A liquidez de todas as empresas clientes, numa só lista.
Para CFO a tempo parcial. Cada empresa cliente liga os próprios bancos e cartões a partir do seu pedido, e faz relatórios de liquidez e despesas a partir dos mesmos dados nas suas folhas, numa tabela ou num agente de IA. O seu espaço de trabalho de consultor é gratuito.
Transações do 2.º trimestreO fecho do mês a partir do banco, para cada cliente
As transações e os saldos de cada empresa cliente continuam a chegar depois da ligação. Um feed escreve-os no separador de valores reais do seu modelo, uma tabela no BankSync guarda-os enquanto ainda não há folha de cálculo, e um painel mostra as despesas por categoria em gráfico.
Quando assume uma nova empresa, o pedido vai para a pessoa que tem o acesso ao banco, e os bancos aparecem na sua lista assim que ela os liga.
Como um cliente se liga
- 1Adiciona um cliente a partir da sua lista de clientes e envia o pedido por email, ou copia a ligação e envia-a pelo seu próprio email, SMS ou software do gabinete.
- 2O cliente abre-o e introduz o código que lhe enviamos por email, por isso uma ligação reencaminhada não serve a mais ninguém.
- 3O cliente confirma que aceita partilhar os dados consigo e liga-se no ecrã de consentimento habitual do seu banco.
- 4Os bancos do cliente aparecem na sua lista de clientes. Cada pedido mostra se foi enviado, aberto, verificado, ligado ou se está parado, e pode enviar um lembrete.
Grátis para si, e por norma paga o cliente
O seu espaço de trabalho de consultor é gratuito em todos os planos, incluindo o Free, com clientes ilimitados. A lista de clientes, o estado da carteira, os pedidos de clientes e o acesso de consultor não custam nada.
Por norma, cada cliente mantém o próprio espaço de trabalho no plano Starter (5 US$ por mês para 1 banco) ou Standard (7 US$ por mês para 5 bancos) e partilha-o consigo. Vê os próprios bancos e pode acrescentar um feed ou uma exportação sem o consultor, por isso o que paga continua a ser seu.
No Professional, Business ou Enterprise, pode em alternativa assumir o custo de um cliente com a quota de bancos do seu plano. A sua lista de clientes marca cada cliente com «Client pays» ou «You cover». Os bancos que liga para o seu próprio gabinete precisam de um plano próprio. Ver planos
Os pedidos chegam em seu nome
Um pedido chega de «O seu nome via BankSync». Até verificar o seu gabinete, os clientes veem o seu endereço de email. Depois da verificação, veem o nome e o logótipo do gabinete no pedido e no passo de partilha.
Um consultor não verificado pode ter 10 pedidos abertos ao mesmo tempo e um verificado 100. Um cliente pode partilhar com até 3 consultores, e qualquer das partes pode terminar a partilha a qualquer momento.
A sua atividade fica privada. O BankSync não mostra classificações, distintivos nem números de clientes dos consultores em lado nenhum.
Perguntas
Posso criar relatórios de várias empresas clientes ao mesmo tempo?
Cada empresa cliente mantém o próprio espaço de trabalho e partilha-o consigo, por isso todas as empresas da sua lista estão à distância de um clique.
Como mantenho atualizados os valores reais de um modelo?
Aponte um feed para o separador de valores reais do seu modelo no Google Sheets ou no Excel. As transações e os saldos chegam segundo o agendamento que definir, nas colunas que já usa.
E os grupos com várias entidades?
Cada entidade pode ter o próprio espaço de trabalho de cliente, com o próprio consentimento, ou um único espaço de trabalho pode reunir várias ligações bancárias. Pode combinar as duas opções.
Substitui o software de contabilidade da empresa?
Não. O BankSync traz os dados bancários; a contabilidade fica onde está. É mais útil quando os relatórios vivem em folhas de cálculo, numa ferramenta de BI ou num agente de IA.
Um agente de IA pode responder a perguntas sobre a liquidez de um cliente?
Sim. O Claude ou o ChatGPT podem ler o espaço de trabalho de um cliente através do servidor MCP do BankSync, com a função que o cliente lhe atribuiu.
Quanto paga uma empresa cliente?
Por norma, a empresa mantém o próprio espaço de trabalho no plano Starter (5 US$ por mês para 1 banco) ou Standard (7 US$ por mês para 5 bancos), ou num plano maior se tiver mais bancos, e partilha-o consigo. No Professional, no Business ou no Enterprise, pode em alternativa assumir o custo com a sua própria quota de bancos.
Que elementos da minha equipa podem ver que empresas?
Os proprietários e administradores trabalham em todos os clientes. O acesso da equipa na sua lista de clientes define que outros colaboradores trabalham em que empresas.
O BankSync for Advisors também serve técnicos de contabilidade, planeadores financeiros e consultores.
Adicione o seu primeiro cliente
O seu espaço de trabalho de consultor é gratuito. Adicione um cliente, envie o pedido e os bancos dele aparecem na sua lista quando se ligar.