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BankSync

O seu centro de comando financeiro.

Gráficos, KPI e tabelas sobre todas as contas, feeds e tabelas ligados. Crie uma vez e incorpore qualquer widget onde quer que trabalhe.

Criar um painelLer o guia
Fluxo de caixa mensallive
Um painel sobre um feed, uma tabela e uma conta de corretagem. Cada widget atualiza-se após cada sincronização.

Incorpore um widget onde quer que trabalhe.

Copie a ligação de incorporação de um widget para uma página do Notion, uma folha do Google Sheets, uma base do Airtable ou a sua própria app. Atualiza-se após cada sincronização, por isso o número no seu documento semanal nunca está desatualizado.
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Da conta ligada ao painel em tempo real.

  1. 01

    Escolher uma fonte

    Uma conta ligada, um feed sincronizado ou uma tabela do BankSync Tables.

    Despesas do dia a diaFeed
    Transações T2Tabela
    Chase CheckingConta
  2. 02

    Escolher um widget

    KPI, barras, tendência, anel, sankey ou uma tabela filtrada. Cada um agrupa e agrega de forma independente.

    KPIBarrasTendênciaAnelSankeyTabela
    Agrupar porCategoria
    MedidaSoma de Montante
  3. 03

    Organizar, partilhar, incorporar

    Organize-o no computador, abra-o no telemóvel ou peça à Penny um rascunho.

    Espaço de trabalhoVisível
    Notion · Revisão semanalIncorporado
    Google Sheets · OrçamentoIncorporado

Um painel, do início ao fim.

Explore receitas, despesas, poupanças e saldos das contas ligadas.

Um conjunto de dados. Todas as vistas sobre ele.

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Folhas de cálculo

Espaços de trabalho

A IA que escolher

O seu código

O que um painel faz.

Widgets
Cartões de KPI e de estatísticas, barras e colunas, tendência e área, distribuição e anel, sankey, sunburst, classificações e tabelas filtráveis com vistas guardadas.
Fontes
Contas bancárias ligadas, feeds sincronizados e BankSync Tables.
Incorporações
Qualquer widget no Notion, Google Sheets, Airtable, Excel ou na sua própria app, através de uma ligação.
Atualização
A última sincronização bem-sucedida de cada fonte; os feeds são executados de hora a hora, diariamente ou semanalmente, ou a pedido.
Reutilização
Os widgets guardados aparecem em vários painéis; edite uma vez e a alteração aplica-se em todo o lado.
Partilha
Visibilidade no espaço de trabalho, conforme o acesso de cada membro da equipa aos dados.
Dispositivos
Organize no computador; veja no telemóvel.

Mais painéis, filmados.

Encontrar, configurar e reutilizar widgets guardados

Pré-visualize um widget guardado, mude-lhe o nome, reutilize-o e verifique as dependências antes de o remover.

Acompanhar as despesas face ao orçamento

Despesas por categoria, orçamento restante e as linhas por trás dos totais.

Analisar o fluxo de caixa da empresa

Receitas, custos operacionais, reservas e saldos das contas.

Explorar a sua carteira de investimentos

Valor da carteira, distribuição e as posições por trás de cada vista.

Analisar rendimentos de freelancer por cliente

Receitas por cliente, despesas e o detalhe por trás de uma análise mensal.

Criar um painel de poupança com a Penny

Peça um painel, reveja o rascunho e mantenha-o.

Perguntas e respostas.

O que são os BankSync Dashboards?

Uma vista do espaço de trabalho sobre contas ligadas, feeds sincronizados e BankSync Tables. Organize cartões de KPI, gráficos e tabelas no computador; abra o painel guardado no telemóvel.

Como posso partilhar um painel com a minha equipa?

Defina a visibilidade «Workspace» e os membros da equipa abrem-no no BankSync, conforme o acesso que têm aos dados. Para mostrar um widget fora do BankSync, copie a ligação de incorporação para o Notion, Google Sheets, Airtable, Excel ou a sua própria app.

Os meus dados têm de sair das minhas ferramentas para usar painéis?

Não. Os seus feeds continuam a sincronizar com o Sheets, o Notion, o Airtable ou o Excel; os painéis leem as mesmas contas ligadas, feeds e Tables dentro do BankSync.

Que tipos de gráficos e widgets são suportados?

Cartões de KPI e de estatísticas, gráficos de barras e de colunas, gráficos de tendência e de área, gráficos de distribuição e de anel, classificações e tabelas filtráveis com vistas guardadas. Cada widget filtra, agrupa e agrega de forma independente.

Os painéis são em tempo real?

Não. Os widgets mostram a última sincronização bem-sucedida da sua fonte, e os feeds são executados de hora a hora, diariamente ou semanalmente, ou a pedido.

De que fontes de dados podem os painéis ler?

Um âmbito de conta bancária ligada, um feed sincronizado ou uma tabela do BankSync Tables. O seletor de fontes verifica os campos de que cada widget precisa; o separador «Data» define campos, agrupamento e agregação.

Posso reutilizar um widget em vários painéis?

Sim. Abra um widget guardado e escolha «Add to dashboard»; o separador «Dependencies» mostra onde é usado. As alterações ao widget guardado aplicam-se em todos os sítios onde aparece.

A IA pode criar painéis por mim?

Sim. Peça um painel ao Ask Penny, reveja o rascunho e clique em «Keep». Também pode adicionar e organizar widgets no editor para computador.

Veja o panorama completo das suas finanças.

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