La caja de cada empresa cliente, en una sola lista.
Para CFO externos y a tiempo parcial. Cada empresa cliente conecta sus propios bancos y tarjetas desde su solicitud, y usted informa sobre la caja y el gasto con los mismos datos en sus hojas, una tabla o un agente de IA. Su espacio de trabajo de asesor es gratuito.
Transacciones del T2El cierre mensual desde el banco, para cada cliente
Las transacciones y los saldos de cada empresa cliente siguen llegando una vez conectada. Un feed los escribe en la pestaña de datos reales de su modelo, una tabla en BankSync los guarda cuando aún no hay hoja de cálculo, y un panel representa el gasto por categoría.
Cuando incorpora una nueva empresa, la solicitud va a la persona que tiene el acceso al banco, y sus bancos aparecen en su lista en cuanto se conecta.
Cómo se conecta un cliente
- 1Añade un cliente desde su lista de clientes y envía la solicitud por correo, o copia su enlace y lo envía con su propio correo, por SMS o desde el software de su despacho.
- 2Su cliente la abre e introduce el código que le enviamos por correo, así que un enlace reenviado no le sirve a nadie más.
- 3Confirma que acepta compartir con usted y se conecta en la pantalla de consentimiento habitual de su banco.
- 4Sus bancos aparecen en su lista de clientes. Cada solicitud indica si se ha enviado, abierto, verificado, conectado o si se ha estancado, y puede enviar un recordatorio.
Gratis para usted; de forma predeterminada, paga el cliente
Su espacio de trabajo de asesor es gratuito en todos los planes, incluido Free, con clientes ilimitados. La lista de clientes, la salud de la cartera, las solicitudes a clientes y el acceso de asesor no cuestan nada.
De forma predeterminada, cada cliente mantiene su propio espacio de trabajo con Starter (5 US$ al mes por 1 banco) o Standard (7 US$ al mes por 5 bancos) y lo comparte con usted. Ve sus propios bancos y puede añadir un feed o una exportación sin usted, así que lo que paga sigue siendo suyo.
Con Professional, Business o Enterprise también puede hacerse cargo de un cliente con la cuota de bancos de su plan. Su lista de clientes marca cada cliente como «Client pays» o «You cover». Los bancos que conecte para su propio despacho necesitan un plan propio. Ver planes
Las solicitudes llevan su nombre
La solicitud llega de «Su nombre vía BankSync». Hasta que verifique su despacho, los clientes ven su dirección de correo electrónico. Una vez verificado, ven el nombre y el logotipo de su despacho en la solicitud y en el paso de compartir.
Un asesor sin verificar puede tener 10 solicitudes abiertas a la vez, y uno verificado, 100. Un cliente puede compartir con hasta 3 asesores, y cualquiera de las partes puede dejar de compartir en cualquier momento.
Su actividad es privada. BankSync no muestra en ningún sitio clasificaciones, insignias ni número de clientes de los asesores.
Preguntas
¿Puedo generar informes de varias empresas cliente a la vez?
Cada empresa cliente mantiene su propio espacio de trabajo y lo comparte con usted, así que cada empresa de su lista está a un clic.
¿Cómo mantengo al día los datos reales de un modelo?
Dirija un feed a la pestaña de datos reales de su modelo de Google Sheets o Excel. Las transacciones y los saldos llegan con la programación que usted fije, en las columnas que ya usa.
¿Y los grupos con varias sociedades?
Cada entidad puede tener su propio espacio de trabajo de cliente con su propio consentimiento, o un mismo espacio de trabajo puede reunir varias conexiones bancarias. Puede combinar ambas opciones.
¿Sustituye el software contable de la empresa?
No. BankSync aporta los datos bancarios; la contabilidad sigue donde está. Es más útil cuando los informes viven en hojas de cálculo, una herramienta de BI o un agente de IA.
¿Puede un agente de IA responder preguntas sobre la caja de un cliente?
Sí. Claude o ChatGPT pueden leer el espacio de trabajo de un cliente mediante el servidor MCP de BankSync, con el rol que el cliente le asignó.
¿Cuánto paga una empresa cliente?
De forma predeterminada, la empresa mantiene su propio espacio de trabajo con Starter (5 US$ al mes por 1 banco) o Standard (7 US$ al mes por 5 bancos), o con un plan superior si tiene más bancos, y lo comparte con usted. Con Professional, Business o Enterprise también puede hacerse cargo de ella con su propia cuota de bancos.
¿Quién de mi equipo puede ver qué empresas?
Los propietarios y administradores trabajan con todos los clientes. El acceso del equipo en su lista de clientes decide qué otros empleados trabajan con qué empresas.
BankSync for Advisors también sirve para gestorías, planificadores financieros y asesores financieros.
Añada su primer cliente
Su espacio de trabajo de asesor es gratuito. Añada un cliente, envíe la solicitud y sus bancos aparecerán en su lista cuando se conecte.