首次会面前就掌握数字
客户预约后就发送请求。到会面时，交易已按类别整理好，余额和贷款金额列在一旁，没有人需要在财务情况调查表里手动填写数字。
客户工作区中的仪表板显示资金去向、预算与实际对比以及由哪个账户支付，数据源则让您自己的规划表格保持最新。
在两次回顾之间保持规划最新
规划完成后账户仍会持续同步，因此每次回顾都从本月的余额和支出开始。其他机构的储蓄、信用卡、贷款和证券账户都在同一视图中。
客户如何连接
- 1您在客户列表中添加客户，并通过邮件发送请求；也可以复制请求链接，通过您自己的邮件、短信或事务所软件发送。
- 2客户打开请求，输入我们通过邮件发送的验证码，因此转发出去的链接对其他人毫无用处。
- 3客户确认愿意与您共享，然后在其银行常用的授权页面上完成连接。
- 4客户的银行出现在您的客户列表中。每个请求都会显示已发送、已打开、已验证、已连接或已停滞，您还可以发送提醒。
您免费使用，默认由客户付费
您的顾问工作区在所有套餐中均免费，包括 Free，且客户数量不限。客户列表、投资组合健康度、客户请求和顾问访问权限均不收费。
默认情况下，每位客户在 Starter（每月 US$5，含 1 家银行）或 Standard（每月 US$7，含 5 家银行） 上保留自己的工作区并与您共享。客户可以查看自己的银行，并且无需您参与即可添加数据源或导出，因此他们付费的内容始终归他们所有。
在 Professional、Business 或 Enterprise 套餐中，您也可以改用自己套餐的银行额度为客户承担费用。客户列表会将每位客户标记为“Client pays”或“You cover”。为您自己的事务所连接的银行需要单独的套餐。查看套餐
请求以您的名义发出
请求的发件人显示为“Your name via BankSync”。在您验证事务所之前，客户看到的是您的邮箱地址；验证后，客户会在请求和共享步骤中看到您事务所的名称和标志。
未验证的顾问同时最多可有 10 个未完成的请求，已验证的顾问最多 100 个。一位客户最多可与 3 位顾问共享，任何一方都可以随时停止共享。
您的活动保持私密。BankSync 不会在任何地方显示顾问的排名、徽章或客户数量。
常见问题
每位客户能获得哪些数据？
来自银行的交易、余额、信用卡和贷款，以及来自券商的持仓和成交（如机构提供）。交易附带商户和类别。
如何在首次会面前向客户收集银行对账单？
在客户预约时发送请求。客户通过您的链接连接一次银行，见面时他们近期的支出就已在您的列表中，之后还会持续更新。
可以使用自己的规划电子表格吗？
可以。数据源会按计划把客户的交易和余额写入 Google Sheets、Excel、Notion 或 Airtable，写到您模板已在使用的列中。
AI 智能体能总结客户的支出吗？
可以。Claude 或 ChatGPT 可以通过 BankSync MCP 服务器，在客户授予您的访问权限范围内读取客户的工作区。
数据有多新？
每小时、每天或每周，取决于客户的套餐；会面前还可以手动同步。
客户需要支付多少？
默认情况下，客户在 Starter（每月 US$5，含 1 家银行）或 Standard（每月 US$7，含 5 家银行） 上保留自己的工作区并与您共享。工作区归客户所有，包含他们自己的银行和预算。在 Professional、Business 或 Enterprise 套餐中，您也可以改用自己的银行额度为客户承担费用。
客户可以停止共享吗？
可以，随时都能停止，您也可以。客户保留其工作区和数据。银行端的访问权限为只读，客户也可以在银行处撤销。
BankSync for Advisors 同样适用于记账员、兼职 CFO 和理财顾问。