המזומנים של כל חברות הלקוח, ברשימה אחת.
לסמנכ״לי כספים במיקור חוץ ובמשרה חלקית. כל חברת לקוח מחברת בעצמה את הבנקים והכרטיסים שלה מהבקשה שלכם, ואתם מדווחים על מזומנים והוצאות מאותם נתונים בגיליונות שלכם, בטבלה או בסוכן AI. סביבת עבודת היועץ שלכם חינמית.
תנועות רבעון 2סגירת חודש מהבנק, לכל לקוח
התנועות והיתרות של כל חברת לקוח ממשיכות להגיע אחרי שהיא מתחברת. פיד כותב אותן ללשונית הביצוע בפועל של המודל שלכם, טבלה ב-BankSync שומרת אותן כשעדיין אין גיליון, ולוח בקרה מציג את ההוצאות לפי קטגוריה.
כשאתם מקבלים חברה חדשה, הבקשה נשלחת לאדם שמחזיק בפרטי ההתחברות לבנק, והבנקים שלה מופיעים ברשימה שלכם ברגע שהיא מתחברת.
איך לקוח מתחבר
- 1מוסיפים לקוח מרשימת הלקוחות ושולחים את הבקשה באימייל, או מעתיקים את הקישור ושולחים אותו דרך האימייל שלכם, ב-SMS או בתוכנת המשרד.
- 2הלקוח פותח אותה ומזין את הקוד שאנחנו שולחים לו באימייל, כך שקישור שהועבר הלאה לא יעזור לאף אחד אחר.
- 3הוא מאשר שהוא מסכים לשתף אתכם, ואז מתחבר במסך ההסכמה הרגיל של הבנק שלו.
- 4הבנקים שלו מופיעים ברשימת הלקוחות שלכם. כל בקשה מציגה אם היא נשלחה, נפתחה, אומתה, חוברה או נתקעה, ואפשר לשלוח תזכורת.
חינם בשבילכם, והלקוח משלם כברירת מחדל
סביבת עבודת היועץ שלכם חינמית בכל תוכנית, כולל Free, עם מספר בלתי מוגבל של לקוחות. רשימת הלקוחות, תקינות תיק הלקוחות, בקשות לקוחות וגישת יועץ לא עולים כלום.
כברירת מחדל כל לקוח שומר על סביבת עבודה משלו בתוכנית Starter (5 $ לחודש עבור בנק אחד) או Standard (7 $ לחודש עבור 5 בנקים) ומשתף אותה אתכם. הלקוחות רואים את הבנקים שלהם ויכולים להוסיף פיד או ייצוא בלעדיכם, כך שמה שהם משלמים עליו נשאר שלהם.
בתוכניות Professional, Business או Enterprise אפשר במקום זה לממן לקוח ממכסת הבנקים של התוכנית שלכם. רשימת הלקוחות מסמנת כל לקוח ב-"Client pays" או "You cover". בנקים שאתם מחברים למשרד שלכם צריכים תוכנית משלהם. לצפייה בתוכניות
הבקשות מגיעות מכם
בקשה מגיעה מהשולח "השם שלכם via BankSync". עד שתאמתו את המשרד, הלקוחות רואים את כתובת האימייל שלכם. אחרי האימות, הם רואים את השם והלוגו של המשרד שלכם בבקשה ובשלב השיתוף.
ליועץ שלא אומת יכולות להיות 10 בקשות פתוחות בו-זמנית, וליועץ מאומת 100. לקוח יכול לשתף עם עד 3 יועצים, וכל צד יכול להפסיק לשתף בכל עת.
הפעילות שלכם נשארת פרטית. BankSync לא מציג בשום מקום דירוגים, תגים או מספרי לקוחות של יועצים.
שאלות
אפשר לדווח על כמה חברות לקוח בבת אחת?
לכל חברת לקוח יש סביבת עבודה משלה, והיא משתפת אותה אתכם, כך שכל חברה ברשימה שלכם נמצאת במרחק קליק.
איך שומרים את נתוני הביצוע בפועל של מודל עדכניים?
מכוונים פיד ללשונית הביצוע בפועל של מודל ה-Google Sheets או ה-Excel שלכם. תנועות ויתרות מגיעות לפי לוח הזמנים שקבעתם, לעמודות שאתם כבר משתמשים בהן.
מה לגבי קבוצות עם כמה ישויות?
כל ישות יכולה להיות סביבת עבודה נפרדת של לקוח עם הסכמה משלה, או שסביבת עבודה אחת תכיל כמה חיבורי בנק. אפשר לשלב בין השניים.
האם הוא מחליף את תוכנת הנהלת החשבונות של החברה?
לא. BankSync מביא את נתוני הבנק; הספרים נשארים איפה שהם. הוא שימושי במיוחד כשהדיווח נעשה בגיליונות, בכלי BI או בסוכן AI.
האם סוכן AI יכול לענות על שאלות לגבי המזומנים של לקוח?
כן. Claude או ChatGPT יכולים לקרוא את סביבת העבודה של הלקוח דרך שרת ה-MCP של BankSync, עם התפקיד שהלקוח נתן לכם.
כמה חברת לקוח משלמת?
כברירת מחדל החברה שומרת על סביבת עבודה משלה בתוכנית Starter (5 $ לחודש עבור בנק אחד) או Standard (7 $ לחודש עבור 5 בנקים), או בתוכנית גדולה יותר אם יש לה יותר בנקים, ומשתפת אותה אתכם. בתוכניות Professional, Business או Enterprise אפשר במקום זה לממן אותה ממכסת הבנקים שלכם.
מי בצוות יכול לראות אילו חברות?
בעלים ומנהלי מערכת עובדים על כל הלקוחות. הרשאות הצוות ברשימת הלקוחות קובעות אילו אנשי צוות אחרים עובדים על אילו חברות.
BankSync for Advisors מתאים גם למנהלי חשבונות, למתכננים פיננסיים וליועצים.
להוסיף את הלקוח הראשון
סביבת עבודת היועץ שלכם חינמית. מוסיפים לקוח, שולחים את הבקשה, והבנקים שלו מופיעים ברשימה שלכם כשהוא מתחבר.