Likviditet i alle klientvirksomheder, på én liste.
Til deltids-CFO’er. Hver klientvirksomhed forbinder sine egne banker og kort fra din anmodning, og du rapporterer om likviditet og udgifter ud fra de samme data i dine ark, en tabel eller en AI-agent. Dit arbejdsområde som rådgiver er gratis.
Transaktioner, 2. kvartalMånedsafslutning fra banken for alle klienter
Hver klientvirksomheds transaktioner og saldi bliver ved med at komme, efter den har forbundet. Et feed skriver dem ind i fanen med faktiske tal i din model, en tabel i BankSync rummer dem, når der endnu ikke er et regneark, og et dashboard viser udgifter efter kategori.
Når du får en ny virksomhed, går anmodningen til den person, der har bankens login, og bankerne vises på din liste, så snart vedkommende har forbundet.
Sådan forbinder en klient
- 1Du tilføjer en klient fra din klientliste og sender anmodningen pr. e-mail, eller du kopierer linket og sender det via din egen e-mail, sms eller dit praksissystem.
- 2Din klient åbner den og indtaster koden, vi sender pr. e-mail, så et videresendt link er uden værdi for andre.
- 3Klienten bekræfter at ville dele med dig og forbinder derefter via bankens sædvanlige samtykkeskærm.
- 4Klientens banker vises på din klientliste. Hver anmodning viser, om den er sendt, åbnet, verificeret, forbundet eller gået i stå, og du kan sende en påmindelse.
Gratis for dig, og klienten betaler som standard
Dit arbejdsområde som rådgiver er gratis på alle abonnementer, også Free, med ubegrænset antal klienter. Klientlisten, porteføljens tilstand, klientanmodninger og rådgiveradgang koster ingenting.
Som standard har hver klient sit eget arbejdsområde på Starter (5 US$ om måneden for 1 bank) eller Standard (7 US$ om måneden for 5 banker) og deler det med dig. Klienten ser sine egne banker og kan tilføje et feed eller en eksport uden dig, så det, klienten betaler for, forbliver klientens.
På Professional, Business eller Enterprise kan du i stedet dække en klient via dit abonnements bankkvote. Din klientliste markerer hver klient med »Client pays« eller »You cover«. Banker, du forbinder til din egen praksis, kræver et selvstændigt abonnement. Se abonnementer
Anmodninger kommer fra dig
En anmodning kommer fra »Dit navn via BankSync«. Indtil du verificerer din praksis, ser klienter din e-mailadresse. Når du er verificeret, ser de din praksis’ navn og logo på anmodningen og i delingstrinnet.
En ikke-verificeret rådgiver kan have 10 åbne anmodninger ad gangen og en verificeret 100. En klient kan dele med op til 3 rådgivere, og begge parter kan stoppe delingen når som helst.
Din aktivitet forbliver privat. BankSync viser ingen ranglister, badges eller klientantal for rådgivere nogen steder.
Spørgsmål
Kan jeg rapportere på flere klientvirksomheder på én gang?
Hver klientvirksomhed har sit eget arbejdsområde og deler det med dig, så alle virksomheder på din liste er ét klik væk.
Hvordan holder jeg en models faktiske tal opdateret?
Peg et feed mod fanen med faktiske tal i din Google Sheets- eller Excel-model. Transaktioner og saldi kommer efter den tidsplan, du vælger, i de kolonner, du allerede bruger.
Hvad med koncerner med flere selskaber?
Hver enhed kan være sit eget klientarbejdsområde med sit eget samtykke, eller ét arbejdsområde kan rumme flere bankforbindelser. Du kan kombinere begge dele.
Erstatter det virksomhedens regnskabsprogram?
Nej. BankSync leverer bankdataene; bogføringen bliver, hvor den er. Det er mest nyttigt, hvor rapporteringen foregår i regneark, et BI-værktøj eller en AI-agent.
Kan en AI-agent besvare spørgsmål om en klients likviditet?
Ja. Claude eller ChatGPT kan læse en klients arbejdsområde via BankSync-MCP-serveren med den rolle, klienten har givet dig.
Hvad betaler en klientvirksomhed?
Som standard har virksomheden sit eget arbejdsområde på Starter (5 US$ om måneden for 1 bank) eller Standard (7 US$ om måneden for 5 banker), eller et større abonnement, hvis den har flere banker, og deler det med dig. På Professional, Business eller Enterprise kan du i stedet dække den via din egen bankkvote.
Hvem i mit team kan se hvilke virksomheder?
Ejere og administratorer arbejder på alle klienter. Teamadgang på din klientliste bestemmer, hvilke andre medarbejdere der arbejder på hvilke virksomheder.
BankSync for Advisors dækker også bogholdere, planlæggere og rådgivere.
Tilføj din første klient
Dit arbejdsområde som rådgiver er gratis. Tilføj en klient, send anmodningen, og bankerne vises på din liste, når klienten forbinder.