Pläne auf Basis dessen, was Mandanten wirklich ausgeben.
Für die Finanzplanung. Mandanten verbinden ihre eigenen Banken, Karten und Kredite über Ihre Anfrage. So beginnen Sie jeden Plan mit ihren echten Einnahmen, Ausgaben und Schulden und sehen, wie sie sich zwischen den Terminen verändern. Ihr Berater-Workspace ist kostenlos.
Monatlicher CashflowMit den Zahlen ins Erstgespräch
Senden Sie die Anfrage, sobald ein Mandant einen Termin bucht. Bis zum Treffen sind seine Transaktionen da, nach Kategorie sortiert, mit Kontoständen und Kreditbeträgen daneben, und niemand hat eine Zahl in einen Erfassungsbogen getippt.
Ein Dashboard im Workspace des Mandanten zeigt, wohin das Geld geflossen ist, Budget gegenüber Ist und welches Konto bezahlt hat, und ein Feed hält Ihre eigene Planungstabelle aktuell.
Den Plan zwischen den Terminen aktuell halten
Die Konten synchronisieren weiter, nachdem der Plan steht, sodass jede Überprüfung mit den Kontoständen und Ausgaben dieses Monats beginnt. Spar-, Karten-, Kredit- und Depotkonten bei anderen Instituten stehen in derselben Ansicht.
So verbindet sich ein Mandant
- 1Sie fügen einen Mandanten in Ihrer Mandantenliste hinzu und senden die Anfrage per E-Mail, oder Sie kopieren den Link und schicken ihn über Ihre eigene E-Mail, per SMS oder über Ihre Kanzleisoftware.
- 2Ihr Mandant öffnet sie und gibt den Code ein, den wir ihm per E-Mail senden. Ein weitergeleiteter Link nützt also niemand anderem.
- 3Er bestätigt, dass er die Daten mit Ihnen teilen möchte, und verbindet sich dann über die gewohnte Zustimmungsseite seiner Bank.
- 4Seine Banken erscheinen in Ihrer Mandantenliste. Jede Anfrage zeigt, ob sie gesendet, geöffnet, verifiziert, verbunden oder ins Stocken geraten ist, und Sie können eine Erinnerung senden.
Kostenlos für Sie, standardmäßig zahlt der Mandant
Ihr Berater-Workspace ist in jedem Tarif kostenlos, auch in Free, mit unbegrenzt vielen Mandanten. Mandantenliste, Portfolio-Status, Mandantenanfragen und Beraterzugang kosten nichts.
Standardmäßig behält jeder Mandant seinen eigenen Workspace mit Starter (5 $ pro Monat für 1 Bank) oder Standard (7 $ pro Monat für 5 Banken) und teilt ihn mit Ihnen. Er sieht seine eigenen Banken und kann ohne Sie einen Feed oder Export hinzufügen. Wofür er bezahlt, bleibt also seins.
Mit Professional, Business oder Enterprise können Sie die Kosten für einen Mandanten stattdessen aus dem Bankkontingent Ihres Tarifs übernehmen. Ihre Mandantenliste kennzeichnet jeden Mandanten mit „Client pays“ oder „You cover“. Banken, die Sie für Ihre eigene Kanzlei verbinden, brauchen einen eigenen Tarif. Tarife ansehen
Anfragen kommen von Ihnen
Eine Anfrage kommt von „Ihr Name via BankSync“. Bis Sie Ihre Kanzlei verifizieren, sehen Mandanten Ihre E-Mail-Adresse. Danach sehen sie den Namen und das Logo Ihrer Kanzlei in der Anfrage und beim Schritt zum Teilen.
Ein nicht verifizierter Berater kann 10 offene Anfragen gleichzeitig haben, ein verifizierter 100. Ein Mandant kann mit bis zu 3 Beratern teilen, und beide Seiten können das Teilen jederzeit beenden.
Ihre Aktivität bleibt privat. BankSync zeigt nirgends Rankings, Abzeichen oder Mandantenzahlen von Beratern.
Fragen
Welche Daten erhalte ich pro Mandant?
Transaktionen, Kontostände, Karten und Kredite von ihren Banken sowie Positionen und Trades von Brokern, sofern das Institut sie bereitstellt. Transaktionen kommen mit Händler und Kategorie an.
Wie bekomme ich vor dem Erstgespräch Kontoauszüge von Mandanten?
Senden Sie eine Anfrage, sobald der Mandant einen Termin bucht. Er verbindet seine Banken einmal über Ihren Link, sodass seine jüngsten Ausgaben beim Treffen schon in Ihrer Liste stehen und danach laufend aktualisiert werden.
Kann ich meine eigene Planungstabelle verwenden?
Ja. Ein Feed schreibt die Transaktionen und Kontostände eines Mandanten nach Zeitplan in Google Sheets, Excel, Notion oder Airtable, in die Spalten, die Ihre Vorlage bereits nutzt.
Kann ein KI-Agent die Ausgaben eines Mandanten zusammenfassen?
Ja. Claude oder ChatGPT können den Workspace eines Mandanten über den BankSync-MCP-Server lesen, mit dem Zugriff, den der Mandant Ihnen gegeben hat.
Wie aktuell sind die Daten?
Stündlich, täglich oder wöchentlich, je nach Tarif des Mandanten, dazu eine manuelle Synchronisierung vor einem Termin.
Was zahlt ein Mandant?
Standardmäßig behält der Mandant seinen eigenen Workspace mit Starter (5 $ pro Monat für 1 Bank) oder Standard (7 $ pro Monat für 5 Banken) und teilt ihn mit Ihnen. Der Workspace gehört ihm, mit seinen eigenen Banken und Budgets. Mit Professional, Business oder Enterprise können Sie die Kosten stattdessen aus Ihrem eigenen Bankkontingent übernehmen.
Kann ein Mandant das Teilen beenden?
Ja, jederzeit, und Sie ebenso. Der Mandant behält seinen Workspace und dessen Daten. Der Zugriff bei der Bank ist auf Lesen beschränkt, und der Mandant kann ihn auch dort widerrufen.
BankSync for Advisors ist auch für Buchhaltung, Teilzeit-CFOs und Finanzberatung da.
Ersten Mandanten hinzufügen
Ihr Berater-Workspace ist kostenlos. Fügen Sie einen Mandanten hinzu, senden Sie die Anfrage, und seine Banken erscheinen in Ihrer Liste, sobald er sich verbindet.