Gotówka wszystkich firm klientów na jednej liście.
Dla CFO na część etatu i w niepełnym wymiarze. Każda firma klienta łączy własne banki i karty z prośby doradcy, a raporty o gotówce i wydatkach powstają z tych samych danych w arkuszach, tabeli lub agencie AI. Obszar roboczy doradcy jest bezpłatny.
Transakcje z II kwartałuZamknięcie miesiąca prosto z banku, dla każdego klienta
Transakcje i salda każdej firmy klienta napływają stale po połączeniu. Feed zapisuje je na karcie danych rzeczywistych w modelu, tabela w BankSync przechowuje je, gdy nie ma jeszcze arkusza, a panel pokazuje wydatki według kategorii na wykresie.
Przy obsłudze nowej firmy prośba trafia do osoby, która ma dane logowania do banku, a banki firmy pojawiają się na liście zaraz po połączeniu.
Jak łączy się klient
- 1Doradca dodaje klienta z listy klientów i wysyła prośbę e-mailem albo kopiuje link i wysyła go własną pocztą, SMS-em lub z programu kancelarii.
- 2Klient otwiera prośbę i wpisuje kod, który wysyłamy mu e-mailem, więc przekazany dalej link nikomu innemu się nie przyda.
- 3Klient potwierdza, że zgadza się udostępnić dane doradcy, a następnie łączy się na zwykłym ekranie zgody swojego banku.
- 4Banki klienta pojawiają się na liście klientów. Każda prośba pokazuje, czy została wysłana, otwarta, zweryfikowana, połączona, czy utknęła, i można wysłać przypomnienie.
Bezpłatnie dla doradcy, domyślnie płaci klient
Obszar roboczy doradcy jest bezpłatny w każdym planie, także w planie Free, bez limitu klientów. Lista klientów, kondycja portfela, prośby do klientów i dostęp doradcy nic nie kosztują.
Domyślnie każdy klient ma własny obszar roboczy w planie Starter (5 USD miesięcznie za 1 bank) lub Standard (7 USD miesięcznie za 5 banków) i udostępnia go doradcy. Widzi własne banki i może bez doradcy dodać feed lub eksport, więc to, za co płaci, pozostaje jego.
W planach Professional, Business lub Enterprise można zamiast tego opłacić klienta z limitu banków w swoim planie. Lista klientów oznacza każdego klienta jako „Client pays” lub „You cover”. Banki łączone na potrzeby własnej praktyki wymagają osobnego planu. Zobacz plany
Prośby wychodzą od doradcy
Prośba przychodzi od nadawcy „Imię doradcy via BankSync”. Do czasu weryfikacji praktyki klienci widzą adres e-mail doradcy. Po weryfikacji widzą nazwę i logo praktyki na prośbie i na etapie udostępniania.
Limit jednocześnie otwartych próśb wynosi 10 dla niezweryfikowanego doradcy i 100 dla zweryfikowanego. Klient może udostępniać dane maksymalnie 3 doradcom, a każda ze stron może w dowolnym momencie zakończyć udostępnianie.
Aktywność doradcy pozostaje prywatna. BankSync nigdzie nie pokazuje rankingów, odznak ani liczby klientów doradców.
Pytania
Czy można raportować kilka firm klientów jednocześnie?
Każda firma klienta ma własny obszar roboczy i udostępnia go doradcy, więc każda firma na liście jest dostępna jednym kliknięciem.
Jak utrzymać aktualne dane rzeczywiste w modelu?
Wystarczy skierować feed na kartę z danymi rzeczywistymi w modelu w Google Sheets lub Excel. Transakcje i salda napływają według ustawionego harmonogramu, do kolumn, które już są używane.
A co z grupami, które mają kilka podmiotów?
Każdy podmiot może mieć własny obszar roboczy klienta z własną zgodą albo jeden obszar roboczy może obejmować kilka połączeń bankowych. Oba sposoby można łączyć.
Czy zastępuje program księgowy firmy?
Nie. BankSync dostarcza dane bankowe, a księgi zostają tam, gdzie są. Najbardziej przydaje się tam, gdzie raportowanie odbywa się w arkuszach, narzędziu BI lub agencie AI.
Czy agent AI może odpowiadać na pytania o gotówkę klienta?
Tak. Claude lub ChatGPT mogą odczytać obszar roboczy klienta przez serwer MCP BankSync, z rolą nadaną doradcy przez klienta.
Ile płaci firma klienta?
Domyślnie firma ma własny obszar roboczy w planie Starter (5 USD miesięcznie za 1 bank) lub Standard (7 USD miesięcznie za 5 banków) lub w wyższym planie, jeśli ma więcej banków, i udostępnia go doradcy. W planach Professional, Business i Enterprise można zamiast tego opłacić ją z własnego limitu banków.
Kto z zespołu widzi które firmy?
Właściciele i administratorzy pracują ze wszystkimi klientami. Dostęp zespołu na liście klientów określa, którzy pozostali pracownicy pracują z którymi firmami.
BankSync for Advisors obsługuje też biura rachunkowe, planistów finansowych i doradców finansowych.
Dodaj pierwszego klienta
Obszar roboczy doradcy jest bezpłatny. Wystarczy dodać klienta i wysłać prośbę, a jego banki pojawią się na liście po połączeniu.