אחזקות, עסקאות ומזומנים של כל הלקוחות.
ליועצים פיננסיים. הלקוחות מחברים את בתי ההשקעות, חשבונות הפנסיה והבנקים שלהם מהבקשה שלכם, כולל חשבונות המוחזקים במקום אחר, ולפני כל סקירה אתם רואים פוזיציות ומזומנים של כל אחד מהם. סביבת עבודת היועץ שלכם חינמית.
לקוחותהחשבונות שאינם במשמורת שלכם
ה-401(k), ה-IRA וה-HSA של הלקוח, וחשבון המסחר שנפתח לפני שנים, נמצאים אצל גופי משמורת אחרים. הלקוח מחבר כל אחד מהם מהבקשה שלכם, והאחזקות, העסקאות והיתרות שלו מגיעות לצד הנכסים שאתם מנהלים.
הכנה לסקירה מהפוזיציות של הבוקר
עם סנכרון יומי, האחזקות, היתרות, העסקאות והמזומנים מתעדכנים כל בוקר. פיד כותב אותם לתבנית הסקירה שלכם ב-Sheets או ב-Notion, שם סטייה, ריכוזיות וגרירת מזומן נמצאות במרחק נוסחה, ו-Claude או ChatGPT יכולים לקרוא אותם דרך MCP.
איך לקוח מתחבר
- 1מוסיפים לקוח מרשימת הלקוחות ושולחים את הבקשה באימייל, או מעתיקים את הקישור ושולחים אותו דרך האימייל שלכם, ב-SMS או בתוכנת המשרד.
- 2הלקוח פותח אותה ומזין את הקוד שאנחנו שולחים לו באימייל, כך שקישור שהועבר הלאה לא יעזור לאף אחד אחר.
- 3הוא מאשר שהוא מסכים לשתף אתכם, ואז מתחבר במסך ההסכמה הרגיל של הבנק שלו.
- 4הבנקים שלו מופיעים ברשימת הלקוחות שלכם. כל בקשה מציגה אם היא נשלחה, נפתחה, אומתה, חוברה או נתקעה, ואפשר לשלוח תזכורת.
חינם בשבילכם, והלקוח משלם כברירת מחדל
סביבת עבודת היועץ שלכם חינמית בכל תוכנית, כולל Free, עם מספר בלתי מוגבל של לקוחות. רשימת הלקוחות, תקינות תיק הלקוחות, בקשות לקוחות וגישת יועץ לא עולים כלום.
כברירת מחדל כל לקוח שומר על סביבת עבודה משלו בתוכנית Starter (5 $ לחודש עבור בנק אחד) או Standard (7 $ לחודש עבור 5 בנקים) ומשתף אותה אתכם. הלקוחות רואים את הבנקים שלהם ויכולים להוסיף פיד או ייצוא בלעדיכם, כך שמה שהם משלמים עליו נשאר שלהם.
בתוכניות Professional, Business או Enterprise אפשר במקום זה לממן לקוח ממכסת הבנקים של התוכנית שלכם. רשימת הלקוחות מסמנת כל לקוח ב-"Client pays" או "You cover". בנקים שאתם מחברים למשרד שלכם צריכים תוכנית משלהם. לצפייה בתוכניות
הבקשות מגיעות מכם
בקשה מגיעה מהשולח "השם שלכם via BankSync". עד שתאמתו את המשרד, הלקוחות רואים את כתובת האימייל שלכם. אחרי האימות, הם רואים את השם והלוגו של המשרד שלכם בבקשה ובשלב השיתוף.
ליועץ שלא אומת יכולות להיות 10 בקשות פתוחות בו-זמנית, וליועץ מאומת 100. לקוח יכול לשתף עם עד 3 יועצים, וכל צד יכול להפסיק לשתף בכל עת.
הפעילות שלכם נשארת פרטית. BankSync לא מציג בשום מקום דירוגים, תגים או מספרי לקוחות של יועצים.
שאלות
אילו בתי השקעות נתמכים?
Schwab, Fidelity, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, Robinhood, Webull, Wealthfront, Betterment, M1 Finance ו-SoFi Invest, בין היתר. באוסטרליה, CommSec, SelfWealth, Stake ו-Pearler דרך CDR; בתי השקעות בבריטניה דרך בנקאות פתוחה.
אפשר לראות חשבונות המוחזקים במקום אחר, כמו 401(k), IRA או HSA?
כן. הלקוח מחבר כל חשבון מסביבת העבודה שלו, כך שחשבונות המוחזקים במקום אחר מופיעים לצד הנכסים שאתם מנהלים.
במה זה שונה מ-Orion, Black Diamond, Tamarac או Morningstar Office?
אלה פלטפורמות דיווח וחיוב. BankSync מספק אחזקות, עסקאות, יתרות ומזומנים גולמיים ל-Sheets, ל-Notion, ל-Excel או לכלי הדיווח שלכם דרך ה-API, כך שהוא מזין את הכלים שאתם כבר משתמשים בהם.
האם אפשר לבקר את הגישה?
הגישה היא לקריאה בלבד, וכל הסכמה מתועדת אצל ספק הבנקאות הפתוחה. כל סביבת עבודה של לקוח מתעדת שינויים בחברים, חיבורים ואישורים מחדש. BankSync אף פעם לא שומר פרטי התחברות, והלקוחות יכולים לבטל את הגישה דרך הברוקר שלהם.
כמה עדכניים נתוני האחזקות?
רוב בתי ההשקעות מפרסמים פוזיציות סוף יום, כך שסנכרון יומי בבוקר בדרך כלל תואם. סנכרון כל שעה זמין בתוכניות המתאימות.
אפשר להפיק דוחות ביצועים?
BankSync מספק פוזיציות, עסקאות, יתרות ובסיס עלות כשהם זמינים, ואת הדוח בונים ב-Sheets, ב-Excel או בכלי הדיווח שלכם. תשואות משוקללות זמן ומשוקללות כסף לא מחושבות.
האם הוא תומך בכמה מטבעות?
כן. אחזקות ויתרות נשמרות במטבע המקורי שלהן, ואת שערי החליפין מחילים בכלי שלכם.
כמה הלקוח משלם?
כברירת מחדל הלקוחות שומרים על סביבת עבודה משלהם בתוכנית Starter (5 $ לחודש עבור בנק אחד) או Standard (7 $ לחודש עבור 5 בנקים) ומשתפים אותה אתכם. בתוכניות Professional, Business או Enterprise אפשר במקום זה לממן אותם ממכסת הבנקים שלכם. סביבת עבודת היועץ שלכם חינמית.
BankSync for Advisors מתאים גם למנהלי חשבונות, למתכננים פיננסיים ולסמנכ״לי כספים במיקור חוץ.
להוסיף את הלקוח הראשון
סביבת עבודת היועץ שלכם חינמית. מוסיפים לקוח, שולחים את הבקשה, והבנקים שלו מופיעים ברשימה שלכם כשהוא מתחבר.