ihre Mandanten bereits Xero oder QuickBooks, läuft es parallel dazu.
Fragen
Was ist BankSync for Advisors?
Eine Mandantenliste in Ihrem BankSync-Workspace für Buchhaltung, Steuerberatung, Finanzplanung, Teilzeit-CFOs und Finanzberatung. Sie bitten einen Mandanten um seine Bankdaten, er verbindet seine eigene Bank, und Sie arbeiten mit seinen Transaktionen, Kontoständen und Positionen neben allen anderen Mandanten. Es ist in jedem Tarif kostenlos.
Ist das ein Mandantenportal?
Es erfüllt die Aufgabe, die man von einem Mandantenportal erwartet: Ihr Mandant verbindet seine eigene Bank über einen Link, und Sie sehen die Daten, ohne dass einer von Ihnen mit Kontoauszügen oder Passwörtern hantiert. Jeder Mandant behält seinen eigenen Workspace und teilt ihn mit Ihnen, oder Sie übernehmen die Kosten über Ihren Tarif.
Wie bekomme ich Kontoauszüge von meinen Mandanten?
Bitten Sie stattdessen um die Bankverbindung. Ihr Mandant verbindet seine Bank einmal über Open Banking, und seine Transaktionen kommen laufend mit Datum, Betrag, Händler und Kontostand an. Nichts muss jeden Monat abgetippt werden.
Braucht mein Mandant ein Passwort oder ein Konto?
Nein. Er öffnet Ihre Anfrage, gibt den Code ein, den wir ihm per E-Mail senden, bestätigt, dass er die Daten mit Ihnen teilen möchte, und verbindet sich über die gewohnte Zustimmungsseite seiner Bank, auf jedem Gerät. Solange die Anfrage offen ist, kann er über denselben Link zurückkehren, und Erinnerungen gehen nach 3 und 7 Tagen sowie am Tag vor Ihrer Frist hinaus.
Wer zahlt?
Standardmäßig der Mandant: Er behält seinen eigenen Workspace mit Starter (5 $ pro Monat für 1 Bank) oder Standard (7 $ pro Monat für 5 Banken) und teilt ihn mit Ihnen. Mit Professional, Business oder Enterprise können Sie die Kosten für einen Mandanten stattdessen aus dem Bankkontingent Ihres Tarifs übernehmen. Ihr Berater-Workspace ist in jedem Fall kostenlos.
Brauche ich dafür einen kostenpflichtigen Tarif?
Nein. Mandantenliste, Portfolio-Status, Mandantenanfragen und Beraterzugang sind in jedem Tarif kostenlos, auch in Free, ohne Begrenzung der Mandanten. Einen kostenpflichtigen Tarif brauchen Sie nur, um eigene Banken zu verbinden oder die Kosten für Mandanten zu übernehmen.
Kann ich einen Mandanten, dessen Kosten ich übernehme, an ihn selbst übergeben?
Ja. Bieten Sie es im Tab „Access“ des Mandanten an. Ihr Mandant wählt einen Tarif und zahlt selbst, alle Banken, Feeds und Tabellen bleiben ohne neue Verbindung erhalten, und Sie arbeiten weiter darin.
Was passiert, wenn das Teilen endet?
Beide Seiten können jederzeit aufhören. Ihre Mitarbeitenden verlieren sofort den Zugriff, und der Mandant behält seinen Workspace und dessen Daten. Ein Mandant kann mit bis zu 3 Beratern gleichzeitig teilen.
Welche Mitarbeitenden sehen welche Mandanten?
Inhaber und Admins arbeiten für alle Mandanten. Über den Teamzugriff in Ihrer Mandantenliste legen Sie fest, welche weiteren Mitarbeitenden für welche Mandanten arbeiten. Wer aus Ihrem Workspace entfernt wird, verliert sofort den Zugriff auf alle Mandanten.
Kann ich einen KI-Agenten für meine Mandanten nutzen?
Ja. Verbinden Sie Claude oder ChatGPT über MCP und arbeiten Sie im freigegebenen Workspace jedes Mandanten mit der Rolle, die er Ihnen gegeben hat.
Welche Regionen werden unterstützt?
Die USA und Kanada, Australien (CDR über Fiskil, ADRBNK000246), Großbritannien (Open Banking über Salt Edge) und Europa (PSD2 über Salt Edge). Jeder Mandant verbindet sich über den Anbieter seiner Region, und Ihre Liste zeigt sie alle.
Wie sicher ist das?
BankSync speichert nie Bankzugangsdaten. Mandanten erteilen Lesezugriff auf der Zustimmungsseite ihrer eigenen Bank und können ihn dort widerrufen. Jeder Mandanten-Workspace hat eigene Tokens, Mitglieder und ein eigenes Audit-Protokoll.
Können Mandanten mich über BankSync finden?
Verifizierte Berater können ihre Kanzlei im BankSync-Verzeichnis eintragen, wo Interessenten sie über ein geschütztes Formular kontaktieren. Das Verzeichnis ist nach Verifizierung, Region und Leistungen sortiert und zeigt nie, wie viele Mandanten Sie haben.
Ersten Mandanten hinzufügen
Ihr Berater-Workspace ist kostenlos. Fügen Sie einen Mandanten hinzu, senden Sie die Anfrage, und seine Banken erscheinen in Ihrer Liste, sobald er sich verbindet.