Asiakkaidesi jakamat pankkitiedot työpapereissasi.
Kirjanpitäjille ja tilitoimistoille. Asiakkaat yhdistävät oman pankkinsa pyyntösi kautta, ja heidän tapahtumansa tulevat taulukkoosi joka viikko, pitivätpä he kirjanpitoa tai eivät. Neuvojan työtilasi on maksuton.
Business Checking · syötteen tapahtumatViikkotilinpäätös, joka alkaa pankista
Anna jokaiselle asiakkaalle viikoittainen syöte, niin edellisen viikon tapahtumat ovat taulukossasi maanantaina kauppiaan, luokan, tilin ja saldon kanssa. Sääntökokonaisuudet, hakutaulukot ja siirtojen täsmäytys hoitavat ensimmäisen läpikäynnin, joten tarkistusjonoosi päätyvät vain rivit, jotka tarvitsevat sinua.
Kuitit toimivat samalla tavalla. Document Extractor -työkalu antaa asiakkaan työtilalle oman saapuvan postin osoitteen, ja summa, vero ja toimittaja tallentuvat vastaavan tapahtuman viereen.
Verokausi suoraan pankista
Pyydä jokaiselta asiakkaalta tammikuussa. Yksi pyyntö kattaa sekä yhteyden että kysymyksesi, ja muistutukset lähtevät ennen määräaikaasi. Ensimmäinen synkronointi hakee pankin tarjoaman historian, joten verovuosi on valmis luokiteltavaksi.
Asiakkaat välittävät 1099-, W-2- ja K-1-lomakkeet sekä kuitit Document Extractor -saapuneet-kansioonsa. Ilmoituksen jälkeen ympärivuotiset asiakkaat voivat jatkaa jakamista, ja kertaluonteisissa ilmoituksissa jakamisen voi lopettaa.
Näin asiakas yhdistää pankkinsa
- 1Lisäät asiakkaan asiakaslistaltasi ja lähetät pyynnön sähköpostitse, tai kopioit sen linkin ja lähetät sen omalla sähköpostillasi, tekstiviestillä tai toimistosi ohjelmistolla.
- 2Asiakas avaa pyynnön ja syöttää sähköpostitse lähettämämme koodin, joten eteenpäin välitetystä linkistä ei ole hyötyä kenellekään muulle.
- 3Asiakas vahvistaa haluavansa jakaa tiedot kanssasi ja yhdistää sitten pankkinsa tavallisessa suostumusnäkymässä.
- 4Asiakkaan pankit näkyvät asiakaslistallasi. Jokaisesta pyynnöstä näkyy, onko se lähetetty, avattu, vahvistettu, yhdistetty vai jumissa, ja voit lähettää muistutuksen.
Maksuton sinulle, ja oletuksena asiakas maksaa
Neuvojan työtilasi on maksuton kaikissa paketeissa, myös Free-paketissa, ja asiakkaita voi olla rajattomasti. Asiakaslista, salkun kunto, asiakaspyynnöt ja neuvojan käyttöoikeus eivät maksa mitään.
Oletuksena jokaisella asiakkaalla on oma työtila, jonka pakettina on Starter (5 $ kuukaudessa, 1 pankki) tai Standard (7 $ kuukaudessa, 5 pankkia), ja hän jakaa sen kanssasi. Asiakas näkee omat pankkinsa ja voi lisätä syötteen tai viennin ilman sinua, joten se, mistä hän maksaa, pysyy hänen omanaan.
Paketeissa Professional, Business tai Enterprise voit sen sijaan maksaa asiakkaan pankit pakettisi pankkikiintiöstä. Asiakaslistasi merkitsee jokaisen asiakkaan joko ”Client pays” tai ”You cover”. Oman toimistosi pankit tarvitsevat oman pakettinsa. Katso paketit
Pyynnöt tulevat sinulta
Pyyntö saapuu lähettäjältä ”Nimesi via BankSync”. Kunnes vahvistat toimistosi, asiakkaat näkevät sähköpostiosoitteesi. Vahvistuksen jälkeen he näkevät toimistosi nimen ja logon pyynnössä ja jakamisvaiheessa.
Vahvistamattomalla neuvojalla voi olla kerrallaan 10 avointa pyyntöä ja vahvistetulla 100. Asiakas voi jakaa tietonsa enintään 3 neuvojan kanssa, ja kumpi tahansa voi lopettaa jakamisen milloin tahansa.
Toimintasi pysyy yksityisenä. BankSync ei näytä neuvojista missään sijoituksia, merkkejä tai asiakasmääriä.
Kysymykset
Miten saan tiliotteet asiakkailta?
Lähetä sen sijaan pyyntö. Asiakkaasi yhdistää pankkinsa kerran open banking -yhteydellä, ja tapahtumat saapuvat jatkuvasti päivämäärineen, summineen, kauppiaineen ja saldoineen, joten mitään ei tarvitse ladata, välittää eteenpäin tai näppäillä uudelleen.
Onko tämä asiakasportaali kirjanpitäjille?
Se kattaa asiakasportaalista sen osan, jolla on väliä pankkitietojen kannalta: yksi linkki asiakkaalle, asiakkaan oman pankin suostumusnäkymä ja jokaisen asiakkaan tilit listallasi. Jokaisella asiakkaalla on oma työtila, jonka hän jakaa kanssasi.
Voinko käyttää tätä Xero- tai QuickBooks-ohjelman rinnalla?
Kyllä. Voit pitää nykyisen kirjanpitosi ja käyttää BankSync-palvelua niille asiakkaille ja töille, jotka ovat taulukoissa, Notion-työtilassa tai Airtable-tauluissa, tai lukea raakatapahtumia API:n kautta.
Miten BankSync eroaa palveluista Hubdoc, Dext tai AutoEntry?
Ne muuttavat kuitit riveiksi. BankSync hakee tapahtumat, saldot, omistukset ja kaupat suoraan pankista. Lisää Document Extractor -työkalu, niin kuitin kentät tallentuvat vastaavan tapahtuman viereen.
Kuinka usein asiakkaan tiedot synkronoidaan?
Tunneittain, päivittäin tai viikoittain sen paketin mukaan, jolla asiakkaan työtila maksetaan, ja lisäksi manuaalisesti.
Kuinka pitkän historian saan veroilmoitusta varten?
Ensimmäinen synkronointi hakee enintään kahden vuoden historian, jos pankki tarjoaa sen. Osa pankeista antaa vähemmän, etenkin brittiläiset pankit, joten tarkista ensimmäinen synkronointi ennen kuin luotat koko vuoden tietoihin.
Saanko tiedot Drake-, Lacerte-, ProConnect- tai UltraTax-ohjelmaan?
Vie luokiteltu taulukko ja käytä vero-ohjelmasi CSV-tuontia. BankSync ei kirjoita suoraan vero-ohjelmiin.
Entä asiakkaat, joilla on useita yhtiöitä?
Jokainen yhtiö voi olla oma asiakastyötilansa omalla suostumuksellaan, tai yhdessä työtilassa voi olla useita pankkiyhteyksiä. Voit yhdistää molempia tapoja.
Mitä asiakas maksaa?
Oletuksena asiakkaalla on oma työtila, jonka pakettina on Starter (5 $ kuukaudessa, 1 pankki) tai Standard (7 $ kuukaudessa, 5 pankkia), ja hän jakaa sen kanssasi. Professional-, Business- tai Enterprise-paketissa voit sen sijaan maksaa asiakkaan pankit oman pakettisi pankkikiintiöstä. Neuvojan työtilasi on maksuton.
Mitä tapahtuu, kun toimeksianto päättyy?
Kumpi tahansa osapuoli lopettaa jakamisen, ja käyttöoikeutesi päättyy heti. Asiakas säilyttää työtilansa, ja kaikki, mitä olet jo vienyt omiin taulukoihisi, jää sinulle.
BankSync for Advisors palvelee myös talousneuvojia, osa-aikaisia talousjohtajia ja sijoitusneuvojia.
Lisää ensimmäinen asiakkaasi
Neuvojan työtilasi on maksuton. Lisää asiakas, lähetä pyyntö, ja hänen pankkinsa näkyvät listallasi, kun hän yhdistää ne.