AustraliaYa disponible
·Bancos australianos ya disponibles a través del CDR.Ver bancos australianos
BankSync

El centro de control de sus finanzas.

Gráficos, KPI y tablas sobre todas sus cuentas conectadas, feeds y tablas. Créelo una vez y luego inserte cualquier widget allí donde trabaje.

Crear un panelLeer la guía
Flujo de caja mensuallive
Un panel sobre un feed, una tabla y una cuenta de valores. Cada widget se actualiza tras cada sincronización.

Inserte un widget allí donde trabaje.

Copie el enlace de inserción de un widget en una página de Notion, una hoja de Google, una base de Airtable o su propia aplicación. Se actualiza tras cada sincronización, así que la cifra de su documento semanal nunca está desfasada.
Ver Bank Feeds

De la cuenta conectada al panel siempre al día.

  1. 01

    Elegir un origen

    Una cuenta conectada, un feed sincronizado o una tabla de BankSync Tables.

    Gasto diarioFeed
    Transacciones T2Tabla
    Chase CheckingCuenta
  2. 02

    Elegir un widget

    KPI, barras, tendencia, anillo, Sankey o una tabla filtrada. Cada uno agrupa y agrega por su cuenta.

    KPIBarrasTendenciaAnilloSankeyTabla
    Agrupar porCategoría
    MedidaSuma de Importe
  3. 03

    Organizar, compartir, insertar

    Organícelo en el escritorio, ábralo en el móvil o pida a Penny que prepare un borrador.

    Espacio de trabajoVisible
    Notion · Revisión semanalInsertado
    Google Sheets · PresupuestoInsertado

Un panel, de principio a fin.

Analice ingresos, gastos, ahorros y saldos de las cuentas conectadas.

Un conjunto de datos. Todas sus vistas.

BankSync

Hojas de cálculo

Espacios de trabajo

La IA que elija

Su código

Lo que hace un panel.

Widgets
Tarjetas de KPI y de cifras, barras y columnas, tendencia y áreas, distribución y anillo, Sankey, sunburst, clasificaciones y tablas filtrables con vistas guardadas.
Orígenes
Cuentas bancarias conectadas, feeds sincronizados y BankSync Tables.
Inserción
Cualquier widget en Notion, Google Sheets, Airtable, Excel o su propia aplicación, mediante un enlace.
Actualización
La última sincronización correcta de cada origen; los feeds se ejecutan cada hora, cada día o cada semana, o bajo demanda.
Reutilización
Los widgets guardados aparecen en varios paneles; si edita uno, cambia en todas partes.
Uso compartido
Visibilidad para el espacio de trabajo, según el acceso a los datos de cada compañero.
Dispositivos
Se organiza en el escritorio y se consulta en el móvil.

Más paneles, en vídeo.

Buscar, configurar y reutilizar widgets guardados

Previsualice un widget guardado, cámbielo de nombre, reutilícelo y compruebe sus dependencias antes de eliminarlo.

Controlar el gasto frente al presupuesto

Gasto por categoría, presupuesto restante y las filas detrás de los totales.

Revisar el flujo de caja de la empresa

Cobros, costes operativos, reservas y saldos de cuentas.

Explorar su cartera de inversiones

Valor de la cartera, distribución y las posiciones detrás de cada vista.

Revisar los ingresos como autónomo por cliente

Ingresos por cliente, gastos y el detalle de una revisión mensual.

Crear un panel de ahorro con Penny

Pida un panel, revise el borrador y consérvelo.

Preguntas, respondidas.

¿Qué son los BankSync Dashboards?

Una vista del espacio de trabajo sobre cuentas conectadas, feeds sincronizados y BankSync Tables. Organice tarjetas de KPI, gráficos y tablas en el escritorio y abra el panel guardado en el móvil.

¿Cómo puedo compartir un panel con mi equipo?

Establezca la visibilidad «Workspace» y sus compañeros lo abrirán en BankSync, según su acceso a los datos. Para mostrar un widget fuera de BankSync, copie su enlace de inserción en Notion, Google Sheets, Airtable, Excel o su propia aplicación.

¿Tienen que salir mis datos de mis propias herramientas para usar los paneles?

No. Sus feeds siguen sincronizándose con Sheets, Notion, Airtable o Excel; los paneles leen las mismas cuentas conectadas, feeds y Tables dentro de BankSync.

¿Qué tipos de gráficos y widgets se admiten?

Tarjetas de KPI y de cifras, gráficos de barras y columnas, de tendencia y de áreas, de distribución y de anillo, clasificaciones y tablas filtrables con vistas guardadas. Cada widget filtra, agrupa y agrega por su cuenta.

¿Los paneles son en tiempo real?

No. Los widgets muestran la última sincronización correcta de su origen, y los feeds se ejecutan cada hora, cada día o cada semana, o bajo demanda.

¿De qué orígenes de datos pueden leer los paneles?

Un conjunto de cuentas bancarias conectadas, un feed sincronizado o una tabla de BankSync Tables. El selector de origen comprueba los campos que necesita cada widget; la pestaña «Data» define los campos, la agrupación y la agregación.

¿Puedo reutilizar un widget en varios paneles?

Sí. Abra un widget guardado y elija «Add to dashboard»; su pestaña «Dependencies» muestra dónde se usa. Los cambios en el widget guardado se aplican en todos los lugares donde aparece.

¿Puede la IA crear paneles por mí?

Sí. Pida un panel a Ask Penny, revise el borrador y pulse «Keep». También puede añadir y organizar widgets usted mismo en el editor de escritorio.

Vea toda su situación financiera.

Probar gratisVer Bank Feeds