Kas semua perusahaan klien, dalam satu daftar.
Untuk CFO paruh waktu. Setiap perusahaan klien menghubungkan bank dan kartunya sendiri dari permintaan Anda, dan Anda melaporkan kas dan pengeluaran dari data yang sama di sheet Anda, tabel atau agen AI. Ruang kerja penasihat Anda gratis.
Transaksi K2Tutup buku bulanan dari bank, untuk setiap klien
Transaksi dan saldo setiap perusahaan klien terus masuk setelah terhubung. Feed menuliskannya ke tab realisasi di model Anda, tabel di BankSync menyimpannya selama belum ada spreadsheet, dan dasbor menampilkan grafik pengeluaran per kategori.
Saat Anda menangani perusahaan baru, permintaan dikirim ke orang yang memegang login bank, dan bank mereka muncul di daftar Anda begitu terhubung.
Cara klien terhubung
- 1Anda menambahkan klien dari daftar klien dan mengirim permintaan lewat email, atau menyalin tautannya dan mengirimnya lewat email, SMS atau software praktik Anda sendiri.
- 2Klien membukanya dan memasukkan kode yang kami kirim lewat email, jadi tautan yang diteruskan tidak berguna bagi orang lain.
- 3Klien mengonfirmasi bahwa mereka bersedia berbagi data dengan Anda, lalu terhubung di layar persetujuan biasa milik bank mereka.
- 4Bank klien muncul di daftar klien Anda. Setiap permintaan menunjukkan apakah sudah dikirim, dibuka, diverifikasi, terhubung atau macet, dan Anda bisa mengirim pengingat.
Gratis untuk Anda, dan klien membayar secara default
Ruang kerja penasihat Anda gratis di setiap paket, termasuk Free, dengan klien tanpa batas. Daftar klien, kesehatan portofolio, permintaan klien dan akses penasihat tidak dikenai biaya.
Secara default, setiap klien memiliki ruang kerja sendiri di paket Starter (US$5 per bulan untuk 1 bank) atau Standard (US$7 per bulan untuk 5 bank) dan membagikannya kepada Anda. Mereka melihat bank mereka sendiri dan bisa menambahkan feed atau ekspor tanpa Anda, jadi apa yang mereka bayar tetap milik mereka.
Di Professional, Business atau Enterprise, Anda bisa menanggung klien dari kuota bank paket Anda. Daftar klien Anda menandai setiap klien dengan “Client pays” atau “You cover”. Bank yang Anda hubungkan untuk praktik Anda sendiri memerlukan paket tersendiri. Lihat paket
Permintaan datang atas nama Anda
Permintaan datang dari “Nama Anda via BankSync”. Sebelum Anda memverifikasi praktik Anda, klien melihat alamat email Anda. Setelah terverifikasi, mereka melihat nama dan logo praktik Anda di permintaan dan langkah berbagi.
Penasihat yang belum terverifikasi bisa memiliki 10 permintaan terbuka sekaligus, dan yang terverifikasi 100. Satu klien bisa berbagi dengan hingga 3 penasihat, dan kedua pihak bisa berhenti berbagi kapan saja.
Aktivitas Anda tetap privat. BankSync tidak menampilkan peringkat, lencana atau jumlah klien penasihat di mana pun.
Pertanyaan
Bisakah saya membuat laporan untuk beberapa perusahaan klien sekaligus?
Setiap perusahaan klien memiliki ruang kerja sendiri dan membagikannya kepada Anda, jadi setiap perusahaan di daftar Anda hanya berjarak satu klik.
Bagaimana cara menjaga angka realisasi model tetap terkini?
Arahkan feed ke tab realisasi di model Google Sheets atau Excel Anda. Transaksi dan saldo masuk sesuai jadwal yang Anda atur, ke kolom yang sudah Anda gunakan.
Bagaimana dengan grup yang memiliki beberapa entitas?
Setiap entitas bisa menjadi ruang kerja klien tersendiri dengan persetujuannya sendiri, atau satu ruang kerja bisa menampung beberapa koneksi bank. Anda bisa menggabungkan keduanya.
Apakah ini menggantikan software akuntansi perusahaan?
Tidak. BankSync menyediakan data bank; pembukuan tetap di tempatnya. BankSync paling berguna saat pelaporan dilakukan di spreadsheet, alat BI atau agen AI.
Bisakah agen AI menjawab pertanyaan tentang kas klien?
Bisa. Claude atau ChatGPT dapat membaca ruang kerja klien melalui server MCP BankSync, dengan peran yang diberikan klien kepada Anda.
Berapa yang dibayar perusahaan klien?
Secara default, perusahaan klien memiliki ruang kerja sendiri di paket Starter (US$5 per bulan untuk 1 bank) atau Standard (US$7 per bulan untuk 5 bank), atau paket yang lebih besar jika banknya lebih banyak, dan membagikannya kepada Anda. Di Professional, Business atau Enterprise, Anda bisa menanggungnya dari kuota bank Anda sendiri.
Siapa di tim saya yang bisa melihat perusahaan mana?
Pemilik dan admin menangani semua klien. Akses tim di daftar klien Anda menentukan staf lain mana yang menangani perusahaan mana.
BankSync for Advisors juga melayani pemegang buku, perencana keuangan dan penasihat keuangan.
Tambahkan klien pertama Anda
Ruang kerja penasihat Anda gratis. Tambahkan klien, kirim permintaan, dan bank mereka muncul di daftar Anda saat mereka terhubung.