Likviditeten i alla kundbolag, i en lista.
För CFO:er på deltid. Varje kundbolag kopplar sina egna banker och kort via din förfrågan, och du rapporterar om likviditet och utgifter från samma data i dina kalkylark, en tabell eller en AI-agent. Din rådgivararbetsyta är gratis.
Transaktioner Q2Månadsbokslut från banken, för varje kund
Varje kundbolags transaktioner och saldon fortsätter att komma in efter kopplingen. Ett flöde skriver dem till utfallsfliken i din modell, en tabell i BankSync rymmer dem när det ännu inte finns något kalkylark, och en dashboard visar utgifter per kategori.
När du tar dig an ett nytt bolag går förfrågan till personen som har bankinloggningen, och bankerna visas i din lista så snart de har kopplats.
Så kopplar en kund
- 1Du lägger till en kund från din kundlista och skickar förfrågan via e-post, eller kopierar länken och skickar den via din egen e-post, sms eller ditt byråsystem.
- 2Kunden öppnar den och anger koden vi mejlar, så en vidarebefordrad länk är till ingen nytta för någon annan.
- 3Kunden bekräftar att det är okej att dela med dig och kopplar sedan via bankens vanliga samtyckessida.
- 4Kundens banker visas i din kundlista. Varje förfrågan visar om den har skickats, öppnats, verifierats, kopplats eller har fastnat, och du kan skicka en påminnelse.
Gratis för dig, och som standard betalar kunden
Din rådgivararbetsyta är gratis i alla abonnemang, även Free, med obegränsat antal kunder. Kundlistan, portföljhälsa, kundförfrågningar och rådgivaråtkomst kostar ingenting.
Som standard har varje kund en egen arbetsyta med Starter (5 US$ i månaden för 1 bank) eller Standard (7 US$ i månaden för 5 banker) och delar den med dig. Kunden ser sina egna banker och kan lägga till ett flöde eller en export utan dig, så det kunden betalar för förblir kundens.
Med Professional, Business eller Enterprise kan du i stället betala för en kund från bankkvoten i ditt abonnemang. Din kundlista markerar varje kund med ”Client pays” eller ”You cover”. Banker du kopplar för din egen byrå behöver ett eget abonnemang. Se abonnemang
Förfrågningarna kommer från dig
En förfrågan kommer från ”Ditt namn via BankSync”. Tills du har verifierat din byrå ser kunderna din e-postadress. När du har verifierat den ser de byråns namn och logotyp på förfrågan och i delningssteget.
En overifierad rådgivare kan ha 10 öppna förfrågningar samtidigt, en verifierad 100. En kund kan dela med upp till 3 rådgivare, och båda parter kan sluta dela när som helst.
Din aktivitet förblir privat. BankSync visar inga rankningar, märken eller kundantal för rådgivare någonstans.
Frågor
Kan jag rapportera om flera kundbolag samtidigt?
Varje kundbolag behåller sin egen arbetsyta och delar den med dig, så varje bolag i din lista är ett klick bort.
Hur håller jag utfallet i en modell aktuellt?
Rikta ett flöde mot utfallsfliken i din modell i Google Sheets eller Excel. Transaktioner och saldon kommer enligt det schema du ställer in, i de kolumner du redan använder.
Hur fungerar det för koncerner med flera bolag?
Varje bolag kan vara en egen kundarbetsyta med eget samtycke, eller så rymmer en arbetsyta flera bankkopplingar. Du kan blanda båda.
Ersätter det bolagets bokföringsprogram?
Nej. BankSync står för bankdatan; bokföringen ligger kvar där den är. Det gör mest nytta där rapporteringen sker i kalkylark, ett BI-verktyg eller en AI-agent.
Kan en AI-agent svara på frågor om en kunds likviditet?
Ja. Claude eller ChatGPT kan läsa en kunds arbetsyta via MCP-servern för BankSync, med den roll kunden har gett dig.
Vad betalar ett kundbolag?
Som standard har bolaget en egen arbetsyta med Starter (5 US$ i månaden för 1 bank) eller Standard (7 US$ i månaden för 5 banker), eller ett större abonnemang om det har fler banker, och delar den med dig. Med Professional, Business eller Enterprise kan du i stället betala för bolaget från din egen bankkvot.
Vilka i mitt team ser vilka bolag?
Ägare och administratörer arbetar med alla kunder. Med teamåtkomst i din kundlista väljer du vilka andra medarbetare som arbetar med vilka bolag.
BankSync for Advisors passar även bokförare, privatekonomiska rådgivare och finansiella rådgivare.
Lägg till din första kund
Din rådgivararbetsyta är gratis. Lägg till en kund, skicka förfrågan, så visas kundens banker i din lista när kunden har kopplat.