La liquidità di ogni azienda cliente, in un unico elenco.
Per CFO frazionali e a tempo parziale. Ogni azienda cliente collega le proprie banche e carte dalla sua richiesta, e lei fa reporting su liquidità e spese dagli stessi dati nei suoi fogli, in una tabella o in un agente IA. Il suo workspace da consulente è gratuito.
Transazioni del 2° trimestreLa chiusura mensile dalla banca, per ogni cliente
Transazioni e saldi di ogni azienda cliente continuano ad arrivare dopo il collegamento. Un feed li scrive nella scheda dei consuntivi del suo modello, una tabella in BankSync li raccoglie quando non c’è ancora un foglio di calcolo, e una dashboard rappresenta le spese per categoria.
Quando acquisisce una nuova azienda, la richiesta va alla persona che ha l’accesso alla banca, e le sue banche compaiono nel suo elenco non appena si collega.
Come si collega un cliente
- 1Aggiunge un cliente dal suo elenco clienti e invia la richiesta via email, oppure ne copia il link e lo invia con la sua email, via SMS o dal software dello studio.
- 2Il cliente la apre e inserisce il codice che gli inviamo via email, quindi un link inoltrato non serve a nessun altro.
- 3Conferma di voler condividere i dati con lei, poi si collega dalla consueta schermata di consenso della sua banca.
- 4Le sue banche compaiono nel suo elenco clienti. Ogni richiesta indica se è stata inviata, aperta, verificata, collegata o se è bloccata, e può inviare un promemoria.
Gratis per lei, e di norma paga il cliente
Il suo workspace da consulente è gratuito con tutti i piani, Free compreso, con clienti illimitati. Elenco clienti, salute del portafoglio, richieste ai clienti e accesso da consulente non costano nulla.
Per impostazione predefinita ogni cliente mantiene il proprio workspace con Starter (5 USD al mese per 1 banca) o Standard (7 USD al mese per 5 banche) e lo condivide con lei. Vede le proprie banche e può aggiungere un feed o un’esportazione senza di lei, così ciò che paga resta suo.
Con Professional, Business o Enterprise può invece farsi carico di un cliente con la quota di banche del suo piano. Il suo elenco clienti indica per ciascuno «Client pays» o «You cover». Le banche che collega per il suo studio richiedono un piano a parte. Vedere i piani
Le richieste partono da lei
La richiesta arriva da «Il suo nome via BankSync». Finché non verifica il suo studio, i clienti vedono il suo indirizzo email. Dopo la verifica, vedono il nome e il logo dello studio sulla richiesta e nel passaggio di condivisione.
Un consulente non verificato può avere 10 richieste aperte alla volta, uno verificato 100. Un cliente può condividere con un massimo di 3 consulenti, e ciascuna parte può interrompere la condivisione in qualsiasi momento.
La sua attività resta privata. BankSync non mostra da nessuna parte classifiche, badge o numero di clienti dei consulenti.
Domande
Posso fare reporting su più aziende clienti insieme?
Ogni azienda cliente mantiene il proprio workspace e lo condivide con lei, così ogni azienda del suo elenco è a un clic.
Come mantengo aggiornati i consuntivi di un modello?
Indirizzi un feed alla scheda dei consuntivi del suo modello Google Sheets o Excel. Transazioni e saldi arrivano secondo la pianificazione che imposta, nelle colonne che già usa.
E i gruppi con più società?
Ogni entità può avere un proprio workspace cliente con il proprio consenso, oppure un solo workspace può contenere più collegamenti bancari. Le due soluzioni si possono combinare.
Sostituisce il software di contabilità dell’azienda?
No. BankSync porta i dati bancari; la contabilità resta dov’è. È più utile quando il reporting vive in fogli di calcolo, in uno strumento di BI o in un agente IA.
Un agente IA può rispondere a domande sulla liquidità di un cliente?
Sì. Claude o ChatGPT possono leggere il workspace di un cliente tramite il server MCP di BankSync, con il ruolo che il cliente le ha assegnato.
Quanto paga un’azienda cliente?
Per impostazione predefinita l’azienda mantiene il proprio workspace con Starter (5 USD al mese per 1 banca) o Standard (7 USD al mese per 5 banche), o con un piano superiore se ha più banche, e lo condivide con lei. Con Professional, Business o Enterprise può invece farsene carico con la sua quota di banche.
Chi del mio team può vedere quali aziende?
Proprietari e amministratori lavorano su tutti i clienti. L’accesso del team nel suo elenco clienti stabilisce quali altri collaboratori lavorano su quali aziende.
BankSync for Advisors è pensato anche per contabili, pianificatori finanziari e consulenti finanziari.
Aggiungere il primo cliente
Il suo workspace da consulente è gratuito. Aggiunga un cliente, invii la richiesta e le sue banche compaiono nel suo elenco appena si collega.