Plannen gebouwd op wat klanten echt uitgeven.
Voor financieel planners. Klanten koppelen hun eigen banken, kaarten en leningen vanuit je verzoek, zodat je elk plan begint met hun echte inkomsten, uitgaven en schulden, en ziet hoe die veranderen tussen gesprekken. Je adviseursworkspace is gratis.
Maandelijkse cashflowKom naar het eerste gesprek met de cijfers al in handen
Stuur het verzoek zodra een klant een afspraak maakt. Tegen het gesprek zijn de transacties binnen, gesorteerd op categorie, met saldi en leenbedragen ernaast, en heeft niemand een bedrag in een inventarisatieformulier getypt.
Een dashboard in de workspace van de klant laat zien waar het geld naartoe ging, budget tegenover werkelijk en welke rekening betaalde, en een feed houdt je eigen planningssheet actueel.
Houd het plan actueel tussen gesprekken door
Rekeningen blijven synchroniseren nadat het plan is geschreven, zodat elk evaluatiegesprek begint met de saldi en uitgaven van deze maand. Spaarrekeningen, kaarten, leningen en beleggingsrekeningen bij andere instellingen staan in hetzelfde overzicht.
Zo koppelt een klant
- 1Je voegt een klant toe vanuit je klantenlijst en stuurt het verzoek per e-mail, of je kopieert de link en verstuurt die via je eigen e-mail, sms of praktijksoftware.
- 2Je klant opent het en vult de code in die we per e-mail sturen, dus een doorgestuurde link heeft voor niemand anders nut.
- 3De klant bevestigt dat delen met jou in orde is en koppelt dan via het vertrouwde toestemmingsscherm van de bank.
- 4De banken verschijnen in je klantenlijst. Elk verzoek laat zien of het verstuurd, geopend, geverifieerd of gekoppeld is of is vastgelopen, en je kunt een herinnering sturen.
Gratis voor jou, en standaard betaalt de klant
Je adviseursworkspace is gratis in elk abonnement, ook in Free, met onbeperkt klanten. De klantenlijst, portefeuillestatus, klantverzoeken en adviseurstoegang kosten niets.
Standaard houdt elke klant een eigen workspace op Starter (US$ 5 per maand voor 1 bank) of Standard (US$ 7 per maand voor 5 banken) en deelt die met je. De klant ziet de eigen banken en kan zonder jou een feed of export toevoegen, dus waarvoor de klant betaalt, blijft van de klant.
Met Professional, Business of Enterprise kun je in plaats daarvan voor een klant betalen vanuit het bankquotum van je abonnement. Je klantenlijst markeert elke klant met “Client pays” of “You cover”. Banken die je voor je eigen praktijk koppelt, hebben een eigen abonnement nodig. Abonnementen bekijken
Verzoeken komen van jou
Een verzoek komt van “Je naam via BankSync”. Tot je je praktijk verifieert, zien klanten je e-mailadres. Na verificatie zien ze de naam en het logo van je praktijk op het verzoek en bij de stap om te delen.
Een niet-geverifieerde adviseur kan 10 openstaande verzoeken tegelijk hebben, een geverifieerde 100. Een klant kan met maximaal 3 adviseurs delen, en beide kanten kunnen op elk moment stoppen met delen.
Je activiteit blijft privé. BankSync toont nergens ranglijsten, badges of klantaantallen van adviseurs.
Vragen
Welke data krijg ik per klant?
Transacties, saldi, kaarten en leningen van hun banken, en posities en beleggingstransacties van brokers als de instelling die levert. Transacties komen binnen met handelaar en categorie.
Hoe verzamel ik bankafschriften van klanten vóór een eerste gesprek?
Stuur een verzoek zodra de klant een afspraak maakt. De klant koppelt de banken één keer via je link, zodat de recente uitgaven al in je lijst staan als jullie elkaar zien, en daarna worden ze steeds bijgewerkt.
Kan ik mijn eigen planningsspreadsheet gebruiken?
Ja. Een feed schrijft de transacties en saldi van een klant volgens schema naar Google Sheets, Excel, Notion of Airtable, in de kolommen die je sjabloon al gebruikt.
Kan een AI-agent de uitgaven van een klant samenvatten?
Ja. Claude of ChatGPT kan de workspace van een klant lezen via de BankSync MCP-server, met de toegang die de klant je heeft gegeven.
Hoe actueel is de data?
Per uur, dag of week, afhankelijk van het abonnement van de klant, plus een handmatige synchronisatie vóór een gesprek.
Wat betaalt een klant?
Standaard houdt de klant een eigen workspace op Starter (US$ 5 per maand voor 1 bank) of Standard (US$ 7 per maand voor 5 banken) en deelt die met je. Die is van de klant, met de eigen banken en budgetten. Met Professional, Business of Enterprise kun je in plaats daarvan voor de klant betalen vanuit je eigen bankquotum.
Kan een klant stoppen met delen?
Ja, op elk moment, en jij ook. De klant houdt de workspace en de data. De toegang bij de bank is alleen-lezen, en de klant kan die ook daar intrekken.
BankSync for Advisors is er ook voor boekhouders, fractional CFO’s en financieel adviseurs.
Voeg je eerste klant toe
Je adviseursworkspace is gratis. Voeg een klant toe, stuur het verzoek, en de banken verschijnen in je lijst zodra de klant koppelt.