תוכניות שמבוססות על מה שהלקוחות באמת מוציאים.
למתכננים פיננסיים. הלקוחות מחברים בעצמם את הבנקים, הכרטיסים וההלוואות שלהם מהבקשה שלכם, כך שכל תוכנית פיננסית מתחילה מההכנסות, ההוצאות והחובות האמיתיים שלהם, ואפשר לראות אותה משתנה בין סקירות. סביבת עבודת היועץ שלכם חינמית.
תזרים מזומנים חודשילהגיע לפגישה הראשונה כשהמספרים כבר ידועים
שולחים את הבקשה כשהלקוח קובע פגישה. עד הפגישה התנועות שלו כבר בפנים, ממוינות לפי קטגוריה, עם יתרות וסכומי הלוואות לצידן, ואף אחד לא הקליד אף מספר בשאלון איסוף נתונים.
לוח בקרה בסביבת העבודה של הלקוח מראה לאן הלך הכסף, תקציב מול ביצוע ואיזה חשבון שילם, ופיד שומר על גיליון התכנון שלכם עדכני.
לשמור את התוכנית הפיננסית עדכנית בין סקירות
החשבונות ממשיכים להסתנכרן אחרי שהתוכנית הפיננסית נכתבת, כך שכל סקירה מתחילה מהיתרות וההוצאות של החודש. חיסכון, כרטיסים, הלוואות וחשבונות מסחר במוסדות אחרים מופיעים באותה תצוגה.
איך לקוח מתחבר
- 1מוסיפים לקוח מרשימת הלקוחות ושולחים את הבקשה באימייל, או מעתיקים את הקישור ושולחים אותו דרך האימייל שלכם, ב-SMS או בתוכנת המשרד.
- 2הלקוח פותח אותה ומזין את הקוד שאנחנו שולחים לו באימייל, כך שקישור שהועבר הלאה לא יעזור לאף אחד אחר.
- 3הוא מאשר שהוא מסכים לשתף אתכם, ואז מתחבר במסך ההסכמה הרגיל של הבנק שלו.
- 4הבנקים שלו מופיעים ברשימת הלקוחות שלכם. כל בקשה מציגה אם היא נשלחה, נפתחה, אומתה, חוברה או נתקעה, ואפשר לשלוח תזכורת.
חינם בשבילכם, והלקוח משלם כברירת מחדל
סביבת עבודת היועץ שלכם חינמית בכל תוכנית, כולל Free, עם מספר בלתי מוגבל של לקוחות. רשימת הלקוחות, תקינות תיק הלקוחות, בקשות לקוחות וגישת יועץ לא עולים כלום.
כברירת מחדל כל לקוח שומר על סביבת עבודה משלו בתוכנית Starter (5 $ לחודש עבור בנק אחד) או Standard (7 $ לחודש עבור 5 בנקים) ומשתף אותה אתכם. הלקוחות רואים את הבנקים שלהם ויכולים להוסיף פיד או ייצוא בלעדיכם, כך שמה שהם משלמים עליו נשאר שלהם.
בתוכניות Professional, Business או Enterprise אפשר במקום זה לממן לקוח ממכסת הבנקים של התוכנית שלכם. רשימת הלקוחות מסמנת כל לקוח ב-"Client pays" או "You cover". בנקים שאתם מחברים למשרד שלכם צריכים תוכנית משלהם. לצפייה בתוכניות
הבקשות מגיעות מכם
בקשה מגיעה מהשולח "השם שלכם via BankSync". עד שתאמתו את המשרד, הלקוחות רואים את כתובת האימייל שלכם. אחרי האימות, הם רואים את השם והלוגו של המשרד שלכם בבקשה ובשלב השיתוף.
ליועץ שלא אומת יכולות להיות 10 בקשות פתוחות בו-זמנית, וליועץ מאומת 100. לקוח יכול לשתף עם עד 3 יועצים, וכל צד יכול להפסיק לשתף בכל עת.
הפעילות שלכם נשארת פרטית. BankSync לא מציג בשום מקום דירוגים, תגים או מספרי לקוחות של יועצים.
שאלות
אילו נתונים מקבלים על כל לקוח?
תנועות, יתרות, כרטיסים והלוואות מהבנקים שלהם, ואחזקות ועסקאות מבתי השקעות כשהמוסד מספק אותן. התנועות מגיעות עם בית העסק והקטגוריה.
איך אוספים דפי חשבון מלקוחות לפני פגישה ראשונה?
שולחים בקשה כשהלקוח קובע פגישה. הוא מחבר את הבנקים שלו פעם אחת מהקישור שלכם, כך שההוצאות האחרונות שלו כבר ברשימה שלכם כשנפגשים, והן ממשיכות להתעדכן גם אחר כך.
אפשר להשתמש בגיליון תכנון קיים?
כן. פיד כותב את התנועות והיתרות של הלקוח ל-Google Sheets, ל-Excel, ל-Notion או ל-Airtable לפי לוח זמנים, לעמודות שהתבנית שלכם כבר משתמשת בהן.
האם סוכן AI יכול לסכם את ההוצאות של לקוח?
כן. Claude או ChatGPT יכולים לקרוא את סביבת העבודה של הלקוח דרך שרת ה-MCP של BankSync, עם הגישה שהלקוח נתן לכם.
כמה עדכניים הנתונים?
כל שעה, כל יום או כל שבוע, לפי התוכנית של הלקוח, ובנוסף סנכרון ידני לפני פגישה.
כמה הלקוח משלם?
כברירת מחדל הלקוחות שומרים על סביבת עבודה משלהם בתוכנית Starter (5 $ לחודש עבור בנק אחד) או Standard (7 $ לחודש עבור 5 בנקים) ומשתפים אותה אתכם. היא שלהם, עם הבנקים והתקציבים שלהם. בתוכניות Professional, Business או Enterprise אפשר במקום זה לממן אותם ממכסת הבנקים שלכם.
האם לקוח יכול להפסיק לשתף?
כן, בכל עת, וגם אתם יכולים. הלקוח שומר על סביבת העבודה שלו ועל הנתונים שבה. הגישה בבנק היא לקריאה בלבד, והלקוח יכול לבטל אותה גם שם.
BankSync for Advisors מתאים גם למנהלי חשבונות, לסמנכ״לי כספים במיקור חוץ וליועצים.
להוסיף את הלקוח הראשון
סביבת עבודת היועץ שלכם חינמית. מוסיפים לקוח, שולחים את הבקשה, והבנקים שלו מופיעים ברשימה שלכם כשהוא מתחבר.