Jokaisen asiakasyrityksen kassa yhdellä listalla.
Osa-aikaisille talousjohtajille. Jokainen asiakasyritys yhdistää omat pankkinsa ja korttinsa pyyntösi kautta, ja raportoit kassasta ja kuluista samoista tiedoista taulukoissasi, Tables-taulukossa tai tekoälyagentilla. Neuvojan työtilasi on maksuton.
Q2:n tapahtumatKuukauden päätös pankista, jokaiselle asiakkaalle
Jokaisen asiakasyrityksen tapahtumat ja saldot saapuvat jatkuvasti yhdistämisen jälkeen. Syöte kirjoittaa ne mallisi toteumavälilehteen, BankSync-palvelun taulukko säilyttää ne, jos taulukkoa ei vielä ole, ja koontinäkymä esittää kulut luokittain.
Kun otat uuden yrityksen asiakkaaksi, pyyntö menee henkilölle, jolla on pankin tunnukset, ja pankit näkyvät listallasi heti yhdistämisen jälkeen.
Näin asiakas yhdistää pankkinsa
- 1Lisäät asiakkaan asiakaslistaltasi ja lähetät pyynnön sähköpostitse, tai kopioit sen linkin ja lähetät sen omalla sähköpostillasi, tekstiviestillä tai toimistosi ohjelmistolla.
- 2Asiakas avaa pyynnön ja syöttää sähköpostitse lähettämämme koodin, joten eteenpäin välitetystä linkistä ei ole hyötyä kenellekään muulle.
- 3Asiakas vahvistaa haluavansa jakaa tiedot kanssasi ja yhdistää sitten pankkinsa tavallisessa suostumusnäkymässä.
- 4Asiakkaan pankit näkyvät asiakaslistallasi. Jokaisesta pyynnöstä näkyy, onko se lähetetty, avattu, vahvistettu, yhdistetty vai jumissa, ja voit lähettää muistutuksen.
Maksuton sinulle, ja oletuksena asiakas maksaa
Neuvojan työtilasi on maksuton kaikissa paketeissa, myös Free-paketissa, ja asiakkaita voi olla rajattomasti. Asiakaslista, salkun kunto, asiakaspyynnöt ja neuvojan käyttöoikeus eivät maksa mitään.
Oletuksena jokaisella asiakkaalla on oma työtila, jonka pakettina on Starter (5 $ kuukaudessa, 1 pankki) tai Standard (7 $ kuukaudessa, 5 pankkia), ja hän jakaa sen kanssasi. Asiakas näkee omat pankkinsa ja voi lisätä syötteen tai viennin ilman sinua, joten se, mistä hän maksaa, pysyy hänen omanaan.
Paketeissa Professional, Business tai Enterprise voit sen sijaan maksaa asiakkaan pankit pakettisi pankkikiintiöstä. Asiakaslistasi merkitsee jokaisen asiakkaan joko ”Client pays” tai ”You cover”. Oman toimistosi pankit tarvitsevat oman pakettinsa. Katso paketit
Pyynnöt tulevat sinulta
Pyyntö saapuu lähettäjältä ”Nimesi via BankSync”. Kunnes vahvistat toimistosi, asiakkaat näkevät sähköpostiosoitteesi. Vahvistuksen jälkeen he näkevät toimistosi nimen ja logon pyynnössä ja jakamisvaiheessa.
Vahvistamattomalla neuvojalla voi olla kerrallaan 10 avointa pyyntöä ja vahvistetulla 100. Asiakas voi jakaa tietonsa enintään 3 neuvojan kanssa, ja kumpi tahansa voi lopettaa jakamisen milloin tahansa.
Toimintasi pysyy yksityisenä. BankSync ei näytä neuvojista missään sijoituksia, merkkejä tai asiakasmääriä.
Kysymykset
Voinko raportoida useista asiakasyrityksistä kerralla?
Jokaisella asiakasyrityksellä on oma työtila, jonka se jakaa kanssasi, joten jokainen listasi yritys on yhden klikkauksen päässä.
Miten pidän mallin toteumaluvut ajan tasalla?
Ohjaa syöte Google Sheets- tai Excel-mallisi toteumavälilehteen. Tapahtumat ja saldot saapuvat asettamasi aikataulun mukaan niihin sarakkeisiin, joita jo käytät.
Entä konsernit, joissa on useita yhtiöitä?
Jokainen yhtiö voi olla oma asiakastyötilansa omalla suostumuksellaan, tai yhdessä työtilassa voi olla useita pankkiyhteyksiä. Voit yhdistää molempia tapoja.
Korvaako se yrityksen kirjanpito-ohjelman?
Ei. BankSync tuo pankkitiedot; kirjanpito pysyy siellä, missä se on. Siitä on eniten hyötyä, kun raportointi tehdään taulukoissa, BI-työkalussa tai tekoälyagentilla.
Voiko tekoälyagentti vastata kysymyksiin asiakkaan kassasta?
Kyllä. Claude tai ChatGPT voi lukea asiakkaan työtilaa BankSync-palvelun MCP-palvelimen kautta sillä roolilla, jonka asiakas on sinulle antanut.
Mitä asiakasyritys maksaa?
Oletuksena yrityksellä on oma työtila, jonka pakettina on Starter (5 $ kuukaudessa, 1 pankki) tai Standard (7 $ kuukaudessa, 5 pankkia) tai suurempi paketti, jos pankkeja on enemmän, ja se jakaa työtilan kanssasi. Professional-, Business- tai Enterprise-paketissa voit sen sijaan maksaa yrityksen pankit oman pakettisi pankkikiintiöstä.
Kuka tiimistäni näkee mitkäkin yritykset?
Omistajat ja ylläpitäjät työskentelevät kaikkien asiakkaiden parissa. Asiakaslistan tiimioikeuksilla valitset, kuka muu henkilöstö työskentelee minkäkin yrityksen parissa.
BankSync for Advisors palvelee myös kirjanpitäjiä, talousneuvojia ja sijoitusneuvojia.
Lisää ensimmäinen asiakkaasi
Neuvojan työtilasi on maksuton. Lisää asiakas, lähetä pyyntö, ja hänen pankkinsa näkyvät listallasi, kun hän yhdistää ne.