خطط مبنية على ما ينفقه العملاء فعلًا.
للمخططين الماليين. يربط العملاء بنوكهم وبطاقاتهم وقروضهم بأنفسهم من طلبك، فتبدأ كل خطة من دخلهم وإنفاقهم وديونهم الفعلية، ويظهر تغيّرها بين المراجعات. مساحة عمل المستشار الخاصة بك مجانية.
التدفق النقدي الشهريالوصول إلى الاجتماع الأول والأرقام معروفة
يكفي إرسال الطلب عند حجز العميل. بحلول الاجتماع تكون معاملاته قد وصلت، مرتبة حسب الفئة، وبجانبها الأرصدة ومبالغ القروض، دون أن يكتب أحد رقمًا واحدًا في استبيان جمع المعلومات.
تعرض لوحة معلومات في مساحة عمل العميل أين ذهب المال، والميزانية مقابل الفعلي، والحساب الذي دفع، ويُبقي موجز جدول التخطيط الخاص بك محدّثًا.
إبقاء الخطة محدّثة بين المراجعات
تستمر مزامنة الحسابات بعد كتابة الخطة، فتبدأ كل مراجعة من أرصدة هذا الشهر وإنفاقه. وتظهر حسابات التوفير والبطاقات والقروض وحسابات الوساطة لدى المؤسسات الأخرى في العرض نفسه.
كيف يتصل العميل
- 1يمكنك إضافة عميل من قائمة عملائك وإرسال الطلب بالبريد الإلكتروني، أو نسخ رابطه وإرساله عبر بريدك أو رسالة نصية أو برنامج مكتبك.
- 2يفتحه عميلك ويُدخل الرمز الذي نرسله إليه بالبريد الإلكتروني، فلا فائدة من الرابط لأي شخص آخر إذا أُعيد توجيهه.
- 3يؤكد موافقته على المشاركة معك، ثم يربط حسابه عبر شاشة الموافقة المعتادة لدى بنكه.
- 4تظهر بنوكه في قائمة عملائك. ويعرض كل طلب ما إذا كان قد أُرسل أو فُتح أو وُثّق أو رُبط أو توقف، ويمكنك إرسال تذكير.
مجاني لك، والعميل يدفع افتراضيًا
مساحة عمل المستشار الخاصة بك مجانية على كل الخطط، بما فيها Free، مع عملاء بلا حدود. قائمة العملاء وسلامة المحفظة وطلبات العملاء ووصول المستشار كلها بلا تكلفة.
يحتفظ كل عميل افتراضيًا بمساحة عمله الخاصة على خطة Starter (5 US$ شهريًا مقابل بنك واحد) أو Standard (7 US$ شهريًا مقابل 5 بنوك) ويشاركها معك. يرى بنوكه بنفسه ويمكنه إضافة موجز أو تصدير دونك، فما يدفع مقابله يبقى له.
وعلى خطط Professional أو Business أو Enterprise يمكنك بدلًا من ذلك تغطية العميل من حصة البنوك في خطتك. تُظهر قائمة عملائك لكل عميل «Client pays» أو «You cover». والبنوك المربوطة لمكتبك الخاص تحتاج إلى خطة مستقلة. عرض الخطط
الطلبات تصل باسمك
يصل الطلب من «اسمك via BankSync». قبل توثيق مكتبك، يرى العملاء عنوان بريدك الإلكتروني. وبعد التوثيق، يرون اسم مكتبك وشعاره على الطلب وفي خطوة المشاركة.
يمكن للمستشار غير الموثَّق أن يكون لديه 10 من الطلبات المفتوحة في وقت واحد، وللموثَّق 100. ويمكن للعميل المشاركة مع ما يصل إلى 3 من المستشارين، ويمكن لأي طرف إيقاف المشاركة في أي وقت.
نشاطك يبقى خاصًا. لا يعرض BankSync أي تصنيفات أو شارات أو أعداد عملاء للمستشارين في أي مكان.
الأسئلة
ما البيانات التي أحصل عليها لكل عميل؟
المعاملات والأرصدة والبطاقات والقروض من بنوكهم، والحيازات والصفقات من شركات الوساطة حيثما توفرها المؤسسة. تصل المعاملات مع التاجر والفئة.
كيف أجمع كشوف الحساب من العملاء قبل الاجتماع الأول؟
يكفي إرسال الطلب عند حجز العميل للموعد. يربط بنوكه مرة واحدة من رابطك، فيكون إنفاقه الأخير في قائمتك عند اللقاء، ويستمر في التحديث بعده.
هل يمكن استخدام جدول التخطيط الخاص بي؟
نعم. يكتب موجز معاملات العميل وأرصدته في Google Sheets أو Excel أو Notion أو Airtable وفق جدول زمني، في الأعمدة التي يستخدمها قالبك أصلًا.
هل يمكن لوكيل ذكاء اصطناعي تلخيص إنفاق العميل؟
نعم. يمكن أن يقرأ Claude أو ChatGPT مساحة عمل العميل عبر خادم MCP من BankSync، بالصلاحية التي منحك إياها العميل.
ما مدى حداثة البيانات؟
كل ساعة أو يوميًا أو أسبوعيًا حسب خطة العميل، إضافة إلى مزامنة يدوية قبل الاجتماع.
كم يدفع العميل؟
يحتفظ العملاء افتراضيًا بمساحة عملهم الخاصة على خطة Starter (5 US$ شهريًا مقابل بنك واحد) أو Standard (7 US$ شهريًا مقابل 5 بنوك) ويشاركونها معك. وهي ملك لهم، ببنوكهم وميزانياتهم. وعلى خطط Professional أو Business أو Enterprise يمكنك بدلًا من ذلك تغطيتهم من حصة البنوك في خطتك.
هل يمكن للعميل إيقاف المشاركة؟
نعم، في أي وقت، ويمكنك ذلك أيضًا. يحتفظ العميل بمساحة عمله وبياناتها. الوصول للقراءة فقط لدى البنك، ويمكن للعميل إلغاؤه من هناك أيضًا.
يخدم BankSync for Advisors ماسكي الدفاتر والمديرين الماليين بدوام جزئي والمستشارين أيضًا.
إضافة أول عميل
مساحة عمل المستشار الخاصة بك مجانية. يكفي إضافة عميل وإرسال الطلب، وتظهر بنوكه في قائمتك فور ربطها.