Suunnitelmat asiakkaiden todellisen kulutuksen pohjalta.
Talousneuvojille. Asiakkaat yhdistävät omat pankkinsa, korttinsa ja lainansa pyyntösi kautta, joten aloitat jokaisen suunnitelman todellisista tuloista, menoista ja veloista ja näet niiden muuttuvan tapaamisten välillä. Neuvojan työtilasi on maksuton.
Kuukauden kassavirtaTule ensimmäiseen tapaamiseen luvut tuntien
Lähetä pyyntö, kun asiakas varaa ajan. Tapaamiseen mennessä tapahtumat ovat perillä luokittain järjestettyinä, saldot ja lainasummat vieressään, eikä kenenkään ole tarvinnut näppäillä lukuja taustatietolomakkeeseen.
Asiakkaan työtilan koontinäkymä näyttää, mihin rahat menivät, budjetin ja toteuman sekä sen, miltä tililtä maksettiin, ja syöte pitää oman suunnittelutaulukkosi ajan tasalla.
Pidä suunnitelma ajan tasalla tapaamisten välillä
Tilit synkronoituvat suunnitelman laatimisen jälkeenkin, joten jokainen tapaaminen alkaa tämän kuun saldoista ja kulutuksesta. Muiden rahoituslaitosten säästötilit, kortit, lainat ja arvopaperitilit näkyvät samassa näkymässä.
Näin asiakas yhdistää pankkinsa
- 1Lisäät asiakkaan asiakaslistaltasi ja lähetät pyynnön sähköpostitse, tai kopioit sen linkin ja lähetät sen omalla sähköpostillasi, tekstiviestillä tai toimistosi ohjelmistolla.
- 2Asiakas avaa pyynnön ja syöttää sähköpostitse lähettämämme koodin, joten eteenpäin välitetystä linkistä ei ole hyötyä kenellekään muulle.
- 3Asiakas vahvistaa haluavansa jakaa tiedot kanssasi ja yhdistää sitten pankkinsa tavallisessa suostumusnäkymässä.
- 4Asiakkaan pankit näkyvät asiakaslistallasi. Jokaisesta pyynnöstä näkyy, onko se lähetetty, avattu, vahvistettu, yhdistetty vai jumissa, ja voit lähettää muistutuksen.
Maksuton sinulle, ja oletuksena asiakas maksaa
Neuvojan työtilasi on maksuton kaikissa paketeissa, myös Free-paketissa, ja asiakkaita voi olla rajattomasti. Asiakaslista, salkun kunto, asiakaspyynnöt ja neuvojan käyttöoikeus eivät maksa mitään.
Oletuksena jokaisella asiakkaalla on oma työtila, jonka pakettina on Starter (5 $ kuukaudessa, 1 pankki) tai Standard (7 $ kuukaudessa, 5 pankkia), ja hän jakaa sen kanssasi. Asiakas näkee omat pankkinsa ja voi lisätä syötteen tai viennin ilman sinua, joten se, mistä hän maksaa, pysyy hänen omanaan.
Paketeissa Professional, Business tai Enterprise voit sen sijaan maksaa asiakkaan pankit pakettisi pankkikiintiöstä. Asiakaslistasi merkitsee jokaisen asiakkaan joko ”Client pays” tai ”You cover”. Oman toimistosi pankit tarvitsevat oman pakettinsa. Katso paketit
Pyynnöt tulevat sinulta
Pyyntö saapuu lähettäjältä ”Nimesi via BankSync”. Kunnes vahvistat toimistosi, asiakkaat näkevät sähköpostiosoitteesi. Vahvistuksen jälkeen he näkevät toimistosi nimen ja logon pyynnössä ja jakamisvaiheessa.
Vahvistamattomalla neuvojalla voi olla kerrallaan 10 avointa pyyntöä ja vahvistetulla 100. Asiakas voi jakaa tietonsa enintään 3 neuvojan kanssa, ja kumpi tahansa voi lopettaa jakamisen milloin tahansa.
Toimintasi pysyy yksityisenä. BankSync ei näytä neuvojista missään sijoituksia, merkkejä tai asiakasmääriä.
Kysymykset
Mitä tietoja saan jokaisesta asiakkaasta?
Tapahtumat, saldot, kortit ja lainat heidän pankeistaan sekä omistukset ja kaupat välittäjiltä, jos rahoituslaitos tarjoaa ne. Tapahtumat saapuvat kauppiaan ja luokan kanssa.
Miten saan tiliotteet asiakkailta ennen ensimmäistä tapaamista?
Lähetä pyyntö, kun asiakas varaa ajan. Asiakas yhdistää pankkinsa kerran linkkisi kautta, joten hänen viimeaikainen kulutuksensa on jo listallasi tapaamisessa, ja se päivittyy myös jälkikäteen.
Voinko käyttää omaa suunnittelutaulukkoani?
Kyllä. Syöte kirjoittaa asiakkaan tapahtumat ja saldot aikataulun mukaan Google Sheets -taulukkoon, Excel-työkirjaan, Notion-tietokantaan tai Airtable-tauluun niihin sarakkeisiin, joita pohjasi jo käyttää.
Voiko tekoälyagentti tiivistää asiakkaan kulutuksen?
Kyllä. Claude tai ChatGPT voi lukea asiakkaan työtilaa BankSync-palvelun MCP-palvelimen kautta sillä käyttöoikeudella, jonka asiakas on sinulle antanut.
Kuinka tuoreita tiedot ovat?
Tunneittain, päivittäin tai viikoittain asiakkaan paketin mukaan, ja lisäksi manuaalisesti ennen tapaamista.
Mitä asiakas maksaa?
Oletuksena asiakkaalla on oma työtila, jonka pakettina on Starter (5 $ kuukaudessa, 1 pankki) tai Standard (7 $ kuukaudessa, 5 pankkia), ja hän jakaa sen kanssasi. Työtila on asiakkaan oma pankkeineen ja budjetteineen. Professional-, Business- tai Enterprise-paketissa voit sen sijaan maksaa asiakkaan pankit oman pakettisi pankkikiintiöstä.
Voiko asiakas lopettaa jakamisen?
Kyllä, milloin tahansa, ja niin voit sinäkin. Asiakas säilyttää työtilansa ja sen tiedot. Pankissa käyttöoikeus on vain luku -oikeus, ja asiakas voi perua sen myös siellä.
BankSync for Advisors palvelee myös kirjanpitäjiä, osa-aikaisia talousjohtajia ja sijoitusneuvojia.
Lisää ensimmäinen asiakkaasi
Neuvojan työtilasi on maksuton. Lisää asiakas, lähetä pyyntö, ja hänen pankkinsa näkyvät listallasi, kun hän yhdistää ne.