Planer bygget på det, klienter reelt bruger.
Til økonomiske planlæggere. Klienter forbinder deres egne banker, kort og lån fra din anmodning, så du starter hver plan ud fra deres reelle indkomst, forbrug og gæld og ser den ændre sig mellem møderne. Dit arbejdsområde som rådgiver er gratis.
Månedlig pengestrømMød op til det første møde, og kend tallene
Send anmodningen, når en klient booker. Inden mødet er transaktionerne kommet ind, sorteret efter kategori og med saldi og lånebeløb ved siden af, og ingen har tastet et tal ind i et kundeskema.
Et dashboard i klientens arbejdsområde viser, hvor pengene gik hen, budget mod faktisk forbrug og hvilken konto der betalte, og et feed holder dit eget planlægningsark opdateret.
Hold planen opdateret mellem møderne
Konti bliver ved med at synkronisere, efter planen er skrevet, så hvert møde starter med denne måneds saldi og forbrug. Opsparing, kort, lån og depoter i andre pengeinstitutter står i samme visning.
Sådan forbinder en klient
- 1Du tilføjer en klient fra din klientliste og sender anmodningen pr. e-mail, eller du kopierer linket og sender det via din egen e-mail, sms eller dit praksissystem.
- 2Din klient åbner den og indtaster koden, vi sender pr. e-mail, så et videresendt link er uden værdi for andre.
- 3Klienten bekræfter at ville dele med dig og forbinder derefter via bankens sædvanlige samtykkeskærm.
- 4Klientens banker vises på din klientliste. Hver anmodning viser, om den er sendt, åbnet, verificeret, forbundet eller gået i stå, og du kan sende en påmindelse.
Gratis for dig, og klienten betaler som standard
Dit arbejdsområde som rådgiver er gratis på alle abonnementer, også Free, med ubegrænset antal klienter. Klientlisten, porteføljens tilstand, klientanmodninger og rådgiveradgang koster ingenting.
Som standard har hver klient sit eget arbejdsområde på Starter (5 US$ om måneden for 1 bank) eller Standard (7 US$ om måneden for 5 banker) og deler det med dig. Klienten ser sine egne banker og kan tilføje et feed eller en eksport uden dig, så det, klienten betaler for, forbliver klientens.
På Professional, Business eller Enterprise kan du i stedet dække en klient via dit abonnements bankkvote. Din klientliste markerer hver klient med »Client pays« eller »You cover«. Banker, du forbinder til din egen praksis, kræver et selvstændigt abonnement. Se abonnementer
Anmodninger kommer fra dig
En anmodning kommer fra »Dit navn via BankSync«. Indtil du verificerer din praksis, ser klienter din e-mailadresse. Når du er verificeret, ser de din praksis’ navn og logo på anmodningen og i delingstrinnet.
En ikke-verificeret rådgiver kan have 10 åbne anmodninger ad gangen og en verificeret 100. En klient kan dele med op til 3 rådgivere, og begge parter kan stoppe delingen når som helst.
Din aktivitet forbliver privat. BankSync viser ingen ranglister, badges eller klientantal for rådgivere nogen steder.
Spørgsmål
Hvilke data får jeg for hver klient?
Transaktioner, saldi, kort og lån fra deres banker samt beholdninger og handler fra mæglere, hvor instituttet stiller dem til rådighed. Transaktioner kommer med forretning og kategori.
Hvordan indhenter jeg kontoudtog fra klienter før et første møde?
Send en anmodning, når klienten booker. Klienten forbinder sine banker én gang fra dit link, så det seneste forbrug allerede er på din liste, når I mødes, og det bliver ved med at blive opdateret bagefter.
Kan jeg bruge mit eget planlægningsregneark?
Ja. Et feed skriver en klients transaktioner og saldi ind i Google Sheets, Excel, Notion eller Airtable efter en tidsplan, i de kolonner, din skabelon allerede bruger.
Kan en AI-agent opsummere en klients forbrug?
Ja. Claude eller ChatGPT kan læse en klients arbejdsområde via BankSync-MCP-serveren med den adgang, klienten har givet dig.
Hvor friske er dataene?
Hver time, dagligt eller ugentligt afhængigt af klientens abonnement, plus manuel synkronisering før et møde.
Hvad betaler en klient?
Som standard har klienten sit eget arbejdsområde på Starter (5 US$ om måneden for 1 bank) eller Standard (7 US$ om måneden for 5 banker) og deler det med dig. Det er klientens eget at beholde, med egne banker og budgetter. På Professional, Business eller Enterprise kan du i stedet dække klienten via din egen bankkvote.
Kan en klient stoppe delingen?
Ja, når som helst, og det kan du også. Klienten beholder sit arbejdsområde og dets data. Adgangen er kun læseadgang hos banken, og klienten kan også tilbagekalde den der.
BankSync for Advisors dækker også bogholdere, deltids-CFO’er og rådgivere.
Tilføj din første klient
Dit arbejdsområde som rådgiver er gratis. Tilføj en klient, send anmodningen, og bankerne vises på din liste, når klienten forbinder.