Des plans fondés sur les dépenses réelles de vos clients.
Pour les conseillers en gestion de patrimoine. Vos clients connectent leurs propres banques, cartes et prêts depuis votre demande : vous bâtissez chaque plan sur leurs revenus, dépenses et dettes réels, et vous les voyez évoluer entre deux revues. Votre espace de travail conseiller est gratuit.
Flux de trésorerie mensuelArriver au premier rendez-vous en connaissant les chiffres
Envoyez la demande dès que le client prend rendez-vous. Au moment du rendez-vous, ses transactions sont là, triées par catégorie, avec les soldes et les montants des prêts à côté, et personne n’a saisi le moindre chiffre dans un questionnaire patrimonial.
Un tableau de bord dans l’espace de travail du client montre où est passé l’argent, le budget face au réel et quel compte a payé, et un flux tient à jour votre propre feuille de planification.
Un plan à jour entre deux revues
Les comptes continuent de se synchroniser une fois le plan rédigé : chaque revue part des soldes et des dépenses du mois. Épargne, cartes, prêts et comptes-titres d’autres établissements figurent dans la même vue.
Comment un client se connecte
- 1Vous ajoutez un client depuis votre liste de clients et envoyez la demande par e-mail, ou copiez son lien et l’envoyez via votre propre messagerie, par SMS ou depuis votre logiciel de cabinet.
- 2Votre client l’ouvre et saisit le code que nous lui envoyons par e-mail : un lien transféré ne sert à personne d’autre.
- 3Il confirme qu’il accepte de partager avec vous, puis se connecte sur l’écran de consentement habituel de sa banque.
- 4Ses banques apparaissent dans votre liste de clients. Chaque demande indique si elle a été envoyée, ouverte, vérifiée, connectée ou si elle est bloquée, et vous pouvez envoyer un rappel.
Gratuit pour vous, payé par le client par défaut
Votre espace de travail conseiller est gratuit dans toutes les formules, Free comprise, avec des clients illimités. La liste de clients, la santé du portefeuille, les demandes clients et l’accès conseiller ne coûtent rien.
Par défaut, chaque client conserve son propre espace de travail avec Starter (5 $US par mois pour 1 banque) ou Standard (7 $US par mois pour 5 banques) et le partage avec vous. Il voit ses propres banques et peut ajouter un flux ou un export sans vous : ce qu’il paie reste à lui.
Avec Professional, Business ou Enterprise, vous pouvez aussi prendre un client en charge sur le quota bancaire de votre formule. Votre liste de clients indique pour chacun « Client pays » ou « You cover ». Les banques que vous connectez pour votre propre cabinet nécessitent leur propre formule. Voir les formules
Les demandes viennent de vous
Une demande arrive de la part de « Votre nom via BankSync ». Tant que vous n’avez pas vérifié votre cabinet, les clients voient votre adresse e-mail. Une fois la vérification faite, ils voient le nom et le logo de votre cabinet sur la demande et à l’étape de partage.
Un conseiller non vérifié peut avoir 10 demandes ouvertes à la fois, un conseiller vérifié 100. Un client peut partager avec jusqu’à 3 conseillers, et chaque partie peut arrêter le partage à tout moment.
Votre activité reste privée. BankSync n’affiche nulle part de classement, de badge ni de nombre de clients pour les conseillers.
Questions
Quelles données obtiens-je pour chaque client ?
Les transactions, soldes, cartes et prêts de leurs banques, ainsi que les positions et opérations sur titres de leurs courtiers lorsque l’établissement les fournit. Les transactions arrivent avec commerçant et catégorie.
Comment récupérer les relevés bancaires de mes clients avant un premier rendez-vous ?
Envoyez une demande dès que le client prend rendez-vous. Il connecte ses banques une seule fois depuis votre lien : ses dépenses récentes sont déjà dans votre liste lors du rendez-vous, et elles continuent de se mettre à jour ensuite.
Puis-je utiliser ma propre feuille de calcul de planification ?
Oui. Un flux écrit les transactions et les soldes d’un client dans Google Sheets, Excel, Notion ou Airtable selon un calendrier, dans les colonnes que votre modèle utilise déjà.
Un agent IA peut-il résumer les dépenses d’un client ?
Oui. Claude ou ChatGPT peuvent lire l’espace de travail d’un client via le serveur MCP BankSync, avec l’accès que le client vous a donné.
Les données sont-elles à jour ?
Toutes les heures, tous les jours ou toutes les semaines selon la formule du client, plus une synchronisation manuelle avant un rendez-vous.
Combien paie un client ?
Par défaut, il conserve son propre espace de travail avec Starter (5 $US par mois pour 1 banque) ou Standard (7 $US par mois pour 5 banques) et le partage avec vous. Cet espace lui appartient, avec ses propres banques et budgets. Avec Professional, Business ou Enterprise, vous pouvez aussi le prendre en charge sur votre propre quota bancaire.
Un client peut-il arrêter le partage ?
Oui, à tout moment, et vous aussi. Le client conserve son espace de travail et ses données. L’accès est en lecture seule auprès de la banque, et le client peut aussi le révoquer depuis celle-ci.
BankSync for Advisors s’adresse aussi aux comptables, aux DAF à temps partagé et aux conseillers financiers.
Ajoutez votre premier client
Votre espace de travail conseiller est gratuit. Ajoutez un client, envoyez la demande, et ses banques apparaissent dans votre liste dès qu’il se connecte.