Bankdaten, die Ihre Mandanten teilen, in Ihren Arbeitspapieren.
Für Buchhaltung und Steuerberatung. Mandanten verbinden ihre eigene Bank über Ihre Anfrage, und ihre Transaktionen landen jede Woche in Ihrer Tabelle – ob sie eine Buchhaltung führen oder nicht. Ihr Berater-Workspace ist kostenlos.
Business Checking · Feed-AktivitätEin Wochenabschluss, der bei der Bank beginnt
Geben Sie jedem Mandanten einen wöchentlichen Feed, und die Transaktionen der Vorwoche stehen bis Montag in Ihrer Tabelle, mit Händler, Kategorie, Konto und Kontostand. Regelsätze, Nachschlagetabellen und der Umbuchungsabgleich übernehmen den ersten Durchgang, sodass nur die Zeilen in Ihrer Prüfliste landen, die Sie wirklich brauchen.
Belege funktionieren genauso. Document Extractor gibt dem Workspace eines Mandanten eine eigene Postfachadresse, und Gesamtbetrag, Steuer und Lieferant landen neben der passenden Transaktion.
Steuersaison direkt von der Bank
Fragen Sie jeden Mandanten im Januar an. Eine Anfrage umfasst die Verbindung und Ihre Fragen, und Erinnerungen gehen vor Ihrer Frist hinaus. Die erste Synchronisierung liest den Verlauf, den die Bank bereitstellt, sodass das Steuerjahr zur Kategorisierung bereitsteht.
Mandanten leiten 1099s, W-2s, K-1s und Belege an ihr Postfach in Document Extractor weiter. Nach der Abgabe teilen Ganzjahresmandanten weiter, bei einmaligen Steuererklärungen endet das Teilen.
So verbindet sich ein Mandant
- 1Sie fügen einen Mandanten in Ihrer Mandantenliste hinzu und senden die Anfrage per E-Mail, oder Sie kopieren den Link und schicken ihn über Ihre eigene E-Mail, per SMS oder über Ihre Kanzleisoftware.
- 2Ihr Mandant öffnet sie und gibt den Code ein, den wir ihm per E-Mail senden. Ein weitergeleiteter Link nützt also niemand anderem.
- 3Er bestätigt, dass er die Daten mit Ihnen teilen möchte, und verbindet sich dann über die gewohnte Zustimmungsseite seiner Bank.
- 4Seine Banken erscheinen in Ihrer Mandantenliste. Jede Anfrage zeigt, ob sie gesendet, geöffnet, verifiziert, verbunden oder ins Stocken geraten ist, und Sie können eine Erinnerung senden.
Kostenlos für Sie, standardmäßig zahlt der Mandant
Ihr Berater-Workspace ist in jedem Tarif kostenlos, auch in Free, mit unbegrenzt vielen Mandanten. Mandantenliste, Portfolio-Status, Mandantenanfragen und Beraterzugang kosten nichts.
Standardmäßig behält jeder Mandant seinen eigenen Workspace mit Starter (5 $ pro Monat für 1 Bank) oder Standard (7 $ pro Monat für 5 Banken) und teilt ihn mit Ihnen. Er sieht seine eigenen Banken und kann ohne Sie einen Feed oder Export hinzufügen. Wofür er bezahlt, bleibt also seins.
Mit Professional, Business oder Enterprise können Sie die Kosten für einen Mandanten stattdessen aus dem Bankkontingent Ihres Tarifs übernehmen. Ihre Mandantenliste kennzeichnet jeden Mandanten mit „Client pays“ oder „You cover“. Banken, die Sie für Ihre eigene Kanzlei verbinden, brauchen einen eigenen Tarif. Tarife ansehen
Anfragen kommen von Ihnen
Eine Anfrage kommt von „Ihr Name via BankSync“. Bis Sie Ihre Kanzlei verifizieren, sehen Mandanten Ihre E-Mail-Adresse. Danach sehen sie den Namen und das Logo Ihrer Kanzlei in der Anfrage und beim Schritt zum Teilen.
Ein nicht verifizierter Berater kann 10 offene Anfragen gleichzeitig haben, ein verifizierter 100. Ein Mandant kann mit bis zu 3 Beratern teilen, und beide Seiten können das Teilen jederzeit beenden.
Ihre Aktivität bleibt privat. BankSync zeigt nirgends Rankings, Abzeichen oder Mandantenzahlen von Beratern.
Fragen
Wie bekomme ich Kontoauszüge von meinen Mandanten?
Senden Sie stattdessen eine Anfrage. Ihr Mandant verbindet seine Bank einmal über Open Banking, und die Transaktionen kommen laufend mit Datum, Betrag, Händler und Kontostand an. Es gibt nichts herunterzuladen, weiterzuleiten oder abzutippen.
Ist das ein Mandantenportal für die Buchhaltung?
Es deckt den Teil eines Mandantenportals ab, auf den es bei Bankdaten ankommt: ein Link an Ihren Mandanten, die Zustimmungsseite seiner eigenen Bank und die Konten aller Mandanten in Ihrer Liste. Jeder Mandant behält seinen eigenen Workspace und teilt ihn mit Ihnen.
Kann ich das parallel zu Xero oder QuickBooks nutzen?
Ja. Sie behalten Ihre Buchhaltungssoftware und nutzen BankSync für die Mandanten und Aufgaben, die in Tabellen, Notion oder Airtable stattfinden, oder lesen Rohtransaktionen über die API.
Wie unterscheidet sich BankSync von Hubdoc, Dext oder AutoEntry?
Diese Tools machen aus Belegen Zeilen. BankSync holt Transaktionen, Kontostände, Positionen und Trades direkt von der Bank. Mit Document Extractor landen die Belegfelder zusätzlich neben der passenden Transaktion.
Wie oft werden Mandantendaten synchronisiert?
Stündlich, täglich oder wöchentlich, je nach Tarif, über den der Workspace des Mandanten bezahlt wird, dazu eine manuelle Synchronisierung.
Wie viel Verlauf kann ich für eine Steuererklärung abrufen?
Die erste Synchronisierung liest bis zu zwei Jahre, sofern die Bank sie bereitstellt. Manche Banken liefern weniger, vor allem britische. Prüfen Sie daher die erste Synchronisierung, bevor Sie sich auf ein volles Jahr verlassen.
Kann ich die Daten in Drake, Lacerte, ProConnect oder UltraTax übernehmen?
Exportieren Sie die kategorisierte Tabelle und nutzen Sie den CSV-Import Ihrer Steuersoftware. BankSync schreibt nicht direkt in Steuersoftware.
Was ist mit Mandanten mit mehreren Gesellschaften?
Jede Gesellschaft kann ein eigener Mandanten-Workspace mit eigener Zustimmung sein, oder ein Workspace enthält mehrere Bankverbindungen. Beides lässt sich kombinieren.
Was zahlt ein Mandant?
Standardmäßig behält der Mandant seinen eigenen Workspace mit Starter (5 $ pro Monat für 1 Bank) oder Standard (7 $ pro Monat für 5 Banken) und teilt ihn mit Ihnen. Mit Professional, Business oder Enterprise können Sie die Kosten stattdessen aus Ihrem eigenen Bankkontingent übernehmen. Ihr Berater-Workspace ist kostenlos.
Was passiert, wenn das Mandat endet?
Eine der beiden Seiten beendet das Teilen, und Ihr Zugriff endet sofort. Der Mandant behält seinen Workspace, und alles, was Sie bereits in Ihre eigenen Tabellen exportiert haben, bleibt bei Ihnen.
BankSync for Advisors ist auch für Finanzplanung, Teilzeit-CFOs und Finanzberatung da.
Ersten Mandanten hinzufügen
Ihr Berater-Workspace ist kostenlos. Fügen Sie einen Mandanten hinzu, senden Sie die Anfrage, und seine Banken erscheinen in Ihrer Liste, sobald er sich verbindet.