クライアントの実際の支出に基づくプランを。
ファイナンシャルプランナーのために。クライアントは届いたリクエストから自分の銀行、カード、ローンを接続するので、実際の収入、支出、負債から各プランを作り始め、レビューの合間の変化も確認できます。アドバイザー用ワークスペースは無料です。
月次キャッシュフロー数字を把握して初回面談に臨む
クライアントが予約したらリクエストを送りましょう。面談までに取引がカテゴリー別に整理されて入り、残高やローン額も横に並びます。ヒアリングシートに数字を手入力した人は誰もいません。
クライアントのワークスペースのダッシュボードには、お金の使い道、予算と実績の比較、どの口座から支払ったかが表示され、フィードがご自身のプランニング用シートを最新に保ちます。
レビューの合間もプランを最新に
プランを作成した後も口座は同期を続けるので、毎回のレビューは今月の残高と支出から始められます。他の金融機関の預金、カード、ローン、証券口座も同じ画面に並びます。
クライアントが接続するまで
- 1クライアント一覧からクライアントを追加し、リクエストをメールで送ります。リンクをコピーして、ご自身のメール、SMS、業務ソフトで送ることもできます。
- 2クライアントがリクエストを開き、メールで届くコードを入力します。そのため、転送されたリンクは他の人には使えません。
- 3クライアントはアドバイザーとの共有に同意し、いつもの銀行の同意画面で接続します。
- 4クライアントの銀行がクライアント一覧に表示されます。各リクエストには、送信済み、開封済み、認証済み、接続済み、停滞中のいずれかの状態が表示され、リマインダーも送れます。
アドバイザーは無料、標準ではクライアントが支払い
アドバイザー用ワークスペースは、Freeを含むすべてのプランで無料で、クライアント数も無制限です。クライアント一覧、ポートフォリオの状態、クライアントへのリクエスト、アドバイザーアクセスに費用はかかりません。
標準では、各クライアントはStarter（月額$5、銀行1件）またはStandard（月額$7、銀行5件）で自分のワークスペースを持ち、それをアドバイザーと共有します。クライアントは自分の銀行を確認でき、アドバイザーを介さずにフィードやエクスポートを追加できるので、支払った分はクライアントのものとして残ります。
Professional、Business、またはEnterpriseでは、代わりにご自身のプランの銀行枠でクライアントの費用を負担できます。クライアント一覧では、各クライアントに「Client pays」または「You cover」と表示されます。ご自身の事務所のために接続する銀行には、別にプランが必要です。プランを見る
リクエストはご自身の名前で届く
リクエストは「Your name via BankSync」から届きます。事務所を認証するまでは、クライアントにはご自身のメールアドレスが表示されます。認証後は、リクエストと共有の画面に事務所の名前とロゴが表示されます。
未認証のアドバイザーは同時に10件、認証済みのアドバイザーは100件までリクエストを開いておけます。1人のクライアントは最大3人のアドバイザーと共有でき、どちらからでもいつでも共有を停止できます。
活動内容は非公開です。BankSyncがアドバイザーのランキング、バッジ、クライアント数をどこかに表示することはありません。
よくある質問
クライアントごとにどんなデータが手に入りますか？
銀行からは取引、残高、カード、ローン、証券会社からは保有資産と売買（金融機関が提供する場合）を取得できます。取引には支払先とカテゴリーが付いています。
初回面談の前にクライアントから銀行の明細を集めるには？
クライアントが予約した時点でリクエストを送ってください。クライアントがリンクから銀行を一度接続すれば、面談の時には最近の支出がすでに一覧に入っており、その後も更新され続けます。
自分のプランニング用スプレッドシートを使えますか？
はい。フィードがクライアントの取引と残高を、Google Sheets、Excel、Notion、Airtableに、テンプレートですでに使っている列へスケジュールどおりに書き込みます。
AIエージェントにクライアントの支出を要約させられますか？
はい。ClaudeやChatGPTは、クライアントから与えられたアクセス権の範囲で、BankSync MCPサーバー経由でクライアントのワークスペースを読み取れます。
データはどのくらい新しいですか？
クライアントのプランに応じて、1時間ごと、毎日、毎週のいずれかです。面談前に手動で同期することもできます。
クライアントの費用はいくらですか？
標準では、クライアントはStarter（月額$5、銀行1件）またはStandard（月額$7、銀行5件）で自分のワークスペースを持ち、それをアドバイザーと共有します。ワークスペースはクライアント自身のもので、自分の銀行や予算もそこで管理できます。Professional、Business、Enterpriseでは、代わりにご自身の銀行枠でクライアントの費用を負担することもできます。
クライアントは共有を停止できますか？
はい、いつでも停止できます。アドバイザー側から停止することもできます。ワークスペースとそのデータはクライアントに残ります。銀行側のアクセスは読み取り専用で、クライアントは銀行からも取り消せます。
BankSync for Advisorsは、記帳代行者、フラクショナルCFO、ファイナンシャルアドバイザーにも対応しています。
最初のクライアントを追加
アドバイザー用ワークスペースは無料です。クライアントを追加してリクエストを送れば、クライアントが接続したときに銀行が一覧に表示されます。